基于201条款变化的双面组件市场及预测

今年6月，美国贸易代表办公室(USTR)批准了双面电池和组件的201关税豁免，10月5日又出尔反尔撤销豁免，并于10月28日正式生效。

两周后，美国国际贸易法院(CIT)突然发布临时限制令(TRO)，11月21日前禁止撤销双面组件豁免201关税，并将举行听证会。

如今TRO已于11月21日到期，尽管这段时间出口到美国的双面组件仍然可以豁免201关税，但由于免税期很短，临时禁令发布后可能只有10月5日前装船发货或者为了完成合同条款不得不于10月5日后发货的双面组件能够享受这一政策红利，这段时间双面组件的新增需求量和发货量不太可能增加。。

201条款时间轴

中国仍然是最大的双面组件应用市场。在6月中旬获得豁免后，海外市场对双面组件的采用和需求大幅增长,曾有预测认为美国市场或爆发18GW双面组件市场。而10月取消双面豁免后，各光伏咨询公司纷纷下调了对美国市场的双面组件需求预期。预计海外对双面组件的需求将减弱，双面组件项目将集中在新兴市场。PV Infolink基于中国海关数据库分析了美国和中国以外市场对双面组件的需求水平。

中国双面组件出口显著增长主要来自新兴市场的订单。尽管中国在2018年上半年出口了少量双面组件，但自去年下半年以来，出口量一直在显著增长。截至今年，双面组件订单主要来自新兴市场。尽管出口量不稳定，但明显呈现上升趋势。

由于中国的双面组件主要按订单出口，组件的出口目的地反映出较强的区域集中度。

2018-2019中国双面组件出口目的地(来源：PV infolink)

2018下半年，海外需求分布主要集中在埃及。2019后分布扩展到拉丁美洲的墨西哥、巴西、萨尔瓦多和智利、UAE、阿曼、巴基斯坦和以色列的中东，以及英国、丹麦、荷兰，以及欧洲的乌克兰。

2018-2019双面组件市场技术占比

目前，双面组件大多采用带边框或无边框双玻设计，很少采用透明背板。与带边框组件相比，无框双玻组件在交付和安装过程中容易损坏，如果没有边框保护，湿气可能会渗透进组件边缘，破坏其长期可靠性。尽管如此，无框组件具有成本优势和一些好处，如易于清洁，不易积灰和降雪。无框设计也有助于减少PID的影响。

有框、无框设计各有利弊，没有绝对的优势和劣势，而是取决于项目要求。从中国海关出口数据来看，有框双玻组件目前在海外双面市场占据主导地位，N型占双面组件的20%。

双面组件设计目的是为了提高发电量，通常用于地面光伏电站，因而广泛使用单晶-PERC以实现更高性能。N型电池由于能双面发电，温度系数低，成为中东部分地区光伏项目的热门选择，因而在我国出口的双面组件中约占20%。

结论

撤销双面组件第豁免201条款导致美国双面组件购置成本大大增加。因此，虽然在建双面项目无法挽回，但那些尚未开工的地面电站项目预计将切换到单面组件。但由于双面电池成本已与单面持平甚至更低，如果美国本土组件厂有双面电池的生产能力，根据晶科的预测，未来地面电站将广泛使用双面技术。

尽管美国国际贸易法院在取消双面组件豁免201条款两周后发布了一份《临时限制令》和调查报告，但不会对双面组件需求立即产生影响。目前关于美国双面组件应用市场，仍需等待关注政策变化，因此，PV Infolink下调了对未来几年双面组件市场份额的预测。

基于对降低LCOE的贡献，新兴市场仍能看到地面光伏电站对双面组件的需求。根据现有信息，如阿曼和阿联酋在中东的双面项目，墨西哥、智利和巴西在拉丁美洲的项目，以及西班牙、英国和俄罗斯在欧洲对双面组件的需求，PV Infolink预计2020年将有12GW的双面组件需出口量。

(本文根据PV Infolink相关资料整理发布)