债务拖累 永泰能源转让吉新公司60％股权

近日，永泰能源发布公告称，公司所属全资公司华元新能源有限公司(以下简称“华元公司”)拟向万步新能源投资(中国)有限公司(以下简称“万步公司”)转让其所持江苏吉新电力有限公司(以下简称“吉新公司”)60%股权，转让价格为2880万元。

公告表示，华元公司7月18日与万步公司签署《股权转让合同》，华元公司以2880万元的价格向万步公司转让其所持有的吉新公司60%股权，转让价款将以现金方式在股权转让协议生效之日起1年内完成支付。本次股权转让完成后，华元公司将不再持有吉新公司股权。

永泰能源表示，根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以2018年12月31日为评估基准日，吉新公司的股东全部权益评估价值为6280万元。由于吉新公司在评估基准日后实施了1800万元的现金分红，经交易双方协商，本次股权转让以吉新公司评估后的股东全部权益价值扣除1800万元现金分红后的净额为作价参考依据，确定其60%股权对应的转让价格为2880万元。转让价款将以现金方式在股权转让协议生效之日起1年内全部支付完毕。

公告透露，经双方确认，截至基准日吉新公司账面现金人民币154.7万元，其中人民币111.6万元继续保留在吉新公司账上，其余人民币43.1万元将在吉新公司按照合同相关规定向华元公司支付应付股利的同时一并作为应付股利支付给华元公司。万步公司购买所有股权的可支付性对价总额应为人民币4800万元，其中应向华元公司支付的股权转让价款共计人民币2880万元，应向江苏士林电气设备有限公司(下称“江苏士林”，为吉新公司持股40%股东)支付的股权转让价款共计人民币1920万元。

公告显示，吉新公司成立于2014年12月，经营范围包括太阳能发电，售电业务、光伏产品研发、销售，太阳能电站项目的建设、运营等，现拥有江苏省淮安市金湖县前锋镇郑圩村23MW光伏项目。截至2018年12月31日，吉新公司资产总计1.83亿元，股东权益合计5767.43万元，2018年度营业收入2885.84万元、净利润671.37万元(以上数据经审核)。

此次交易对象万步公司是外国法人独资的有限责任公司，主要在我国允许外商投资的领域依法进行投资并受其所投资企业的书面委托提供相关服务。截至2018年12月末，万步公司总资产12.78亿元，净资产5.22亿元;2018年度实现营业收入1.46亿元，净利润4541万元。

此外，截至本公告日，公司所属华晨电力股份公司和张家港沙洲电力有限公司对吉新公司和华夏金融租赁有限公司签署的《融资租赁合同》提供了连带保证责任。本次股权转让完成后，上述连带保证责任将被解除，由万步公司和华夏金融租赁有限公司重新签订相关保证合同。吉新公司与公司所属华晨电力股份公司、华元公司之间存在约8900万元(含利息)的股东借款。本次股权转让完成后，将由万步公司将向吉新公司提供借款用于一次性偿还上述股东借款。

永泰能源表示，本次交易是为了加快推进公司资产处置进度，尽快变现部分资产，回收资金，用于偿还公司债务，以化解公司债务问题。

据悉，自去年7月5日永泰能源因2017年度发行的第四期短期融资券(17永泰能源CP004)未能按期进行兑付，构成实质性违约以来，永泰能源债券违约事件便频繁发生，深陷债务泥沼。2018年年报显示，截至2018年末，其因保证金、借款抵押、担保抵押、诉讼冻结等原因受限的货币资金、应收账款、应收票据、固定资产等资产合计超过500亿元。截至5月30日，永泰能源控股股东永泰集团持有的4，027，292，382股公司股份，目前已被全部冻结和轮候冻结，冻结股份占其持有永泰能源股份总数的100%，占公司总股本的32.41%。

永泰集团于2018年8月23日成立金融机构债权人委员会，积极协调金融机构债权人开展救助帮扶措施。当前控股股东永泰集团正试图通过战略重组以及资产出售化解危机。据透露，永泰能源目前正对首批238亿元资产处置项目与各意向购买方进行深入沟通，除了此次资产出售外，其珠海东方金桥一期、二期基金3.5亿元已完成对外转让，华能延安电厂49%股权以4526万元完成出售，回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。