IEA：预计2020全球能源需求大降 可再生能源需求反增1%

4月30日，国际能源署(IEA)发布《全球能源回顾2020：新冠肺炎危机对全球能源需求和碳排放影响》报告，总结了2019年全球能源供需及碳排放情况，并基于新冠肺炎疫情对2020年一季度全球能源的影响，分析预测了全年的能源需求和碳排放。报告指出，新冠肺炎疫情的蔓延对全球能源系统造成了近70年来的最大冲击，预计2020年全球能源需求将下降6%，同时导致全球能源相关碳排放下降近8%。全球电力结构将出现最大幅度的低碳转型，低碳发电在电力需求占比将激增至40%。

报告要点如下：

一、截止4月中旬，受强制封控措施影响的人口在全球一次能源消费占比超过50%

新冠肺炎疫情已经成为全球卫生危机，截至4月28日已有300万例确诊病例，并有20万多人死亡。世界各国为降低病毒传播速度而采取的封控措施，使得到4月中旬全球已有占全球能源消费50%以上的人口受到影响，而在3月中旬仅为5%(图1)。4月份处于完全封控状态的国家每周能源需求平均下降25%，处于部分封控状态的国家平均下降18%。

图1受强制封控措施影响的人口在全球能源消费中占比(单位：%)

二、一季度全球能源需求下降3.8%，煤炭降幅最大

由于全球经济活动和流动性的急剧减少，2020年一季度全球能源需求下降1.5亿吨油当量，同比下降3.8%，逆转了2019年的增长势头。全球经济活动的下降对某些能源品种的需求影响远大于其他能源，具体表现为：

1、煤炭需求受冲击最大，同比下降近8%。这一显著下降主要是由于电力需求下降所致，电力部门占到煤炭消费的2/3，一季度全球燃煤发电下降了约10%。中国作为以煤炭为基础能源的经济体，煤炭消费量占全球一半以上，其在第一季度煤炭消费下降了8%。此外，一些国家/地区廉价的天然气和可再生能源的持续增长给煤炭带来了挑战，加上暖冬天气限制了煤炭的使用以及疫情导致企业停工使得用电需求降低，美国一季度煤炭消费量下降30%，煤炭在其电力结构中占比首次降至20%以下，欧盟一季度煤炭需求也下降20%以上。

2、石油需求也受到严重打击，同比下降近5%。石油需求下降主要是交通运输业活动以前所未有的规模下降所致，其占全球石油需求的近60%。截止一季度末，全球公路运输活动几乎降至2019年水平的一半，一些地区航空旅行几乎完全停止，欧洲部分国家降低90%以上，导致全球航空运输活动降低60%。由于交通需求下降，仅在3月份全球石油需求就以1080万桶/日的创纪录速度下降。

3、主要天然气市场的需求小幅下降，供需不平衡导致天然气库存大增。由于北半球气候较往年温和，全球主要天然气市场的消费量在疫情爆发前的2020年初期就已经下降，一季度欧洲天然气需求量同比下降2.6%，美国由于住宅和商业需求急剧下降导致其天然气需求同比下降4.5%。亚洲成熟天然气市场需求也有所降低，日本液化天然气(LNG)一季度进口量下降3%，1-2月韩国国内天然气销售量下降2.5%，而中国天然气需求则基本持平。天然气供应并未因消费下降而调整，导致天然气库存大幅增加。截至3月底美国天然气地下储气库存储量比2019年上升了77%，比近5年平均水平高出17%;欧洲则增长了40%，比近五年平均水平高出80%。

4、防控措施导致电力需求显著下降，进而影响电力结构。尽管防控措施在大多数国家实施了不到一个月，一季度全球电力需求已下降了2.5%。中国率先采取防控措施，一季度电力需求降幅(-6.5%)全球最大，其他地区受到的影响较为有限，欧洲、日本、韩国和美国的一季度电力需求下降2.5%至4.5%，其他影响因素还包括1-2月的气候偏暖。全面封控措施已使法国、印度、意大利、西班牙、英国和美国西北部地区的每日电力需求减少了至少15%，实施严格控制措施的经济体和服务产业占较大比例的经济体受到的影响最大，意大利的电力需求降低25%以上(图2)。由于一季度风力发电和光伏发电大幅增长，可再生能源发电量增长3%，而电力需求总量减少提高了可再生能源在电力供应中的比例。所有实施封控措施地区的电力供应在一季度都明显向低碳结构转变，中国的燃煤发电量减少量最大(约100 TWh)，导致全球火力发电量下降。

