金博：未来3年向隆基供应约16亿碳基材料

12月23日晚间，金博股份公告称，公司于2020年12月22日与隆基股份签署《长期合作框架协议》，就公司长期向隆基股份及其关联公司供应碳基复合材料产品达成合作意向。基于隆基股份及其关联公司未来三年采购需求预测，预估协议总金额约为人民币16亿元(含税)。

金博碳素作为国内领先的碳基复合材料热场耗材供应商，已与隆基、中环、晶科、晶澳等光伏硅片龙头建立了稳定的合作关系，其中最大客户是隆基。2016-2019 年，隆基一直是金博最大的客户，金博也是隆基的热场一供，二者长期紧密合作。此次长协订单落地，进一步强化合作关系，协作互利提升公司竞争力。

据了解，随着光伏行业发展迅速，热场朝着大尺寸的方向发展趋势明确，金博股份产品供不应求，目前产能利用率100%。截至9月30日，公司产能约280吨，明年公司募投项目一、二期陆续将达产。

伴随着光伏硅片环节集中扩产，大硅片渗透率提升带来的更新需求拉长设备景气度，将进一步增厚热场部件的市场空间。我们预计未来2年，热场四大件的新增需求约 40 亿元，替换需求约 77 亿元，改造需求超 29 亿，总需求约 146 亿元，迎来需求爆发期。

碳基复合材料热场替代石墨是拉晶降本的两大路线：拉长拉粗晶棒和复投工艺以及拉晶提效的水冷屏工艺的共同选择。

下游扩加产能。