深度解析欧美对中国光伏行业的“双反大戏”？欧美光伏双反指什么意思

在全球经济低迷的大环境下，中国光伏行业正经历一个多事之秋。美国“双反”，已经让曾经一度疯狂的中国光伏产业焦头烂额;近期欧盟又意欲“双反”，更是让眼下捉襟见肘的中国光伏业雪上加霜。

自去年10月美国7家光伏企业向政府提出“双反”申请以来，中国企业就像是在刀山火海中煎熬，辗转反侧了快一年。而继美国 “双反”调查的初审结果公布之后， 一份由德国企业SolarWorld发起地针对中国光伏产品的反倾销调查申诉，于7月24日正式提交欧盟。

目前美国约占中国光伏产品出口份额的10%左右，而欧洲市场份额高达70%。欧盟是全球最大的光伏应用市场，一旦欧盟决定对华光伏产品反倾销，对中国光伏业无疑是一场前所未有的“劫难”。

【双反剧情】

“双反”事发：2011年10月，美SolarWorld等7家光伏企业向美政府申请，要求美国商务部向从中国进口的太阳能电池板征收超过100%的关税;

调查立案：2011年11月，美商务部对中国输美太阳能电池(板)发起“双反”调查，这是美方首次针对中国清洁能源产品发起“双反”调查;

初裁认定：2012年3月，美商务部做出对华太阳能电池产品反补贴调查初裁，认定中国涉案企业存在2.9%-4.73%不等补贴幅度，并追溯90天;

初审结果：2012年5月，美商务部公布初裁结果，裁定中国涉案企业适用31.14%-249.96%不等的临时反倾销税率，并将征税措施向前追溯90天;

欧盟“双反”：2012年7月，德国企业又向欧盟提交申诉，要求对中国光伏产品进行反倾销调查。而欧盟将有45天研究时间，再宣布立案与否;

终裁宣判：2012年10月，据相关法律程序，美国商务部将对中国光伏产品做出反倾销终裁。

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【剧情详读】

1、“双反”事发

时至2011年，多晶硅占据全球产能约60%，硅片产能约为70%，多晶硅电池产量近70%，组件产能约占到70%，在整条光伏产业链中的巨大优势，让整个世界的光伏业界都感受到来自中国光伏企业的冲击。

美国当地时间2011年10月19日，由美国SolarWorld Industries America Inc.公司牵头的7家太阳能电池板生产商向美国商务部和美国国际贸易委员会(ITC)提起贸易申诉，要求美国政府对中国出口到美国的太阳能电池(板)展开“双反”(反倾销、反补贴)调查，并征收超过100%的反倾销关税，共涉及75家中国企业。

文件显示，包括尚德、英利、晶科能源、常州天合光能、韩华、晶澳及LDK等纽约上市的中国企业，悉数为反倾销目标;尚品、天威、东营光伏等小公司同样被点了名。

此外，以主业出名的公司如万向太阳能、正泰太阳能及杉杉公司等也被提及。文件不仅公布了企业名称，电话号码、住址及网址、邮箱等也都被公布。

美国企业在文件中指出，在考虑本土企业是否受进口产品冲击时，应重点考虑进口商品的总体数量。

文件表示，在“数以百亿元”的(中国)政府财政政策刺激下，中国光伏产业发展非常快。2008年到2011年，大部分中国光伏企业都出口产品，同时它们在美销量也在增加，2010年同比曾上升157%。而今年前7个月，中国出口美国市场的光伏组件量，相当于2010年全年出口量，2011年前8个月，出口超过4460万片组件。

美国竞争对手忧虑中国产品价格。文件中，它们要求政府考虑一下，中国产品价格对美国本土类似产品的影响。美国太阳能制造商联盟表示，2010年和2011年上半年，尽管美国进口需求很强劲，但中国企业在美销售的光伏产品价格，一年内下降了40%。它强调，这抑制了美国公司的销量，损害了当地光伏行业的利益。

2、调查立案

美国商务部2011年11月9日发布公告，宣布将对中国输美太阳能电池展开反倾销和反补贴“双反”调查，这是美国对中国清洁能源产品首次发起“双反”调查。

公告称，接受调查的具体产品为中国输美晶体硅光伏电池、模块、层压板、面板及建筑一体化材料等，不论是部分或完全组装为其它产品。美国商务部的统计数据显示，2010年中国输美太阳能电池总值逾15亿美元，较2009年总值翻了一番。

按照公告所列日程，展开“双反”调查后，美国国际贸易委员会预定12月5日前后进行初裁，如果认定对美相关产业造成实质性损害，美国商务部将继续进行调查，直至2012年1月和3月分别初裁是否对中国输美太阳能电池征收反补贴和反倾销关税。

