ReNew Power将通过美元绿色债券筹集5.85亿美元

ReNew Power宣布其子公司于2021年3月31日发行2028年到期的5.85亿美元4.5%美元计价优先担保“绿色债券”，该债券将获得成功定价。

公司计划利用所得款项偿还未偿债务。债券的期限为7.25年，固定利率为每年4.5%。原则上，已获得在印度国际交易所(IFSC)有限公司(India INX)上市和交易债券的批准。

ReNew Power开发、建造、拥有和运营公用事业规模的风能项目、公用事业规模的太阳能项目、公用事业规模的公司电力项目和分布式太阳能项目。截至2020年12月31日，ReNew Power在印度各地的风能和太阳能项目总容量接近10GW，包括委托和承诺项目。

ReNew Power目前的股东群体包括几个大股东，包括高盛(Goldman Sachs)、CPP Investments、阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)、GEF SACEF和JERA。

ReNew早些时候通过海外绿色债券筹集了约3.25亿美元。该公司发行的海外绿色债券利率为5.375%，期限为三年半。公司拟利用所得收益扩大产能，为高成本地方债再融资。预计将动用约2.25亿美元偿还地方债务。

在2020年初，它通过发行美元债券筹集了4.5亿美元。债券的票面利率为5.875%，平均期限为5年半。该公司打算利用价值近6500万美元的收益来满足其未来的资本支出要求。

2021年2月，公司与特殊目的收购公司(SPAC)RMG Acquisition Corporation II签署了企业合并协议，导致ReNew Power成为上市公司。

合并后的公司将被命名为Renew Energy Global PLC，并在纳斯达克上市，股票代码为RNW，市值约为80亿美元。按10美元/股的价格计算，预计合并价值将为44亿美元。这笔交易将于2021年第二季度完成。

ReNew Power的首席执行官Sumant Sinha在与投资者的电话会议上表示，该公司还计划在2025财年末建成一条容量约为18-19GW的可再生能源管道。

辛哈说，该公司有5.5千兆瓦的运营能力，并计划在未来两年内投产4.5千兆瓦的正在开发的可再生能源发电能力。该公司还计划在未来两年为其可再生能源项目的管道增加约8.5至9GW的容量。