前三批领跑者基地情况梳理

1、前言

2015年国家能源局提出了实施光伏发电“领跑者”计划和建设领跑基地，通过市场支持和试验示范，以点带面，加速技术成果向市场应用转化和推广，加快促进光伏发电技术进步、产业升级，推进光伏发电成本下降、电价降低、补贴减少，最终实现平价上网。

目前，共完成了3批共19个“领跑者”基地招标工作，规模达到11.5GW。其中，前两批基本完成并网，具体表1所示。

表1：三批领跑者项目汇总

在“领跑者”计划的带动下，各种先进技术开始竞相进行技术创新与升级，PERC、黑硅、MWT、N型双面、异质结等技术呈现百花齐放的局面。在这些先进技术之中，性价比极高的PERC技术脱颖而出，正在逐渐成为“领跑者”基地应用的主力军。

2、三批领跑者组件应用情况介绍

1、第一批领跑者

2015年6月，山西大同采煤沉陷区国家先进技术领跑者基地正式获批，成为“领跑者”计划的首个获批示范项目。大同领跑者基地总装机容量3GW，分三年实施，一期建设规模为1GW，已于2015年9月开工建设，2016年6月30日前全部并网，并完成了验收。

1)第一批的技术指标

2015年6月，国家能源局、工业和信息化部等下发的《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》指出，2015年“领跑者”先进技术产品应达到以下指标：多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别达到16.5%和17%以上。

按照领跑者技术组件效率的指标要求，60片电池和72片电池的多晶组件功率要分别达到270W和325W，60片电池和72片电池的单晶组件功率要分别达到275W和330W，如表2所示。

表2：第一批领跑者项目光伏组件的技术指标

2)第一批领跑者设备的应用情况

第一批领跑者项目，组件和逆变器的应用情况如表3所示。

表3：第一批领跑者项目组件和逆变器的应用情况

3)第一批领跑者中组件的应用情况

根据上表，第一批领跑者项目中，各组件企业的占有率情况如下图所示。

图1：大同领跑者中各家的占比

据统计，在1GW大同领跑者基地中，使用单晶组件约60%，多晶组件约40%。大同领跑者项目中，不同功率组件使用情况如图2所示。

数据来源：光伏們

图2：大同领跑者中光伏组件的功率分布情况

从上图看出，在多晶组件中，270W的60片多晶电池组件用量最多;单晶组件中，280W的60片单晶电池组件用量最多。可见，大多数多晶组件刚满足领跑者效率指标，而单晶组件中超越领跑者效率的比例相对更多。

从组件技术路线看，2015大同领跑者基地采用了包括PERC、黑硅、N型双面等多种技术路线的新型组件，如图3所示。据中国电力科学院统计，单晶PERC组件用量占21%，在新型组件占比中遥遥领先。

数据来源：中国电力科学研究院

图3：2015大同领跑者不同技术占比

其中，晶澳供应了150MW的采用PERC技术的博秀(PERCIUM)高效单晶组件，60片PERC单晶组件功率达到290W，远远超过领跑者计划的技术指标。

其余高效技术产品还包括：英利供应的50MWN型双面双玻组件(285W)，多晶高效新技术产品包括晶澳采用黑硅技术的17MW润秀组件(275W)、日托11MW的MWT技术组件(280W)。

2、第二批领跑者

1)第二批领跑者概况

第二批“领跑者”计划已于2016年10月底前完成所有基地招标，目前尚未全部完成并网。在第二批8个领跑者基地中，大约有1.2GW的项目仍未并网，在在抓紧实施。

表4：第二批领跑者项目概况

与2015年领跑者技术指标相比，2016年领跑者计划的技术指标门槛并未增加，依旧为多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别达到16.5%和17%以上。

但2016领跑者基地采取招标、优选等竞争性比选方式配置项目。根据国家能源局发布的领跑者基地的投资主体优选评分标准，在技术先进性指标中，若组件效率超过领跑者指标0.5%及1%以上，则会相应给予更高分值，引导企业采用更为先进的技术产品。

表5：第二批领跑者中标情况(单位：万kW)

说明：由于张家口领跑者基地未开展招标，此表中未包含。

2)第二批领跑者概况

目前，第二批5.5GW领跑者项目建设还未全部落地。据不完全统计，除去组件设备厂商自投项目，剩余3.25GW，部分中标项目的组件应用情况如下图。

图4：部分第二批领跑者项目组件的应用情况

据不完全统计，目前已经确认组件选型的项目中，约1.64GW的PERC组件会应用到2016第二批领跑者项目中，PERC组件用量占比达30%，其中单晶PERC组件占比约为80%。相比2015领跑者基地21%的PERC占比，2016年PERC产品的应用比例和规模得到大幅提升。

得益于PERC技术的快速发展，在2016领跑者基地中，更多的PERC组件供应商参与其中，晶澳、隆基乐叶、晶科、协鑫集成、天合、晋能、正信光电等均提供了PERC组件。其中，晶澳和隆基乐叶的PERC组件供应量名列前茅。

3、第三批领跑者

1)第三批领跑者概况

2017年11月，国家能源局下发《关于公布2017年光伏发电领跑基地名单及落实有关要求的通知》，确定2017年光伏发电应用领跑基地和技术领跑基地名单，共10个应用领跑基地和3个技术领跑基地，每个基地的规模均为50万kW。

应用领跑者基地：应于2018年3月31日前完成竞争优选，6月30日前全部开工建设，12月31日前全部容量建成并网;

技术领跑基地：应于2018年4月30日前完成竞争优选，2019年3月31日前全部开工建设，6月30日前全部容量建成并网。

2)第三批的技术指标

2017领跑者基地技术指标门槛有所提高。

据国家能源局《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》要求，

2017年应用领跑基地采用的多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率应分别达到17%和17.8%以上;技术领跑基地采用的多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率应分别达到18%和18.9%以上。

除了门槛效率指标外，能源局还规定了组件满分效率指标。在光伏发电领跑基地竞争优选标准中，指出2017年应用领跑基地采用的多晶组件和单晶组件的转换效率达到17.9%和18.7%，即可达到技术满分标准;技术领跑基地采用的多晶组件和单晶组件的满分转换效率分别为19.4%和20.4%。如下表所示。

表6：第三批领跑者技术指标

3)第三批的中标情况

第三批领跑者项目中标情况如下表所示。

表7：第三批领跑者中标情况(单位：MW)

4)第三批光伏组件的应用情况

由于第三批领跑者项目尚未开始，根据各企业的投标情况，10个应用领跑者项目的中标公示文件，组件应用情况如下表所示。

表8：第三批领跑者中光伏组件的投标情况(单位:MW)

说明：上述数据为项目中提到该技术，具体容量不清楚由于部分领跑者基地中会涉及2~3个技术，所以存在重复计算的情况

根据上表，单多晶组件的应用比例大概为5.4：1。

1500MW的技术领跑者项目，投标时采用的均为单晶硅组件，如下表所示。

从5GW的应用领跑者、1.5GW的技术领跑者中标情况可以看出，无论单晶硅还是多晶硅，PERC组件已经成为领跑者项目的首选。其中，单晶硅的应用比例远高于多晶硅，接近90%。

3、结语

从前三批领跑者基地的情况可以看出：

1)三年来，领跑者项目的实施，大大推动的技术进步、促进平价上网;

2)在这过程中，单晶硅组件的应用比例逐渐升高，由第一年的60%上升到接近90%。

3)国有投资企业的优势越来越明显，民营企业参与度逐渐降低。