五大发电集团“十四五”“血拼”光伏丨敲定近100GW新增量

伴随着辽宁、吉林、河北等省有序发展光伏的“十四五”规划出炉，能源“国家队”五大发电集团的“十四五”能源发展规划也在逐一落地。

国家能源集团：到2025年新增光伏装机2500-3000万千瓦

12月15日，国家能源集团组织召开“碳中和愿景下我国能源转型战略研讨会”。在这场总经理刘国跃出席并致辞，副总经理高嵩主持的高规格会议上，这个五大发电新“一哥”抛出了“十四五”时期发展可再生能源的小目标。

国家能源集团表示，“十四五”时期，集团公司将继续加大可再生能源开发力度，预计可再生能源新增装机达到7000-8000万千瓦。

拢共70-80吉瓦的可再生能源装机，光伏又各占多少呢?

据国家能源集团于8月下旬发布的《国家能源集团关于加快光伏发电产业发展指导意见》显示，2020-2025年，国家能源集团光伏装机容量计划新增2500-3000万千瓦。

可见，为了实现碳达峰、碳中和目标，光伏装机排名垫底的国家能源集团在“十四五”真是“拼了”。

2019年社会责任报告显示，截至2019年，国家能源集团发电装机容量24578万千瓦，火电装机18465万千瓦，占全国的15.5%，风电装机量为4116万千瓦，水电装机量为1863万千瓦，太阳能发电装机量仅为“可怜的”134万千瓦。同时，对比2017社会责任报告可以发现，在2017-2019年期间，国家能源集团新增装机以火电、风电为主，在新增1578万千瓦装机量中，火电增加了935万千瓦，风电增加了672万千瓦，太阳能发电装机仅增加了80万千瓦，平均下来一年才增40万千瓦。

按照最新设定年均新增500-600万千瓦的目标，国家能源集团每年新增装机将是“十三五”时期的10倍以上，且连续5年保持这一量级。从太阳能发电总装机数据上看，未来5年国家能源集团未来的装机量也要翻18.65倍-22.38倍(2500-3000/134)。

中国华能：新能源规划装机8000万-1亿千瓦

昔日“电力一哥”中国华能的“十四五”新能源发展规划也已公诸于世。11月27，中国华能召开“十四五”规划院士专家研讨会。中国华能董事长舒印彪在会上指出，“十四五”时期，我国新能源装机将呈现倍速增长，转型任务十分艰巨。舒印彪还强调，以更大力度摆脱传统路径依赖、推动能源电力转型，确保到2025年形成以清洁能源为主、各产业板块均衡发展的良好态势。

在“十四五”规划院士专家研讨会上，中国华能并未给出“十四五”新能源发展规划目标。但在12月4日至6日举行的2020中国海上风电工程技术大会上，中国华能集团清洁能源研究院党委书记、董事长李卫东透露了一个重要信息。李卫东说，“十四五”期间华能要干8000万到1亿的清洁能源，我们初步估算新能源调整的投资力度在7000亿人民币左右。

从数据上看，中国华能发展新能源的雄心比国家能源集团还要大，8000万到1亿VS7000-8000万千瓦高低立判。

数据显示，相对于国家能源集团在电力装机上偏向侧重于火电、风电，中国华能发展光伏的意愿要相对强烈一些。2016年社会责任报告显示，中国华能太阳能发电装机已达157万千瓦。这个数据比国家能源集团2019年底的太阳能发电装机量还多出23万千瓦。同时，中国华能还数次传出收购协鑫新能源股权，以加快对光伏资产端布局的“绯闻”。

有基于此，可以初步判断，“十四五”期间中国华能的光伏装机规划较国家能源集团相比，只会至多不少，至少3000万千瓦以上。目前，有关中国华能“十四五”光伏装机数据并未流出。

中国大唐：预计“十四五”新增光伏装机2500万-3000万千瓦

对比2017年和2019年社会责任报告，中国大唐集团的光伏装机增量也聊胜于无，与国家能源集团有的一拼。数据显示，2017-2019年期间，中国大唐电力装机量增加620万千瓦左右，其中火电装机增加309万千瓦，水电增加17万千瓦，风电增加319万千瓦，太阳能发电增加45.27万千瓦。

“十三五”期间中国大唐的光伏装机增长缓慢，“十四五”期间这家资产在五大中排名垫底的央企又会如何呢?

