储能场景三国杀 谁是2018欧洲市场最大惊喜？

欧洲储能市场投资回报率周期清晰、收益可观，电网、户用和工商业应用“三国杀”，愈加精彩。

根据欧洲储能协会最新发布的《欧洲储能市场检测报告》显示，2017年欧洲电力储能设备装机容量接近600MWH，相比于2016年的400MWH，增速高达49%。其中，工商业储能和户用储能增速明显高于电网端储能，成为增长的主力军。

欧洲电网、工商及户用等储能类型增长示意图。

Ⅰ、电网端储能主导地位受挑战

随着2017年工商业储能模式的兴起，欧洲储能市场呈现出电网端、工商业、户用储能“三强鼎立”的格局。电网端储能一方面为电网提供电源，同时提供无功率调节来稳定输电网络。电网端储能一般有着较大的装机容量。目前欧洲最大的储能系统就位于德国Jardelund的EnspireME公司，储能系统拥有48MW、超过50MWh的储能容量，这座70m×12m建筑拥有约10000个锂离子电池模块，这些电池模块足以为5300个德国家庭供电24小时。

工商业储能在欧洲刚刚兴起，主要用于防备电力价格的波动和突然性的断电。户用储能伴随着欧洲发达的户用光伏市场而不断增长。随着近年来英国、德国等光伏大国陆续开始削减、取消对于光伏的补贴政策，这些国家的户用储能市场也随之蓬勃发展。

补贴和光伏是欧洲储能产业发展的最大推手。德国免除了储能项目的上网费和可再生能源附加费。而英国2016年取消光伏发电补贴的政策，客观上刺激户用储能的发展——尽管英国储能系统依然没有可观的经济效益。

在欧洲三种主流储能模式中，电网端储能一度占据主导地位。但是在2017年，英国计划于年底上线的90MW增强型频率响应(EFR)项目被推迟到2018年，显示出欧洲电网端储能目前正遭遇着增长乏力的状态。

电网端储能商业模式很大程度上依赖于电网需求的大量波动及由此产生的经济效益。但是近年来欧洲电网调频需求并不旺盛，甚至有下降趋势。此外，装机容量较大的电网端储能盈利模式单一、单笔投资大、回报周期长，这些都是电网端储能需要面临的问题。

Ⅱ、户用与工商业势潮凶猛

工商业储能和户用储能的大幅度增长是欧洲储能市场在2017年的最大惊喜。意大利2017年新增储能项目8000个，比预期增长约一倍;德国2017年新增储能项目37000个，也高于预期的31000。

户用储能目前正在摆脱单一存在的状况。随着户用光伏补贴减少、光伏企业商业模式的开发，越来越多的储能项目开始与光伏项目、电力购买销售合同打包出售给消费者。随着电动车的普及，在这个全新的户用电力系统中，可能很快就会加入充电桩的模块。

在意大利，类似一个包含了光伏和储能的户用系统，不仅能够享受补贴，还有减税政策。这让项目的投资回报周期缩短到了7年，这已经比绝大多数的地区都要短了。

无论是户用储能还是工商业储能，其最大的优势都来自于较为低廉的电价。欧洲电力市场可再生能源渗透率已达到了25%-30%。因此，无论是独立的储能系统还是与光伏发电结合的综合性电力系统，都以降低用户电力消费开支为根本出发点。

不过，户用储能的潜力可能不如工商业储能那么巨大。一方面是因为户用储能往往与户用光伏系统捆绑，市场对于欧洲户用光伏未来增速的判断趋于稳定，也就意味着户用储能的市场空间可预见性，不太可能出现巨大变化。

和亚欧大陆这端一样，工商业储能在欧洲也势潮汹涌。

工商业储能就成为业内一致看好的焦点，甚至认为其会成为2018年欧洲储能装机45%预期增长的最大动力。相比于户用储能和电网端储能，工商业储能项目装机容量适中，在保证投资规模不会太大的同时也能够有足够的规模经济效益实现盈利。同时，工商业储能项目不仅可以实现对用户端的电力供应，部分项目还可以协助电网进行调峰、调频，商业模式更加灵活多样。更重要的是，工商业储能发展较晚，应用门槛较低，未来市场空间广阔。

Ⅲ、意大利：“三国杀”的下一片热土

意大利是电网级储能项目装机规模仅次于德国和英国的欧洲国家。考虑到西西里岛、撒丁岛等意大利南部海岛地区人口超过意大利总人口的10%，但是，亚平宁半岛的外部能源电力输入和供应保障却明显不足，储能在意大利海岛电力输配领域拥有较大的应用空间。

意大利电力运输系统运营商Terna公司实施两大储能项目来解决上述问题。第一个是“电网发展计划”，通过35MW的储能缓解电网拥堵，该项目已完全由NGK的钠硫电池完成。第二个举措是针对岛屿电网的“电网防御计划”。其中，被称为“储能实验室”的第一阶段已经安装了16MW的储能系统，包括锂电池、流体电池、超级电容器等多种技术。第二阶段24MW项目尚未付诸实践。

尽管Terna规划建设的储能系统规模占到意大利储能市场总规模的90%，但是意大利有越来越多的可再生能源开发商、公用事业公司加入到储能电站和户用储能系统的开发中。意大利最大的公用事业公司Enel正在西西里岛和亚平宁半岛大规模开展储能与大型风光电站联用的示范项目，代表性项目包括波坦察省18MW 风电场的 2MWh 锂离子电池储能项目和西西里岛 10MW 光伏电站的1MWh 镍镉电池储能项目等。

意大利是欧洲的光伏大国，但同时也是居民电费最高的国家之一(接近0.25欧元/kWh)。因此，自发自用在未来一段时间内会是意大利户用光伏的主要模式。目前意大利光伏—储能项目的投资回报周期是6到8年，这对于超过50万个户用光伏项目来说，具备了极大的吸引力。

2016年以来 Sonnen、Tesla、ABB、Leclanche 等储能企业纷纷加大了意大利户用储能市场的开发力度：Sonnen 将意大利纳入首批推广“sonnen Community”平台的市场，利用户用储能系统参与电网服务，扩展了收益空间;Tesla 在意大利市场开始推广销售Powerwall储能系统;ABB选取意大利作为锂离子电池储能系统React的首发市场;2016年仅Sonnen和Tesla的户用储能系统销售量就超过5000套。

2015年，欧洲电网侧储能占到电力储能市场的60%以上。然而近三年来，每年储能电池容量增加的40%至45%来自户用储能。2017年，横空出世的工商业储能开始崭露头角。随着商业模式的日趋成熟、技术的不断进步和市场在背后的推手，欧洲电力储能市场的“三国杀”必将会更加精彩。