红炜：别等户用光伏新政了 光伏不是你的“菜”

——与户用光伏市场中朋友一起不断认知的过程

《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(简称“新政”)发布后，老红在手机或电脑上输入最多的几个字就是：“长期看好”，因为太多的户用光伏市场中朋友(简称“朋友”)，都在苦苦地询问同一个问题：“户用光伏还有机会吗?”都在焦躁地等待同一个文件：对“新政”中户用光伏的补充说明。

老红知道这样的回答是在骗“朋友”，也知道过去一直在骗“朋友”。因为知道光伏从来就不是他们的“菜”，是三年来挡不住诱惑的市场让他们走错了门。

光伏是道什么“菜”?

光伏是道规模经济的“菜”，是道金融的“菜”。光伏是能源，你见过那个能源是小买卖?能源企业在中国是“三大石油”、“五大电力”，在世界是“世界500强”的前几名。作为新能源，由于光伏的分布式特征，虽然一时成为创业的沃土，但未来终将规模化、金融化。就像同样是新能源的风电，从来没见过小买卖一样。

老红骗“朋友”已经四年多了。

2014年中国有了户用光伏市场就有了“朋友”，那时他们就走错了门。可是老红不能说，因为知道说了“朋友”也不信，只有等待市场用残酷的现实来告诉他们光伏不是你的“菜”。

从进入户用光伏市场的那天起，“朋友”就在不停地遇到问题，老红就在不停地试着回答问题。从2015年的《光伏草根的希望在哪里?》、《光伏高生育期诞生企业的新尝试》那2篇开始，从他们“对于自己的生存、发展之路，他们不想被选择，他们只想自己选择”开始。其实“朋友”过去四年所有问题的背后，就是在问户用光伏到底是不是你的“菜”。

先是2015年的融资问题。户用光伏市场中企业，在找到客户的开发模式后，首先遭遇的一定是或者为自己或者为客户融资的问题，这也是考问光伏是不是你的“菜”的第一个问题。那一时期，在微信聊天群中、在各种聚会上，“朋友”呼声最高的是融资问题，老红为了要说明他们融资有难度，就有了连续10篇的“光伏电站融资难探讨系列”，直到2016年初明确告诉“朋友”，《 光伏项目融不到资 是因为你做得不够好》。

后是2016年的商业模式问题。其实这是一个探讨“朋友”在光伏市场谁能活下去、如何活下去的问题，更是一个探讨光伏是不是你的“菜”的问题。因为只有找到资金、资本认可的商业模式，才有可能解决融资问题，在光伏产业不解决融资问题，任何规模的企业都只能是有今天没明天。为此老红已经写了39篇“光伏企业商业模式探讨系列”。其中《5年后你的光伏企业在哪里?》已经对“朋友”明确说：“这些细分市场都不是“我的菜”，应该尽早退出这个产业”。

再后来是2017年专门分析户用光伏市场问题。老红试图从说明未来户用市场是什么样，来说明未来需要什么样的户用市场中企业，这还是一个探讨光伏是不是你的“菜”的问题。为此老红已经写了8篇“谁是未来户用市场之王探讨系列”。探讨的一个结论，就是老红在2017年各个会议上对“朋友”说的最多的两句话。一句是：在老红眼中，在户用光伏市场，只有做大了的企业，没有做成功的企业，成功企业的标准只能是资金、资本认同的企业;一句是做大了的企业也只说明这是5分钟之前的结果，并不说明从现在开始5分钟之后的结果。

到了2017年底、2018年初的时候，因为眼看着光伏加工市场在豪赌技术路线和产能、户用光伏市场在流传“一年挣一辆宝马车”的疯狂故事，清楚地知道一场血雨腥风的产业整合就要来了，清楚地知道最终回答光伏是不是你的“菜”的残酷时刻到了。这一时期老红说的最多的话，就是给“朋友”建议三条生存之路：一个是尽快形成资金、资本追逐的商业模式;一个是尽快选择跟随前面这个商业模式企业一起成长;一个是做不到前两者就尽快找到一个最小的应用场景想办法活下来。最后一次说这个话，是5月27日在上海。当天还发布了写于4月26日的《光伏产业的风向变了》。

回看老红的研究过程，就是“朋友”在光伏户用市场成长的烦恼过程，就是论证为什么光伏不是你的“菜”的过程，也就是老红一直在骗“朋友”的过程。

现在“新政”终于来了，那个用残酷现实告诉“朋友”光伏不是你的“菜”的市场终于来了。

残酷的光伏产业整合开始了，能不能在这个市场生存下去，“朋友”已经没有了主动选择权。但离不离开这个市场，“朋友”还有主动选择权。可以选择止损离开，也可以选择在能够承担最大风险的基础上继续留下，但必须首先清楚地知道光伏是不是你的“菜”。就像在河北市场光伏EPC业务已经小有名气的谷阳电力的张鹏龙说的：“我吹牛逼说，(“新政”)一点没有影响，反而一些不专业的光伏施工队会被淘汰。当时这么说的时候，也不知道这牛皮能撑多久”。

对于那些还想在户用光伏市场试试运气的“朋友”，老红要说如果你还没有形成资金、资本追逐的商业模式，这个市场留给你独立做大的时间已经不多了。

对于那些还在等待户用光伏市场“新政”补充说明的“朋友”，特别是对于那些说再不出文件就要破产的“朋友”，老红必须说：别等了!文件不会很快出来，出来的文件也一定不是你满意的文件，不会成为你的救命稻草，因为光伏本来就不是你的“菜”。

参考资料：

《分布式光伏电站融资你是那条逃过龙门的鲤鱼吗?——光伏电站融资难探讨系列之十》

《三晶让光伏电站运维市场越来越像真的了——光伏企业商业模式探讨之三十九》

《区域户用光伏电站之王也是王——谁是未来户用光伏市场之王探讨之八》

文章作者：红炜