外需高危，光伏能否搭上“新基建”救市专列？

创新地借势“新基建”，更有科技含量地激活整个应用市场，正是救市的最好应手，还是长远繁荣这一行业的根本之策

新加坡总理李显龙14日在脸书上称，此次新冠疫情对全球经济的影响可能已超过2008年的金融危机。而欧美各国疫情正进入爆发扩散阶段，股市汇市暴跌，人心躁动宛若末日。

从近些天与一些光伏企业的沟通来看，欧美市场尚未出现订单减缓或毁约情况，但笔者在《欧美疫情扩散，今年全球光伏需求或将锐减》一文中对市况发展的担心，却日益有可能成为现实。

局势其实已足够明朗，这不是黑天鹅，也不会有侥幸，此时甚至都已不再是未雨绸缪的问题，而是到了要赶紧着手应对的时候。

一句话，光伏的整个外需面临重大危机，急需内需出手应急救市。

此时救市，如能搭上即将轰轰烈烈启动的“新基建”这趟列车，无疑是最好的选择，这更容易被宏观面及相关各方接纳。

作为宏观面救市的最大应手之一，“新基建”虽非针对疫情，却因疫情更显及时。但作为科技型新兴产业之一的光伏及新能源行业，似乎却被此次以科技为重心的大规模基建投资所忽略，实在令人遗憾。

这或许也说明，政策制定者要么是对光伏行业局势的判断还比较乐观，要么就是海外疫情发展太快还来不及考虑对光伏业将带来怎样的冲击。

所以，在救市之前，可能还要先要回答两个问题。其一，光伏能否以及如何借势“新基建”?其二，该从产业链哪个环节着手?

一

那么，光伏如何借势“新基建”?

面对内外交困，投资拉动需求已成共识。不过，此次“新基建”之所以以科技为重心，正是要摒弃过去那种盲目大规模上项目的粗放做法，而寄望于科技项目的投资，在应急托市的同时，拉动市场需求和科技创新的可持续发展。

因此，简单圈地搞几个大型基地甚或返回西部大搞地面电站的做法，肯定行不通，何况光伏下游市场此前的补贴拖欠、消纳难等问题至今都未彻底解决。

即便目前正在大干快上的平价项目基地建设，恐怕也并非良策。此类项目虽不涉及补贴，且有并网和消纳承诺为立项前提，但消纳难题迟早会出现，原因你懂的。

实际上，随着近十多年各国大力推广，那种建个电站往电网卖电或自用的模式——无论是大型集中电站还是家庭或商业屋顶的分布式电站，在不少先发展市场已开始显现饱和迹象。

越来越便宜的光伏价格，正加速这一趋势。

就比如国内市场，这两年每年都要为了多少吉瓦的年度盘子展开各种明里讨论和暗里博弈。或许也说明，光伏应用的规模化，早就不再是个资金问题，而是个空间问题。

几年前笔者曾玩笑作文预言，光伏应用也将类似抗战一样，将分为 “ 战略推广、战略相持、战略反攻 ” 三个阶段。

此前的直接建电站模式，在战略推广阶段当然最有效，却也略显粗放。当我们抬头看路的时候才发现，现如今几乎所有能源都已经在放下身段去争夺和取悦终端消费者了，我们却还在到处占地盘只管建不管用，自然越来越没市场。

二

为何平价后的国内光伏应用并没有出现期望中的星辰大海?其原因也许多种多样，但归结起来可能就一个——不方便。

比如对于政策和管理方，蛋糕就这么大分配起来“不方便”，钱不归我管花起来“不方便”，项目涉及面多管理和安全“不方便”……。

比如对于项目投资方，找到合适场地“不方便”，并网“不方便”，消纳“不方便”，拿到钱“不方便”……。

比如对于应用方，屋顶可能漏水、系统可能漏电、板子可能被风吹倒这些安全“不方便”，我要用电你却下雨使用起来“不方便”，我好好一个建筑你贴几块板子那么难看美观“不方便”……。

这些种种“不方便”，在战略推广期也很显见，只不过在补贴和政治正确的双重激励下，并不那么突出，或者并非矛盾焦点。但随着平价来临，这些“账”，自然就会有人算。

或许，这恰恰正是光伏应用进入战略相持阶段的标志之一，需要解决这些“不方便”。不仅如此，还要在“更方便”上着力，要像取悦你媳妇儿一样去取悦和满足你的应用方。

在这个阶段，光伏就不再是简单地建成电站，而是要想法设法融入到用能方的应用系统中去，要查漏补缺地发现和创造终端用能需求，要与用能需求更契合，要让其“更方便”。

这是一种“需求+光伏”的模式，而不是此前一些强行的“光伏+”模式。两者的最大不同，在于出发点几乎完全相左。

这样的“+光伏”，更易被接纳;这样的“+光伏”，市场也更宏大;这样的“+光伏”，也更具现实价值。

这样的“+光伏”，才正是政策更需长远着力的方向。在光伏外需市场明显可能出现巨大反转的背景下，对于政策制定者和行业管理部门而言，这更不啻为既考虑短期又兼顾长远的最好救市应手。

这既是光伏参与的“新基建”，也是光伏应用的“新基建”。这样的“+光伏”，可以涉及的领域其实很多。

比如建筑、通讯、新能源汽车、智慧交通、智能城市、制氢、制热等等。而此次“新基建”包含的5G通讯、特高压、高铁、轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等诸多领域，也几乎都具备+光伏的可行性。

目前所欠缺的，也许仅仅只是一些政策的引导和鼓励。

三

这也正是第二个需要回答的问题，光伏救市从哪里入手?

想来多数光伏人或者干过光伏的人都了解，这个行业最活跃的时期，正是国内光伏应用从地面市场向分布式市场转型及其后的那些日子，那也是整个行业中小企业最多最具活力的日子，姑且不说他们对于光伏应用走进千山万水装遍千家万户的功绩，仅仅是其所创造的就业、税收以及GDP规模，恐怕也是行业历史上少见的。

说得难听点，就那几个基地和大企业，能创造多少就业?能让整个行业爆发出如此顽强的生存力和创新活力?

也许，平常时期这些也不是什么问题，但现在是什么时候?不仅宏观经济下行压力巨大，又遭逢大疫更是雪上加霜，这个时候什么最重要?当然是首先要保就业和保民生。

而创新地借势“新基建”，更有科技含量地激活整个应用市场，促进其间大量中小企业的发展和繁荣，正是救市的关键节点。道理很简单，从来没有一个消费端萧条的行业能够拥有持续的繁华。

这不仅是盘活市场的最好应手，还是应用模式和竞争态势的真正市场化转型，更是长远繁荣这一行业的根本之策。

疫情对今年光伏应用市场的影响，显然已没法乐观，一季度国内市场几乎颗粒无收，眼看二、三季度海外市场也要被废，行业整体需求面临断崖式下跌的巨大危机。

当此时刻，还请为光伏业补上一张“新基建”的车票。(文/吴军杰)

文章作者：吴军杰