光伏商业转型：专业化精细PK垂直一体化

目前，随着全球范围内产能过剩的加剧，加上国际间贸易保护主义的抬头，光伏产业的高速增长时代已经过去。

    “前所未有”的困难面前，我国光伏产业步入行业整合、冷静反思时期。30日江西省人民政府光伏产业合作推进会上透露出由市场环境变化带来的光伏行业商业模式、观念新趋势。

    市场环境之变：从“卖方市场”到“买方市场”

    9月30日的光伏产业合作推进会上，共晶光伏科技股份有限公司副总经理徐建福，谈起光伏市场“寒意”，引起很多共鸣。他表示：“现在的市场环境最大的变化就是从原来的‘卖方市场’变成了现在‘买方市场’。”

    2011年以来，随着欧债危机持续蔓延，德国等欧洲国家相继削减了光伏补贴。据笔者资料显示，我国太阳能电池产品90%出口国外，其中70%出口欧盟。

    5月17日，美国商务部初裁决定对中国光伏产品征收31.14%至249.96%的反倾销税率。业内人士分析，如果美国最终实施“双反”，预计中国企业对美出口将增加36%左右的成本，中国太阳能电池产品将完全丧失竞争力。

    光伏市场需求低迷的同时，供给也出现全球性产能过剩。据笔者数据显示，2011年底全球光伏硅片产能增长了50%，达50GW，而安装需求仅增长35%，为26.9GW。

    近十年，中国光伏产业随着国际市场的兴盛而快速发展，并跃升为世界光伏产业大国。2011年，光伏组件产量超过21GW，约占全球总产量的60%。不容忽视的是低水平重复建设、同质化竞争问题依然突出。

    “不完全统计，全国有20多个城市提出要建千亿元的光伏产业基地或产业园区，而目前我们总共只有3000亿元的市场容量。”会上，国家工信部电子司副巡视员、中国光伏产业联盟秘书长王勃华指出，在全球产能供需失衡背景下，中国的光伏产业面临整合。

    商业模式之变：“稳中求进”替代“大干快上”

    “我们的经验是，从一开始便要强调稳健的投资、风险的控制，还有技术的进步。”晶科能源董事长陈康平说。近期公布的11家在纽交所上市的光伏企业中，晶科能源是仅有的两家显示盈利的企业之一。推进会上，“稳中求进”的投资理念替代“大干快上”的规模神话被当作是一种“成功的经验”。

    资料显示，截至2011年底，我国共有光伏电池企业约115家，总产能为38.5GW左右。其中产能1GW以上的企业14家，占总产能的53%;在100MW和1GW之间的企业63家，占总产能的43%;其余38家产能皆在100MW以内，仅占全国总产能的4%。

    危机中光伏企业面临重新“洗牌”，但暂时并未出现外界所预期的大规模企业兼并整合。“在一段时间内，‘洗牌’将会以‘自然淘汰’形式为主。”王勃华分析，在供应布局、设备配套、合同负责以及管理等诸多方面需对接，这增加了企业整合的“包袱”。

    光伏产品价格空间的挖掘仍将趋向深入。多晶硅价格从2008年一度接近500美元/公斤，跌至目前20多美元/公斤。尽管如此，成本之战的压力预计还将从主产业链，如硅料、硅片和电池片等环节，进一步传导至设备和辅料甚至系统集成环节。

    “垂直一体化”模式面临一定挑战。近年来光伏企业热衷于建立“硅料-硅片-电池-组件-系统安装”垂直链条模式，以降低各环节成本，获得全面的产品线。但在整个光伏行业低迷情况下，专业化精细化运作有所抬头，垂直一体化模式能否持续保持竞争优势正经受考验。

    值得注意是，国内光伏企业向国外转移的趋势也渐明显。美国对中国光伏企业实施双反后，国际贸易保护主义抬头，欧洲、印度也或有意跟进。为此，我国光伏企业一方面在产品上抢占国内市场，而在工厂布局上则积极拓展国际空间。如早在2011年，赛维LDK就开始在美国布局，以约3300万美元收购美国太阳能电力股份有限公司70%的股份;今年初再收购德国Sunways公司股份。

    未来商机不变：“能否度过明天晚上，看到后天的太阳？”

    分析认为，国际市场上尽管欧洲主要国家和市场补贴在下降，但中国、日本、韩国等新兴市场崛起迅速;而太阳能产品价格的急剧下降，倒逼光伏科技加速进步。目前，中国光伏产业正朝着21%的单晶电池光电转换效率冲刺，发电成本已实现1元/度的关键性指标。

    面对挑战，中国的光伏企业积极寻求抱团合作。30日，在中国的重要光伏产业基地江西省，借助政府搭建的光伏产业合作推进平台，几十家光伏企业当天签订了12个项目。

    “相关部门正着手加快落实去年底国家制定出台的《太阳能光伏产业‘十二五’发展规划》。此外，还将通过电子发展基金等项目，进一步加大支持光伏产业关键技术研发的力度，鼓励市场拓展和应用开发，只有这样国内光伏产业的继续发展才能成为可能。”王勃华表示。