深度||日本光伏市场详解

1、日本市场能源结构与能源规划目标

日本市场能源结构

日本是世界第五大能源消费国,本国自身缺乏资源,化石能源几乎全部依靠进口。2010年，日本能源自给率为19.6%，受福岛核事故影响，2012年能源自给率下降为6.5%，最低降到6.2%，2016年小幅回升至8.4%。截止到2016年，日本能源结构比重为：石油39%，煤25%，天然气24.7%，可再生能源7.2%，水电3.3%，核能0.7%。

截止到2018年，日本经历过四次能源结构调整，最近一次是受2011年福岛核电事故影响,日本核电消费占比基本归零，替代核电缺口的主要是石油(提高5.4%)和天然气(提高5.2%)。与此同时，出于对核能安全的担心和二氧化碳减排的压力，从安全和环保考虑，2012年日本政府通过系列可再生能源法案,可再生能源获得快速发展。

能源规划目标

2018年7月3日，日本政府公布了最新制定的“第5次能源基本计划”，提出了日本能源转型战略的新目标、新路径和新方向，这是一份面向2030年以及2050年的日本能源中长期发展规划的政策指南和行动纲领。此次出台的最新计划维持了2014年制定的“第4次能源基本计划”基本框架，甚至未改动到2030年度的电力结构优化目标，即：可再生能源占22～24%(其中光伏占比7%)，核电占20～22%，火电占56%。新计划明确将太阳能、风能等可再生能源发电定位为“主力电源”。同时，日本预计将每隔数年对各式电力成本和技术进展进行评估，让可再生能源成为经济上可自立的能源主力。

2、日本光伏市场现状及未来需求预测

市场分析

日本自2012年7月推行可再生能源固定价格收购制度以来，可再生能源发电量占比由2010年的10%上升到2017年的15.6%，其中光伏发电呈现阶梯式增长，2017年占全国总发电量的5.7%，而风电、地热发电和生物质发电则分别只占0.6%、0.2%、1.5%，水电受制于水力资源限制而长期处于横盘状态，占7.6%。

2012年至2017年，日本可再生能源发电的装机量年均增速达到26%，光伏产业为主要增量。2012年日本光伏累计装机量为4.977GW，根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend统计，截止2017年底，日本光伏累计装机量为37.819GW，包含屋顶光伏装机量5.19GW。2017年日本光伏新增并网装机量为5.799GW，较2016年的6.83GW，下降了约15%。

2018年6月8日，日本政府在内阁会议上通过了2017年度版《能源白皮书》。白皮书把太阳能和风能等可再生能源定位为主力电源，提出到2030年度将可再生能源发电比例提升至22~24%，光伏发电达到7%的目标，可再生能源累计装机容量可达到92~94gw。其中太阳能的份额将达到64~70gw。

未来需求预测

当前，日本的太阳能发电成本是欧洲的约2倍，若提高发电比例可能会增加国民的负担。《能源白皮书》指出，将通过固定价格收购制度提出中长期的价格目标等，以敦促发电商努力削减成本。强调对制度进行改革也很重要，要灵活利用为防备紧急状况而闲置的输电线容量，以使可再生能源的电力能更多地输出。

而随着日本逐年调降太阳能价格，日本光伏市场如预期般呈现衰退走势，松下、京瓷、夏普等日本本土太阳能制造商皆因市况疲软而呈现下滑走势，其它小型太阳能电池板制造商相继宣告破产。可以看到，日本2017年新增并网装机量4.977GW，根据集邦新能源网EnergyTrend金级报告显示2018年新增并网装机量约为5.5GW，日本光伏行业进入调整期，新建规模持续放缓。平地资源短缺、限电风险、并网过程冗长复杂以及高昂的劳动力成本都使得地面电站项目发展缓慢。

日本光伏项目主要集中在关东、九州、关西和中部四个区域。目前北海道存在大量光伏+储能项目在建设中，九州、东北地区市场趋于饱和、由于日本电力市场还在改革中，预计2020年后各地区会出现新的变化。而今年是FIT过渡期的抢装年，预计整体市场容量较去年小幅下降，但随着光伏补贴力度的持续缩减，预计市场在2020年前呈收缩趋勢。明年Q4第一批住宅光伏项目(54.7万户)buyback计划期结束后，会产生通过自用和向电力公司出售剩余电力等方式培育的新市场。