此前，美国当地时间2011年11月2日，美国总统奥巴马强硬表态：中国能源公司的贸易行为存在“问题”，其支持美国光伏公司要求政府向中国的光伏组件征收惩罚性关税的诉求。

3、初裁认定

2012年3月19日，美商务部做出对华太阳能电池产品反补贴调查初裁，认定中国涉案企业存在2.9%-4.73%不等补贴幅度，并追溯90天。

在连续三次推迟之后，美国商务部于当地时间3月19日作出对华太阳能电池产品的反补贴初裁，称中国政府对太阳能电池板生产商提供补贴，美将对中国强制应诉企业尚德电力和天合光能生产的电池及组件分别征收税率为2.9%和4.73%的反补贴税(其他涉案企业税率为3.61%)。

中美光伏贸易陷入“混乱”，源于德国企业“从中作梗”，去年10月19日，德国光伏巨头SolarWorld的美国分公司等七家光伏企业，向美国商务部正式提出，针对中国光伏产品的反倾销反补贴的“双反”调查申请。美国商务部于去年11月8日正式立案，此后，美国商务部以案件特别复杂为由，先后三次推迟出台结果的发布。

据预测，美国商务部将于6月公布对中国光伏产品反补贴税的最终裁定。而在反补贴税生效前，美国国际贸易委员会(International Trade Commission)还需证明美国光伏企业确实受到了中国光伏产品的侵害。

2011年，美国从中国进口的太阳能电池板价值大幅增长至31.2亿美元，而美国太阳能市场出现分化的趋势，因供应过剩，美国当地太阳能电池板制造商陷入产品价格暴跌的困境。

2012年总统大选将至，美国总统奥巴马面对中国竞争和清洁能源政策遭到了共和党竞争对手的批评。奥巴马在当周三访问Sempra Energy(SRE)公司位于美国内华达州的一家太阳能工厂。

中国商务部批评美国对中国光伏产品的调查是“贸易保护主义”的表现，而中国太阳能电池板制造商和他们在美国的客户警告称征收反倾销税将导致部分美国消费者承担经济损失，而部分工人还将失业。

尚德太阳能电力有限公司、英利绿色能源(Yingli Green Energy Holding Co.)和中国其他太阳能电池板制造商均否认向美国倾销了太阳能电池板并接受了不公平的政府补贴。

有数据表明，2010年，中国出口至美国的光伏产品价值为12亿美元;2011年，中国出口至美国的光伏产品约为19.5亿美元，若2012年仍维持此出口数据，仅反补贴一项，中国企业即需多支付至少4.45亿人民币。

按照美国相关法律程序，在此次公布反补贴税率的初步裁定之后，美国商务部计划于2012年5月16日公布反倾销税率的初步裁定。同时，美国国际贸易委员会也在进行相关调查，预计于2012年底之前完成。在此之前，针对反补贴和反倾销所执行的税率均为临时性税率。

4、初审结果

美国商务部5月18日发布对中国出口美国太阳能电池的反倾销税初裁结果，美国计划对不同的制造商征收31.14%到249.96%的高额反倾销关税。据称，美国商务部将于今年10月份对这一结果做出最终裁决。

据报道，天合光能和尚德的反倾销税率分别为31.14%和31.22%，另外59家牵扯美国双反调查并提出请愿的公司反倾销税率为31.18%，其中包括：英利绿色能源、赛维LDK、阿特斯太阳能、韩华太阳能、晶澳太阳能和晶科能源等。而其他中国电池制造商将面临249.94%的高额反倾销关税。

当然，这目前还只是初审，还不是最终结果，但如果最后终审也成立，反倾销税将可向前追溯90天，至2月或3月。

美国商务部同时公布，拟于10月9日就本案作出反倾销终裁，美国际贸易委员会拟于11月23日作出损害终裁。如美商务部和国际贸易委员会均作出肯定性终裁，美商务部将于11月30日发布反倾销税令。

同时，中国对美国的多晶硅和设备的双反也同时在进行中，中美双方在光伏上的贸易大战一触即发。

OFweek太阳能光伏网认为，此次初审结果的出台略超市场预期。美方曾宣布“双反”的终裁结果预计在今年的7月发布，实际上也有可能推迟至9月份。今年3月份的反补贴税率初裁范围在2.9%-4.73%，至此如果终审也成立，中国光伏组件企业在美国将彻底丧失价格优势。随着德国、意大利这些成熟光伏市场需求的萎缩，美国将成为新兴市场的主力之一。就目前而言，全球光伏市场仍然集中在德国，2011年德国的新增装机容量达到7.5GW，而美国的新增装机容量达到1.6GW，增速分别为1.21%与77.78%。而我国光伏产品出口国主要以德国为主。因此相对来说，业内更担心德国乃至欧洲效法美国“双反”。