图2各国实施封控措施对电力需求的影响(单位：%)

5、可再生能源是一季度唯一需求增长的电力来源。可再生能源发电基本未受疫情影响，一季度全球可再生能源发电量增长近3%，而其他用能部门的需求有所下降，导致可再生能源总需求增长约1.5%。可再生能源电力需求增长的主要原因是去年新建的超过100 GW光伏项目和约60 GW风能项目提振了产出，再加上成本较低或政策支持导致可再生能源通常比其他电力资源优先调度。另外，一季度可再生能源在全球发电量占比从去年同期的26%提升至28%。生物燃料直接受到道路运输燃料需求下降的影响，巴西、欧盟和美国的乙醇和生物柴油厂商已经降低了产量。

6、全球核能发电量同比下降约3%。核能发电量下降的主要原因是电力需求下降和一些核电设施按计划关闭。欧盟下降幅度最大，法国核能发电量下降了11 TWh(-10%)，德国下降了3 TWh(-17%)。美国由于气候温和及电力需求下降，一季度核能发电量下降了4 TWh(-2%)。中国是少数几个核电增长的地区之一，一季度发电量增长了1%，主要原因是2019年6月建成投产了两座大型核反应堆。

三、预计2020年全球能源需求将下降6%，除可再生能源外其他能源需求都将下降

尽管许多国家采取了宏观经济刺激政策，但从最严重的经济衰退中复苏是一个渐进的过程，而且还将伴随大量经济活动的永久性损失，预计2020年全球能源需求将降低6%，为70年来的最大下降(图3)。新冠疫情对2020年全球能源需求影响将是2008年金融危机影响的7倍以上，所有能源品种需求都将受到影响(图4)。

图3 1900至2020年重要历史事件对全球能源需求的影响(单位：%)

图4 1970-2020年全球各能源品种需求同比变化(单位：百万吨油当量)

1、石油需求将下降9%，石油消费水平将回到2012年。预计2020年全球石油需求同比减少930万桶/日。封控措施对187个国家/地区的影响几乎使全球流通陷入停滞，预计4月份石油需求同比减少2900万桶/日，降至1995年的水平。第二季度需求量预计将比2019年减少2310万桶/日。随着下半年经济逐渐复苏，全球石油需求将有所提升，但石油需求不会达到危机前的水平，12月的需求将比去年同期水平下降270万桶/日(图5)。疫情对经济影响波及到汽车行业，汽车销量下降将影响到2020年余下时间的汽油需求，预计全年汽油需求将下降290万桶/日，降幅为11%。柴油需求中较大部分用于卡车和船舶运输以及制造业，因此其受到的影响相对较少，预计全年柴油需求将下降200万桶/日(降幅7%)。封控措施对航空业影响较大，预计下半年航空燃油和煤油的需求将比2019年减少20%，全年需求将下降210万桶/日，降幅达到26%。石油需求前景在很大程度上取决于疫情持续时间以及重启经济活动的力度，如果缩短封控期并在2020年下半年实现经济强势反弹，可能将全年石油需求降幅缩小650万桶/日。另一方面，如果2020年下半年出现第二波疫情，石油需求降幅可能会增大。

图5 2020年每月度石油需求同比变化(单位：百万桶/日)

2、电力需求下降将导致全年煤炭需求下降8%，几乎所有地区的煤炭消费量都将下降。主要煤炭消费国的经济影响程度和恢复速度，将决定2020年全球煤炭消费量的下降幅度。尽管2月以来煤炭需求开始逐步恢复，但低成本水电、风能、太阳能和核能的冲击将使燃煤发电量降低，预计2020年中国煤炭需求将下降5%左右。由于经济增长和电力生产正在显著放缓，印度煤炭需求降幅更大。即使在近年来增长最快的东南亚地区，煤炭发电也因电力需求下降而受到限制。发达经济体的煤炭需求将大幅下降，美国、欧盟、韩国和日本将分别下降25%、20%、5%和10%。如果中国和其他煤炭消费大国能够更快地从危机中复苏，全球煤炭使用量的降幅可能缩减一半。

图6 1971-2020年全球煤炭需求总量及动力煤需求量(左图：需求量;右图：年度变化;单位：百万吨煤当量)

