全球光伏新兴市场需求解析—非洲地区：马拉维

一.马拉维基本数据

马拉维总人口数约1,800万人，2017-2019年的年均GDP成长率大致维持在3-4%上下，该国是全世界最贫穷的国家之一，经济不发达，政府很大一部分是仰赖外援满足国家经济建设发展。马拉维以出产烟草闻名，烟草出口占国家外汇总体的六成以上，政治情势方面，当地贪腐问题严重，国家情势不容乐观。今年六月底已完成总统大选，由反对党代表查克沃拉(Lazarus Chakwera)胜出，胜选出的查克沃拉被寄予厚望解决贪污腐败的政治问题。

地理位置上，马拉维位于非洲东南部，地形属狭长型，西部与赞比亚相邻，东北边和坦桑尼亚比邻，东边及南边则和莫桑比克相接。马拉维地形多元，全境有裂谷、高原、高地和山脉等地理区，其中东非大裂谷纵贯整个国家，境内西部以高原地形为主，平均海拔约1,500-2,400米，东部则以高地地形为多平均海拔约1,000米，南部则多数是低地。

气候条件上，马拉维属热带草原气候，年平均温度大约在摄氏20度左右，5-8月份为凉干季节，雨季则是11月至来年4月。气温方面，高原地区平均温度大约在摄氏15.5-18度，裂谷地区则为摄氏20-24.5度，7月份通常是一年中最冷的月份最低温可达到摄氏7度。平均日照量约在每日每平方米3.7-4.7 kWh上下。

二. 马拉维再生能源发展概况

马拉维全国的电力化程度仅有12%，不及其他非洲邻国普遍高达20%-30%以上的水平，农村地区的电力化程度更是只有4%，如何取得电力、自主发电满足民生基本需求成为了马拉维的重要课题。

2018年8月马拉维发布国家能源政策(National Energy Policy)，目标在2030年实现23%再生能源发电量占比，也计划在2030年让全国30%的人口得以取得电力。

马拉维主要推动的再生能源项目聚焦在光伏及生质能源上，选择生质能源的原因考虑到马拉维有八成以上的人口使用木柴及木炭做为能源使用，期望将这些物质所残存的有机原料转化为生质能源做使用，另一方面光伏则因天然的地理条件及近年的快速降本再加上为满足离网地区的用电需求，而被做为推动的项目之一。

马拉维电网布建不足也是一大问题，早在2012年马拉维政府虽已出台上网电价推动生质能源及光伏行业发展，然而截至2019年底为止，马拉维的生质能源及光伏项目的并网装机量合计仅35MW，数量不多的原因在于当地电网到至今为止仍旧布建不足导致电力化程度低落，加上国家财政状况长年来并不理想，因此尽管顺利安装电站但也可能面临无电可发或无法取得补贴的情况，导致上网电价政策可说是以失败收场。

诚如前述分析，马拉维再生能源(生质能+光伏)装机量合计有35MW，其中光伏占比高达66%，生质能为34%。2017年3月马拉维政府在再生能源发展策略(Renewable Energy Strategy)中表示计划出台70MW的光伏竞标，2018年9月马拉维已完成招标签下60MW的购电PPA，有了这个项目的加持加上近期并无大型生质能源的项目规划，光伏在马拉维的装机占比中预计将会有着更高的比重。

三. 马拉维光伏发展概况

诚如前述分析，马拉维对光伏并未出台装机目标，尽管在2012年马拉维政府已发布再生能源上网电价，光伏也纳入其中，但考虑到当地的经济状况不佳、基础建设落后、电网布建不足等因素，实际上补贴对于光伏的刺激程度十分有限，2012年出台光伏上网电价至2019年底为止的装机量仅从3MW成长到23MW。

在上网电价难以带动光伏需求后，马拉维政府改以竞标制度推升光伏需求，2017年3月马拉维政府在再生能源发展策略(Renewable Energy Strategy)中表示，计划出台70MW的光伏竞标，而实际上也在2018年签订了60MW的IPP项目，由JCM Matswani Solar得标，这些项目计划在2020年内完工并网。同时从2019年的海关出货量达到78MW即可推估，这些组件预计多半将用于2018年签订的项目。

目前马拉维的光伏需求以IPP项目策动，但出台的项目数量零星分散，短期内可能难以有大鸣大放的表现，新上任的总统也对光伏发展并未有明确的表态和政策推出。展望到更长远的未来，若电网的布建能够完善充足，基础建设能更更加成熟完整再加上健全的财政状况支持补贴政策的，未来马拉维光伏需求或将有爆发式成长表现。

四. 马拉维组件进出口分析

2018年签订的60MW IPP项目计划在2020年内完工并网，使得2019年开始拉货反应，让2019年的组件出口量一口气提高到78.11MW，和2017-2018两年合计出口量不到10MW的出口量相比有着天壤之别。

从前述分析可发现，马拉维的IPP项目扮演重要的需求角色，目前该国的IPP项目需求仍旧零星分散，未来若没有持续有较大规模的项目释出，需求预计将难以维持成长性，2019年的高成长或将只是昙花一现。

五.总结

马拉维全国电力化程度仅12%，农村地区的缺电问题更为严重，实行能源普及成为马拉维政府的重要施政课题。目前马拉维的再生能源项目聚焦在光伏和生质能源上，两者装机量截至2019年底合计有35MW。

光伏发展上，近期来光伏受惠于2018年签订的IPP项目需求使得2019年的组件拉货力道明显提升，有别于2017-2018年的出货表现，然而之后的IPP项目需求零星分散，2019年的高出货表现可能难以延续或将呈现昙花一现的状况。

展望到更长远的未来，若电网的布建能够完善充足，基础建设能更跟上成熟完整再加上若有健全的财政政策支持补贴政策发展，未来马拉维光伏需求或将有爆发式成长的表现。