5、欧盟“双反”

继美国商务部宣布对华光伏产品的双反调查的初审结果以来， 德国企业SolarWorld于7月24日一纸要求对中国光伏产品进行反倾销调查的申请正式递交欧盟。由于欧盟占到中国光伏产品出口的七成以上份额，比美国更关涉到中国光伏行业的生死存亡，使得步入寒冬期的中国光伏行业面临更大的挑战。

数据显示，中国2011年共出口价值358亿美元的太阳能板，其中出口至欧盟市场的比例占60%以上。欧盟是全球最大的光伏应用市场，一旦欧盟决定对华光伏产品反倾销，对中国光伏界无疑是一场前所未有的“劫难”。

这是德国企业SolarWorld继2011年10月美国“双反”调查后，第二次举起了对中国“反侵销”和“反补贴”大旗。从去年下半年开始，全球光伏产业陷入低谷，欧盟本土的光伏组件商经营惨淡，倒闭成潮，当地企业却把责任推托为“中国廉价商品的冲击”。 而提出申诉的德国企业SolarWorld首席执行官弗兰克·阿斯贝克(Frank Asbeck)称，同样处于亏损的中国企业因有来自政府的支持，能将中国产品倾销到欧洲市场。

因此SolarWorld向欧盟委员会的诉求中提出，中国企业在欧洲销售的光伏产品价格低于成本，其目的是为了主导欧洲光伏市场，因此要求欧盟委员会向美国一样对进口的中国光伏电池征收惩罚性关税——“反倾销”。

针对此次SolarWorld提出的申诉，欧盟将有45天研究时间，再宣布立案与否。

6、终裁宣判

2012年10月，据相关法律程序，美国商务部将对中国光伏产品做出反倾销终裁。

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7、中国神起

众所周知，作为中国少有的、与西欧及美国站在同一条起跑线的高科技领域，依靠着施正荣、赵建华、王爱华、张凤鸣、戴熙明等海归专家、本土人才、低廉劳动力的结合，加上厚积的民间资本激进涌入，中国的光伏产业在过去10年中从一块小砖头堆垒成长为世界仰视的摩天大厦。纵使在金融危机和欧债危机的冲击之下，更多资本的涌入，使得整个产业链成本极速下降这种成本的下降已超越了技术进步本身。

以此优势，产生两重功效：国际企业面对中国全产业链且更低成本的竞争，节节败退;另一方面，光伏上网发电成本2012年即将达到0.6元/度左右，可与常规能源竞争。

由于国内各个行业投资渠道狭窄，惟有光伏行业全程参与国际竞争，规则极为透明。以致众多中国公司纷纷涉足光伏产业。在关于“国进民退”的争议声中，光伏行业却一直特立独行，10年前，90%企业仍为民企。2008年，中国光伏企业仅有近100家，但直至2011年已有500多家，三年成长近5倍。

在小企业进入光伏行业的同时，原有的光伏企业也在以更大规模扩产。金融危机后，2010年，无锡尚德的电池出货量位居世界第一，赛维LDK的硅片出货量世界第一;2011年，保利协鑫多晶硅产能世界第一; 组件领域，世界5大厂全部集中在中国。

受光伏前景所诱，地方政府将其列为新兴战略性产业，给予诸多如土地等政策优惠扶持。徐州、杭州、苏州、南京、台州、温州、河源、桂林、昆明、银川、敦煌、鄂尔多斯等，光伏产业在数十个城市遍地开花。

光伏企业的发展已颠覆了过去人们对中国成本优势的认知，在技术纵使落后一步的前提下，中国民间丰厚的资本迅速跟上，弥补技术裂缝，从而造就强大竞争力。

受欧债危机冲击，世界各国光伏企业按兵不动，但在这光伏行业有史以来最冷的冬天，包括保利协鑫、尚德、晶澳在内的中国光伏企业仍在扩产，大唐等更多的央企也进入到光伏行业中，全球太阳能厂都将迎来中国企业更猛烈的价格炮火。

数据显示，2011年全球光伏产能过剩为10GW，其中8GW来自中国，到2012年产能过剩将上升到惊人的22GW。

8、光伏格局

中美光伏

美国商务部近日公布的美国商品进口数据显示，6月中国出口美国太阳能产品总值为9960万美元，较去年同期的2.415亿美元大幅下降近六成，这是继5月太阳能电池及组件出口额下降20%后出现的更为严重的下滑。