3、由于电力和工业部门需求下降，全年天然气需求降幅可能大于一季度。预计2020年全球天然气需求将下降5%，是自2009年天然气消费下降2%以来的首次下降。预计所有部门的需求都将下降，但降幅最大的是电力部门，其天然气需求将下降7%，占全球天然气需求下降量的60%，尤其是在天然气发电占火力发电主导地位的欧洲和以天然气发电为主要电力来源的中东、北非等地区。工业部门天然气需求将下降5%，占总需求下降量的25%，除受到工业活动减少的影响，其需求还将受工业成品消费放缓的影响。能源行业自身的天然气需求量将下降4%，占总需求下降量的10%。如果欧洲和北美地区能够快速复工，全球天然气需求降幅将缩减至2.7%。

4、全年电力需求预计下降5%，低碳发电在电力需求占比将激增至40%。与2009年金融危机不同，全球各地区电力需求都将受到疫情影响。由于遭受重创的服务业在欧洲经济中发挥核心作用，欧洲电力需求将受到最大的冲击，预计下降8.2%。美国服务业占其电力需求的40%，预计全年将下降4.8%。疫情对工业影响相对较小，中国工业用电占2019年电力需求的60%，预计2020年电力需求下降3%。如果经济能够更快复苏，则2020年全球电力需求将下降2%，如果发达国家出现第二波疫情，则将使降幅增大。预计2020年低碳发电在电力需求占比将激增至40%，达到历史最高水平(图7)。风能和光伏发电占比将达9%，是2015年的两倍。燃煤发电将最大幅度压缩(-10%)，天然气发电也将受到沉重打击，今年的降幅约为7%，是有记录以来的最大降幅。如果经济复苏速度加快，煤炭和天然气发电量降幅将缩减一半，可再生能源发电将更快增长，核能发电将回升至2019年水平。如果经济复苏速度放缓，则将给煤电、天然气发电和核电带来更多下行压力，电力结构会更大程度地转向可再生能源。

图7 1971-2020年煤炭和低碳能源在全球发电量中占比(单位：%)

5、全年可再生能源需求预计增加约1%。尽管疫情危机造成供应链和项目建设延误，2020年全球可再生能源发电量仍将增长近5%，可再生能源将占全球电力供应约30%。总体而言，可再生能源的增长比去年更缓慢，但与2016年以来的总体放缓趋势一致。水力发电占全球所有可再生能源发电量的60%，仍然有最大的不确定性，因其依赖于降雨和温度情况。预计光伏发电量增长最快(图8)，风力发电量的绝对增长量最大。美国、欧洲等运输活动收缩将使得生物燃料消费需求继续承压，全年需求将大幅降低。经济复苏速度对可再生能源发电影响有限，但疫情防控措施将影响可再生了能源项目建设。

图8近三年全球可再生能源发电量增长幅度(单位：%)

6、核能发电量将出现核事故以外的最大降幅。电力需求低迷将持续全年，也将减少对核电的需求，应对疫情的防控措施也减缓了核电站建设，一些项目将延迟到2021年完工，预计全年核能发电量将降低约3%，是除核事故以外的最大降幅。如果经济更快复苏，则将降低1%以上。重启核电站建设将在2020年建成一定数量的核电站，但远低于2018年的峰值水平(新增11 GW)。如果经济复苏速度远低于预期，则将导致电力需求更大降幅，使核能发电量进一步降低2.5%以上。

四、预计2020年能源相关碳排放量将下降8%，创有史以来最大降幅

第一季度能源需求大幅下降导致全球能源相关碳排放量同比下降5%以上，煤炭、石油和天然气的排放量分别下降了8%、4.5%和2.3%。由于能源密集型燃料的需求降幅最大，碳排放下降幅度大于能源需求的下降幅度。受疫情影响最早和最大区域的碳排放量下降最多，中国、欧盟和美国分别下降8%、8%和9%。预计剩余三个季度全球碳排放量将以更快速度下降，全年碳排放量将达306亿吨，比2019年减少近8%，是有史以来最大的减排幅度，几乎是二战结束以来历次减排量总和的两倍(图9)。在近26亿吨的碳减排量中，煤炭使用量减少将贡献超过11亿吨减排量，其次是石油(10亿吨)和天然气(4亿吨)。美国的绝对降幅最大，约为6亿吨，中国和欧盟紧随其后。

图9 1900-2020年受主要历史事件影响的全球能源相关碳排放量及变化(上图：年排放量;下图：年度变化量;单位：十亿吨)