很可惜，目前中国大唐还未举行“十四五”规划座谈会，光伏装机数据更无从得知。但中国大唐集团现在清洁能源装机占比仅为36.26%，距离实现“碳中和”目标非化石能源装机占比达50%还有一段距离。同时，中国大唐还值得期待的一点的新掌门人邹磊的到来。

对于中国大唐“十四五”光伏装机目标，不妨对标国家能源集团，保守预计在2500万-3000万千瓦左右。

中国华电：预估“十四五”光伏新增装机2500万-3000万千瓦

相比中国大唐36.26%的清洁能源装机占比，中国华电集团的清洁能源装机占比数据要高一些。2019年社会责任报告显示，中国华电清洁能源装机占比达到40.4%，风电、光伏装机容量为1744万千瓦。其中，光伏装机为320万千瓦，风电装机1424万千瓦。

从数据上看，中国华电光伏装机量要高于国家能源集团、中国大唐集团，甚至是中国华能。对于“十四五”，中国华电也做好了发展新能源方面的规划。12月8日至9日，中国华电集团在京召开“十四五”战略规划研讨会，董事长温枢刚主持会议，并部署六方面重点工作任务。

但对于外界颇为期待的光伏、风电装机规划，中国华电在会上并未透露一丁点儿信息。因此，对于中国华电的光伏“十四五”规划，也只能参照国家能源集团设定的目标，预估为2500万千瓦-3000万千瓦。

国家电投：到2025年新增光伏发电装机2800万千瓦

五大发电的后起之秀，国家电投一直致力于发展光伏，2017-2019年期间其光伏装机增长迅猛。数据显示，2017-2019年期间，国家电投电力总装机增加2500万千瓦，火电装机增加732万千瓦，风电增加560万千瓦，水电增加192万千瓦，光伏增加763万千瓦。

截至2019年底，国家电投电力总装机15100万千瓦，其中火电装机8155万千瓦、水电装机2395万千瓦、风电装机1933万千瓦、光伏发电1929万千瓦、核电装机698万千瓦，清洁能源装机占比已超50.5%。

在大力发展新能源的同时，国家电投的经营业绩也拾级而上，不断跃上新台阶。数据显示，截至2019年底，国家电投总资产为11800亿元，较2年前增加1788亿元。

尽管在光伏等新能源装机方面保持领先优势，但国家电投还有更大的目标，要继续在清洁能源装机上保持世界引领地位。

据了解，十九届五中全会结束后第二天(10月31日)，国家电投迅速召集集团高层与内外部专家，举行了一场“十四五”规划研讨会。国家电投在这次会上并未给出光伏装机规划，可早在2019年8月，国家电投在发布《建设世界一流光伏产业宣言》时曾表示：

要在2025年，新增光伏发电装机2800万千瓦，装机容量达到4500万千瓦，在供给侧实现光伏与核火水风等多能互补电网友好型发展，在需求侧实现光伏与氢能、储冷、储热等相关能源转化延伸，推动规模化替代化石能源。

对此，“能源100”太阳能小编以为，随着国家碳排峰、碳中和“30、60目标”的提出，国家电投2019年设定的光伏规划可能趋于保守，不排除适时上调的可能性。

错过十三五，五大发电“十四五”或血拼光伏

目前，国家电投的资产体量很可能已经超过中国华能，在“新五大发电集团”之中仅次于体量达1.8万亿的国家能源集团。相较中国华电、中国大唐体量徘徊于8000亿、7500亿元一线，中国华能超万亿的官方宣介，国家电投表现了较高的成长性和可持续性。可见，发展新能源还是益处多多。

从五大发电集团的光伏装机数据上看，在过去的“十三五”时期，国家能源集团、中国大唐、中国华电、中国华能发展光伏的步子均较国家电投小的多。同时，从集团公司的成长性数据上看，清洁能源装机占比超50%的国家电投更展示出高人一筹的实力。

这难免给人留下这样一个设想：也许国家能源集团等四大电力央企错过了“十三五”发展光伏的时机，“十四五”期间加码光伏已成为必然选择。

还有一个值得关注的信号是：2020年迄今，中国华电、中国华能、国家电投、中国大唐四大电力央企一、二把手5次会见了正泰集团、隆基股份、阳光电源、天合光能掌门人。

国家能源集团、国家电投、中国华能已基本敲定100吉瓦装机目标，五大发电集团十四五“血拼”光伏或已成势。