业内人士分析，美国5月开始实施的对华光伏双反税征收是主要原因，今年下半年中国出口美国太阳能产品受影响将更为明显。

今年5月17日，美商务部公布对华太阳能电池产品反倾销调查初裁结果，裁定中国涉案企业适用31.14%-249.96%不等的临时反倾销税率，并将征税措施向前追溯90天。据美方统计，2011年中国涉案产品对美出口金额约为31亿美元，此次关税决定将影响到59家中国太阳能公司。

据不完全统计，中国光伏组件约占美国市场的43%。在全球份额中，美国市场约占据中国组件出口份额的10%。大幅下降的出口规模也印证了企业退出美国市场的迹象。

即便是以31.14%的税率，光伏产品出口美国也已经没有什么利润可言，如果10月终裁维持原判，中国光伏企业可能退出美国市场了。

中欧光伏

中国光伏产业与各国光伏产业是优势互补的利益共同体，以欧盟为例，2011年，以技术研发、原材料、设备制造等为优势的欧盟，对华出口光伏设备及原材料总值达75亿美元。在近年的光伏贸易方面，欧盟也基本处于顺差状态。而从整个光伏产业的价值链看，以规模、制造为优势的中国，生产大多集中在组件端。其制造增值约每瓦0.2-0.3美元，按现在国际平均太阳能发电装置安装成本每瓦大概在2.5-3美元来算，中国也仅占整个光伏价值链的8%～10%。

此外，由于光伏产业“全球本土化”的发展特征明显，中国光伏企业在缓解欧盟各国就业压力等方面，也做出了积极的贡献。据不完全统计，欧盟目前与太阳能产业相关的岗位约为28万到30万左右，其中大部分岗位直接或间接来自于中国企业。

【双反透视】

一边是美国征收高额惩罚性关税导致出口规模骤降近六成，一边是悬而未决的欧盟反倾销调查可能带来的灭顶之灾，中国光伏产业已走到“十字路口”。

灭顶之灾

“欧盟对华光伏产品反倾销调查将对我国光伏行业带来毁灭性打击。”中国企业在《关于欧盟对华光伏产品实施反倾销调查将重创我国光伏产业的紧急报告》中表示。

英利集团公共关系总监梁田不无忧虑地说，“这将是有史以来全球案值最大、危及面最广、经济损害最大的贸易保护案。不仅意味着中国光伏企业将遭受灭顶之灾，更将直接导致超过3500亿人民币的产值损失，超过2000亿人民币的不良贷款风险，超过30-50万人同时失业。”

与美国双反相比，欧盟此次的反倾销案波及面更广，涉案金额更大，给中国光伏产业带来的挑战更为严峻。

面临生死之争，中国企业并未坐以待毙。Solar World在7月24日发起申请之后，中国企业迅速反应，26日发表回应措施;8月3日商务部紧急召见了英利、尚德、天合以及阿特斯等中国光伏企业四大巨头入京共商对策，上述企业提交了紧急报告;8月14日，邀请德国工会来中国调研;8月22日工商联将代表中国企业发布意见，环环相扣。

这次不止是上述四家，中国的其他重要光伏企业都参与进来，可以说这是全行业生死的大问题。

理论上，如果欧盟实施反倾销调查，中国企业将遭受四重打击。首先，我国太阳能光伏企业失去竞争优势，被迫退出主要市场，导致无法生存;第二，光伏骨干企业经营困难，引发关联企业破产、银行信贷受损、工人失业;第三，我国转变经济发展方式、培育新的经济增长点的战略将失去重要支撑;第四，国内光伏企业被迫海外设厂，造成中国实体经济外移。

现实上，光伏行业面临困境，并不只是中国一家所独有。全球范围内，光伏领域有60家顶级厂商，迄今已经有12家光伏生产商关闭和破产，如果项目开发商也算在内，则这个数字将升至20家。

在整个光伏行业面临困境情况下，德国本土企业日子同样不好过，调查显示Q-Cells、Sovello、Solon、SolarMillenium等德国光伏企业先后倒闭。