对于长期身处能源危机的日本市场而言，发展以光伏、风电为主的可再生能源仍将是该国未来能源转型的主基调。日本的再生能源并网量在2015年度时已经超过燃煤发电;2016年太阳能发电的总并网量更超过了其他所有类型的再生能源。因此，太阳能发电装置成本与度电成本的降低是市场发展的主要推手，随着补贴的退坡，日本居民屋顶光伏热逐渐退烧，未来大型电站项目所占总装机的比重将逐渐上升。预计未来几年光储结合的形式将在日本更为普遍，其中居民屋顶光伏的“复苏”将占很大比例，主要原因是政府加强对锂电池储能系统应用的部署以及大力倡导零能耗住宅(ZEH)方案，农光和水上光伏项目也会在政府的推动下有所增加。

3、日本光伏市场相关政策

2011年3月11日，经历大地震引发“福岛核事故”之后，日本政府和民众开始更加重视发展光伏等安全的清洁能源，减少对核能的依赖。目前，日本光伏政策主要有可再生能源固定价格买取制度(FIT)、投资税收减免(已到期)、地区补贴和综合性政策等。而日本的国土面积只有中国的1/25，由于土地紧缺，日本光伏市场以住宅屋顶项目为主，屋顶项目占实际装机容量50%以上。统计至2017年底为止，住宅型光伏的并网容量 (capacity) 约占总并网量13%，但数量 (numbers) 上，10kW以下的屋顶型光伏总系统数量约2/3。

其中，于2012年7月1日启动固定上网电价政策规定，大于10kW光伏系统上网电价为40日元/度，补贴20年;不足10kW的光伏系统上网电价为42日元/度，补贴10年，此后的上网电价每年调整。由于其高额的补贴，促进了其国内的光伏装机市场的迅猛发展。

2018年输出在10kW以上的产业用太阳能发电收购价格，将较2017年度的21日元调降14%(3日元)至18日元，将连续第6年调降，且价格不到2012年7月开始导入FIT制度(太阳能发电收购制度，导入时的收购价为40日元)时的一半水准。

此外，日本经产省所公布的2018年可再生能源FIT价格，光伏FIT预期调降幅度是各类可再生能源之最，仅高于陆上风电和既有设施利用项目的上网电价，但仍然是全球范围内光伏最高电价。

此外，日本于2017年10月导入太阳能竞标制度，希望透过竞标制度来推动降价。日本经产省针对太阳能竞标制度的推广时程为：2017年二月上旬推出竞标方案、5月上旬公告竞标项目、9月上旬展开第一次招标，并于10月上旬完成。2017年会先实施第一次太阳能竞标，2018年则预计实施2次竞标(分别在夏季与冬季进行)，共规划了三次标案。2019年度以后的太阳能竞标，则将考量前三次竞标的执行状况后再做决定。

而去年光伏招标的结果显示日本光伏成本已经跌至加权平均价格19.64日元/千瓦时(17美分，虽仍数倍于国际最低光伏中标价格，但已经明显低于2015年时的光伏成本29日元/千瓦时。今年10kW-2MW非住宅型太阳能发电上网电价更是降到了18日元/千瓦时。预计光伏将在2022年至2025年左右迎来下一次爆发期，届时光伏电站成本优势将大于煤电。

4、日本光伏组件数据统计

根据日本太阳能发电协会(JPEA)每月发布的数据，2018年上半年日本组件出货量总计约2.82GW，相比2017年的3.38GW，同比下降16.6%。

在2017年日本光伏组件出货量中，JPEA季度数据显示多晶组件出货量为3.58GW，占比总出货量的57.9%;单晶组件1.9GW，占比30.8%。

值得关注的是，韩国光伏制造商韩华Q Cells2017年共向日本市场供应了770MW的组件，连续5年成为日本市场最大的组件供应商。而根据日本光伏协会统计数据显示，日本2018年4-6月发电事业用的组件出货量较上年同期小幅提升，单晶出货量开始超过多晶，市场趋势逐渐显现。

5、日本光伏产业进出口数据分析

截至2017年底，日本累计装机量已超过37GW，是仅次于中国、美国和德国的第四大累计光伏装机国，也是第四大新增装机市场。值得关注的是，中国制造的占比在明显提升，对比 2017H1和2018H1的海关数据可以发现，去年上半年中对日出货量最多的京瓷已在今年被中国厂商挤到了第4名，晶澳、阿特斯、晶科列位其上。在2016和2017年，中国组件对日本出口量分别为5217MW和4845MW，出口金额分别为25.9亿和20.4亿美元。今年上半年，出口数量为2311MW，出口金额达到8.6亿美元。可以发现是逐年递减的。