IEA5月报告:中、美、欧、印、巴内容摘要
2020-05-22 17:38:02
IEA

到2025年,这种大流行病有可能改变政府政策和预算的优先次序,开发商的投资决定以及融资的可用性。这给过去五年来一直在快速扩张的市场带来了很大的不确定性。 。

同时,一些国家正在推出大规模刺激计划,以应对当前的经济危机并支持其经济。其中一些刺激措施可能与可再生能源有关。IEA一直在强调政府应牢记竞争日益激烈的可再生能源的结构性好处,例如经济发展和创造就业机会,同时还应减少排放并促进技术创新。

风能和太阳能成本继续下降

毫无疑问,过去十年来大量降低成本是可再生能源迅速改变全球电力结构的主要原因之一。陆上风能和太阳能光伏发电的电价比新的和现有的化石燃料发电厂的电价越来越便宜。在大多数国家,可再生能源是满足不断增长的需求的最便宜的方式。

风能和太阳能光伏开发商在2020年以创纪录的低合同价格赢得了竞标,价格从低于20美元/兆瓦时到50美元/兆瓦时不等。近年来,在欧洲政策的推动下,海上风电已实现了大规模的推广并降低了成本。这种成功将很快在亚洲和北美新兴的海上风电市场中重现,规模经济将进一步降低成本。

VRE的份额不断增加为最大化水电对灵活性的贡献并刺激对电池存储技术的投资开辟了新视野。所有这些发展主要是由政府促进竞争的政策和新的灵活性来源推动的。

尽管供应中断可能导致本地过渡价格波动,但迄今为止,没有迹象表明Covid-19危机将改变这些下降的成本趋势。例如,就太阳能光伏而言,预计未来几年制造能力过剩将达到创纪录的水平(请参阅下一章),这将进一步降低组件价格的下行压力。

如果面对Covid-19的政府政策动摇,可再生能源的弹性将在2021年以后进行测试

单单成本趋势的持续下降将无法使可再生能源项目免受许多挑战。经济复苏的步伐,对公共预算的更大压力以及整个能源部门的财务状况进一步加剧了已经存在的政策不确定性和融资挑战。

对于可再生电力,我们可以将项目分为三个主要类别:(i)已经签约和/或融资且正在建设中的项目;(ii)受政府行动(例如拍卖,信托基金,其他激励措施)驱动的那些活动;(iii)主要由市场力量驱动的驱动力(例如公司购电协议,商人项目)。每个项目类别将面临两个不同的挑战和机遇,这取决于两个关键变量:可再生能源成本趋势和现行政策。

纵观到2025年的项目管道,几乎三分之一的风能和太阳能光伏项目已经签约和/或融资。那些飞机的取消风险有限,因此预计将在2020年和2021年投入使用,其中一些飞机将面临进一步的延期,直至2022年或以后。

政府的作用将继续对可再生能源的部署发挥作用

在接下来的五年中,正在筹备中的风能和太阳能光伏项目中,几乎有一半与政府支持的计划拍卖(但尚未最终确定)相关,或者与税收抵免,退税和FIT等其他激励措施挂钩。Covid-19危机给及时实施先前宣布的政府计划带来了挑战。例如,政府支持的拍卖项目的实施将在很大程度上取决于各国是否维持其计划的招标时间表。在电力需求停滞或减少以及化石燃料价格低廉的情况下,这种情况不太可能发生。

计划中的具有长期合同的可再生电力项目将在很大程度上避免低天然气价格。尽管在短期内,政府可能会推迟安排新的可再生能源发电量拍卖,并转向现有的天然气工厂来满足新的需求,但由于预期的持续成本降低以及能源成本的下降,中长期来看,风能和太阳能的经济状况仍然强劲项目生命周期内的长期价格可预测性。

对政策的一些影响已经显而易见。应对Covid-19挑战的最初政府政策主要集中在延长项目投产期限和推迟计划的拍卖。法国,英国,希腊和德国为无法达到与政策相关的最终调试日期的开发商提供了一定的灵活性。尽管这些措施保护了2020年和2021年的部署,但拍卖的延迟也将对2021年以后产生影响。在某些国家中,延期是无限期的,从而带来了极大的不确定性,并增加了投资者和融资的风险。

2021年后影响可再生能源的最新政策变化

巴西 无限期推迟2020年电力拍卖 2023-2025

智利 拍卖从2020年6月推迟到2020年12月 2024-2026

中国 2020年2月将无补贴项目申请推迟到2020年4月 2022-2023

法国 将某些太阳能光伏拍卖推迟6个月 2021-2022

德国 在以前的拍卖中延迟选择投标人 2022-2023

葡萄牙 推迟700兆瓦太阳能光伏拍卖 2022年

新的市场驱动项目可能面临更严峻的挑战

随着可再生能源成本的下降,企业越来越多地直接与主要政府政策计划之外的风能和太阳能项目签订购电合同,以实现其私人脱碳目标并应对未来的价格波动。签订这些协议的风能和太阳能项目的开发商已经接受了较短的合同和更多的批发电价带来的额外风险。虽然与私人协议相关的项目开发约占管道项目的四分之一,但电力需求降低,电价暴跌以及融资环境疲软可能导致重新考虑此类项目。

同时,可再生能源对电价波动和气候负债的对冲价值保持不变。大多数用于发电的可再生能源,特别是风能和太阳能光伏发电,具有较高的投资成本,但运营和维护成本较低。一旦投入运营,具有长期电力购买合同的可再生能源项目就可以为投资者提供稳定的收入,同时又可以使购买者免受未来电力和燃料价格波动的影响。企业在低化石燃料价格环境下继续采购可再生能源的意愿,也将极大地取决于其自身的缓解气候变化政策的野心以及政府实施的碳定价制度。

Covid-19有可能对生物燃料市场产生长期影响

就欧盟关于生物燃料的政策框架而言,《可再生能源指令》要求成员国将传统(基于作物的)生物燃料在交通运输中对可再生能源的贡献提高至不超过2020年水平的一个百分点。这样,今年任何Covid-19市场中断都会改变所消耗的常规生物燃料的份额,这将影响到2020年以后成员国的最大允许份额。

持续的低油价时期增加了决策者推迟或放弃增加生物燃料政策支持的可能性。这在东盟地区已经很明显,在东盟地区,由于低油价损害了可用于生物燃料支持措施的预算,各国政府已暂停采取行动将更多的生物燃料混合物推向市场。在印度尼西亚和泰国,用于支持生物燃料的资金的收入减少了,而低油价却增加了生物燃料补贴的成本。低油价也测试了燃料供应商是否愿意在没有强有力的混合指令执行的情况下在市场上混合生物燃料的意愿。

巴西,印度和印度尼西亚以及其他国家/地区具有长期的雄心壮志,以增加生物燃料在运输中的贡献。扩大生产以满足这些目标将需要交付新的生产能力,而这又取决于该行业的财务状况以投资新工厂。2020年,低水平的生物燃料需求和价格的长期影响(甚至可能更长时间),可能会破坏该行业提高产能的能力。这对印度和巴西尤为重要,因为当前糖和乙醇的低价同时对生产商的资产负债表产生了负面影响。在巴西,情况已经不稳定,许多生产商的经济状况十分脆弱。

相反,Covid-19危机对航空业的重大影响是通过在纾困方案中纳入环境条件,为扩大航空生物燃料的使用敞开了大门。法航荷航集团的救援计划中提出了2%的可持续航空燃油需求,这证明了这一点。

(本文由北极星太阳能光伏网翻译自IEA5月报告)

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