这是继美国对中国风电产品和光伏企业展开双反调查之后，中国新能源产业面临的一场更为严峻的挑战。目前来看，预测具体结果为时尚早一切皆有可能。

研究对策，建议政府、行业、企业“三位一体”协调联动积极应对，成了目前中国方面最好的选择。

欧盟一旦立案，欧洲市场大门关闭，刚刚晋升为国家战略性新兴产业不久的中国光伏业将遭受致命一击，光伏产业链上的百万工人将可能失去工作。

依据不实

目前，美国约占中国光伏产品出口份额的10%左右，而欧洲市场份额高达70%。“得益于价格低廉的原材料和先进的技术，中国太阳能产品竞争力更强，并非欧洲某些公司所指控的那样，存在倾销问题。”中国机电产品进出口商会太阳能光伏分会秘书长孙广彬指出。

有分析指出，中国光伏产品价格下降主要原因在于国际原材料价格的大幅下降。中国光伏产业联盟的数据显示，作为光伏产品重要原材料之一的多晶硅，2008年国际价格是400美元/公斤，但随后受到国际金融危机等因素的影响，短短4年间，已降到了目前的20美元/公斤。

据了解，太阳能产业尤其是光伏产业是中国为数不多的走在世界前列的行业，多项技术取得突破，目前光电转换效率已达到18%，居世界先进水平。

在美国“双反”调查中，中国企业已经通过大量事实证明中国企业不存在任何非法补贴和倾销。中国产品在各国受到青睐关键在于其更高的性价比，是市场竞争优势的体现。

“双反”亦“双输”

8月2日，中国机电产品进出口商会发布《关于欧洲企业可能申请对华光伏产品发起反倾销调查的声明》。声明中指出，光伏产业链涉及多晶硅提纯、电池生产、组件封装、系统集成等四个环节。中国光伏产业主要集中在电池、组件制造环节。中国光伏产业的发展有力带动了欧盟相关原材料和设备的生产及对华出口。

以2011年为例，我国从德国进口多晶硅7.64亿美元，占我国同类产品进口额的20%。此外，中国累计从德国、瑞士等欧洲国家采购约180亿元的生产设备。这极大推动了欧洲上下游产业的发展，目前相关领域的欧洲就业人数高达30万人。

声明指出：“欧盟是华重要贸易伙伴。中欧光伏产业互补性强。中国光伏产业将一如既往地秉持开放、合作、共赢的态度，加强与欧洲同行及上下游产业的协作，共享中国绿色经济高速发展所带来的重大机遇。”

实际上，按现在国际平均太阳能发电装置安装成本每瓦大概在2.5~3美元来算，中国仅占整个光伏价值链的8%~10%，其制造增值约每瓦0.2~0.3美元。而以技术研发、原材料、设备制造等为优势的欧盟，对华出口光伏设备及原材料总值达75亿美元，在近年的光伏贸易方面，欧盟也基本处于顺差状态。

商务部进出口公平贸易局负责人也表示，光伏电池的原材料价格下降和中国产业技术进步是中国光伏电池具有价格竞争力的主要原因，并非欧盟某些企业声称的倾销行为。我们希望双方业界能够通过磋商解决分歧，通过合作寻求互利共赢的路径，共同维护良好的产业发展环境。是否立案

一些行业专家则认为，欧盟立案的可能性很大。美国、欧洲在对待中国产品的“双反”调查中往往会跟风、效仿。如果一方立案并通过了“双反”调查，另一方一般也会如法炮制。

而对于立案后可能出台的税率，如果欧盟一旦立案，其双反税率也很可能参照美国标准。10月份的美国终裁结果将是关键的一环，如果美国“双反”最终落槌，并维持目前的高税率，那将起到一个负面的示范作用。如果欧洲再继续跟进，那么对中国的光伏产业将带来灾难性的打击。

目前，尚处于45天的“窗口期”。由于中国官方政府和欧盟委员会都还没有明确表态，被业界认为是敏感期，于是很多企业并不愿意过多谈及实际应对措施，寄希望于政府。而联合起来，积极应诉是目前中国光伏企业惟一能做的。

诉讼障碍

中国在欧盟反倾销诉讼中的关键点，其实是“市场经济地位”。

此前，在与美国对中国光伏企业“双反”的对垒中，中国企业关键性地输在了没有“市场经济地位”这块牌子。

5月24日，在上海召开的“应对美国电池产品“双反”调查”新闻发布会上，中国机电产品进出口商会(下称机电商会)称，晶硅光伏电池在竞争中具有价格优势，跟倾销无关。中国之所以被美裁定高额倾销税，主要原因在于美国拒绝承认中国的市场经济地位，于是以“第三国”作生产成本参照，而美国选择的对象是泰国。

拿泰国作参照后，美国商务部5月份决定，对原产于中国的太阳能产品征收不低于30%的惩罚性进口关税。

参照国的选取，最终会决定反倾销税率的高低，企业承担的风险无法预估。