2018年中国光伏产业市场竞争格局分析及2019年市场展望

2010年后，在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下，我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。2017年度，我国光伏新增并网装机量达到53GW，同比增长超过50%，累计并网装机量高达131GW，位居全球首位。2018年我国光伏发电新增装机超过43GW，同比下降18%，累计装机超过170GW。在新增装机中，集中式光伏电站约23GW，同比下降31%；分布式光伏约20GW，同比小幅增长5%。虽然2018年光伏新政出台短期内会造成国内新增光伏装机量下降，但是随着光伏发电行业已经迈入了平价上网时代，未来国内光伏行业仍具有巨大的发展空间，预计2019年中国光伏新增并网装机量达到43GW，累计装机量达到216GW。

2018年，我国光伏产业在制造端继续保持增长态势，硅料、硅片、电池片、组件四大环节的产量均同比上升。据中国光伏行业协会初步统计，2018年全年多晶硅产量超过25万吨，同比增长超过3.3%；硅片产量109.2GW，同比增长19.1%；电池片产量87.2GW，同比增长约21.1%；组件产量约85.7GW，同比增长14.3%。

从进出口情况来看，2018年，中国的光伏产品的主要出口地有韩国、印度、日本、澳大利亚、墨西哥、巴西、乌克兰、荷兰、越南、埃及、阿联酋等国。光伏产品出口额为161.1亿美元，同比增长10.9%。其中组件出口45GW，同比增长30%，多晶硅进口12.5万吨，同比下降20%。

从出口国家来看，中国光伏产品主要出口印度、日本以及澳大利亚。其中印度占比为15.2%，日本占比为14%。受“201”双反措施影响，对美国的光伏组件直接出口为3141万美元，同比下降90%以上，约100MW。

从2018年市场竞争格局变化情况来看呈现四大特点：

1、多晶硅：产能进一步向西部地区转移，2018年包括新疆、内蒙、青海等西部地区多晶硅产量在总产量的占比由2017年的41.4%提升至2018年的50%以上。

2、硅片：产业集中度进一步上升，前十企业由72.1%上升至75.9%，呈现协鑫、隆基、中环、晶科四巨头格局。

3、电池：专业化电池厂商开始崛起，通威、爱旭、展宇、中来、阳光重科产量快速提升。

4、组件：产业集中度进一步提升，前十市场份额从55.3%上升至60%，龙头企业继续保持品牌优势。

2019年中国市场是相对乐观的。发展到现今，中国市场仍然是政策导向的市场，当然，全球也一样，政策对于产业发展的影响非常大。即便是真正实现平价上网后，仍然需要政策的支持。