政策一发威光伏行业抖三抖 “一束光”的蛰伏

政策一发威，光伏行业抖三抖。2018年前5个月，光伏行业延续2013年以来的高速发展，5·31新政后，光伏企业则步入严冬。

新政出台已超半年，可谓是几家欢喜几家愁，在加速行业洗牌后，各类信号都在释放着“情况没有那么糟”，12月28日，通威股份(8.280,0.02,0.24%)2.5万吨高纯晶硅项目投产，2018年年底一些大型光伏组件企业达到满产满销。

对于2019年光伏行业发展态势，中国循环经济协会可再生能源专委会政策研究部主任彭澎在接受《华夏时报》记者采访时表示：“今年的光伏新增装机总量在40GW左右，明年也将维持这个局面，不会增长很多，但是模式会有很大改变，包括领跑者、普通地面在内的地面电站会以竞价为主，分布式(光伏)或会搭上电改快车，解决隔墙售电问题，国内的分布式光伏因此将迎来一轮大发展;海外市场由于组件价格不断下降，持续拉动海外需求，整体看2019年还是比较乐观的。”

从快跑到入冬

2018年曾是光伏企业们极为看好的一年，受2017年6·30抢装刺激并拼抢市场份额，通威股份、隆基股份(17.440,-0.26,-1.47%)、中环股份(7.230,-0.08,-1.09%)都曾要在2018年加码扩充产能。然而坏消息突如其来，光伏企业们从加速快跑一夜之内入冬。

随着史上最严光伏新政在6月1日落地，光伏产业链集体受挫，随后11名光伏企业人士致信新华社，发表“关于企业家对三部委出台5·31光伏新政的紧急诉求”的联名信，联名信指出，从2015年底至今，光伏行业被拖欠补贴已经达到1000多亿。

此后，多位光伏企业代表拜会国家能源局，寻求转圜。但5·31光伏新政之后，对于企业而言的坏消息还是接踵而至，上海电气(4.940,0.01,0.20%)终止收购保利协鑫下属江苏中能51%的股权;嘉泽新能(4.650,0.36,8.39%)对中盛光电的收购搁浅，更有诸多中小光伏企业停产、关停。

通威集团董事局主席刘汉元曾在11月的民营企业座谈会上表示，“今年5月31日，有关部门突然下发通知，将下半年光伏发电规模压缩到原来的三分之一以下，6月1日立即执行，带来系统性风险，新能源上市公司连续跌停，市值损失3000多亿。许多企业被迫停产，关停产资产规模超过2000亿，行业受到重创。”

冲击波中的变与不变

光伏新政对于光伏产业链的冲击在所难免。

中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华曾表示，“整个中国光伏产业5月份之前仍然是维系了2013年以来的高速发展态势，增长还是很快，但是后几个月应该说一路下滑得非常厉害。”

据王勃华介绍，以多晶硅为例，1-9月的产量不到18万吨，同比增长不到5%，去年产量为24.2万吨，增长速度接近25%。上半年接近去年增速，但是3个月一稀释变成了不到5%。

不过，对5·31光伏新政的威力，行业内从一开始就出现了分歧，一波认为新政会产生致命性打击，另一波尤其是在大型光伏企业眼中仍可控，认为其是行业拐点，会促进光伏行业稳定发展。

保利协鑫能源副总裁吕锦标告诉《华夏时报》记者，“几家欢喜几家愁，虽然挣钱少了，但整体行业在进步。”

值得关注的是，2018年年初的产能扩张，很大一个原因则在于大型光伏企业抢占市场占有率，而5·31光伏新政则使这个“大鱼吃小鱼”的过程提速。

华创证券分析师王秀强曾在2018年初接受本报记者采访时表示，“产能扩张尤其是多晶硅、硅片放量，必然将引发价格下降的新变化，在这种趋势下，马太效应出现，低成本、高竞争力的公司会胜出，巨头们的策略是通过把自己的市占率提高，从而淘汰掉高成本的竞争对手。”

事实上，5·31光伏新政后，仍有光伏企业选择了扩张。6月18日，爱康科技(1.570,0.00,0.00%)发布公告称，近期，公司控股股东爱康集团或其全资和控股公司拟投资生产异质结高效太阳能(2.960,0.03,1.02%)光伏电池等配套产品，项目总投资约为106亿元。

彼时，对于投资百亿项目，爱康科技相关高层告诉《华夏时报》记者，“5·31新政并不是表示光伏行业失去发展机会，而是为了推进平价上网，这次投资也是针对异质结技术的高效光伏电池，该技术的转换效率比较高，有利于未来快速推动光伏平价上网。”

彭澎也证实，2018年年底大型光伏企业的组件销售非常火爆，甚至出现了组件买不到的情况，部分大型制造业企业的订单已经排到2019年三季度，处于满产的状态。

2019年动向

事实上，从2018年11月开始，国内光伏企业开始迎来积极信号，专家也表示2019年发展相对乐观。

11月15日，国家发改委、国家能源局联合下发《关于实行可再生能源电力配额制的通知》(征求意见稿)指出，电力消费设定可再生能源配额，按省级行政区域确定配额指标，省级人民政府承担配额落实责任，售电企业和电力用户则共同承担配额义务，电网企业承担经营区配额实施责任等要求;并自2019年1月1日起正式进行配额考核。

彭澎认为，尽管对火电在内的整个电力市场影响较大，出台难度比较大，但可再生能源电力配额制等相应制度将于2019年出台，能够提高可再生能源的地位。

“2019年、2020年，能源局还在想办法持续改善限电问题。”彭澎还提及。

事实上，“东方不亮西方亮”，尽管2018年中国光伏企业经历波折，但是出口开始增加。据CPIA统计，中国已经有超过20家光伏企业通过合资、并购、投资等方式在海外布局产能，此外，配套产品海外布局也开始增多，海外基地的产业配套能力在逐渐增强。

对于市场未来的情况，王勃华曾公开表示，从全球市场看，前景非常乐观，全球目前已经有146个国家将可再生能源发展定为政策目标，计划的主力就是太阳能光伏。

彭澎还表示，2019年，光伏国内装机应该会稳定在40GW以上，国外的市场也在持续扩大，5·31政策实施后，许多制造业的小厂已经出清，对于大型光伏制造企业而言反而是直接的利好。

阳光电源(8.920,-0.46,-4.90%)董事长曹仁贤表示，目前，光伏产业正处于平价上网前夕，一定要继续加强创新和研发，保证未来“子弹”还可以打出去，同时促进健康可持续发展。