光伏市场风向要变？新政踩下“急刹车”市场或现大洗牌

本月1日，国家三部委联合下发通知，对2018年光伏补贴指标和额度做出调整，由于收紧力度较大，引发全行业的高度关注。在业内人士看来，新政出台将对行业产生较大影响，年内光伏装机容量或出现大规模下降，小企业将加快退出，市场即将迎来大规模洗牌。

工人正在安装光伏设施(资料图)

降补贴、设指标，国家政策急刹车

在高歌猛进数年后，光伏行业在刚刚过去的儿童节突然出现“急刹车”。

6月1日晚间，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(简称《通知》)。

山东航禹能源有限公司(简称山东航禹)董事长丁文磊告诉记者，《通知》主要有3个核心内容，即暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW、度电补贴下调5分钱，政策制定可谓非常严苛。

据了解，我国光伏市场主要分为两大板块，一是以地面电站为代表的普通光伏电站，二是以屋顶电站为代表的分布式光伏电站，《通知》在叫停普通光伏电站补贴的同时，对分布式光伏电站的补贴，也首次给出了限制。

“国家今年首次给分布式光伏设定了10GW的指标，但按照行业发展速度来看，这10GW在前5个月已经用的差不多了，也就是说后面7个月再建分布式光伏，并网后就拿不到国家补贴了。”丁文磊介绍。

对于政策将对分布式光伏行业产生的影响，丁文磊认为主要体现在市场主体对行业发展的预期层面。

“从现在开始，大家都会考虑今年还要不要再继续装，因为新建光伏拿补贴渺茫，只能排队等明年的指标，但2019年政策是否还会调整没人知道，假如再缩减，可能明年一年都不用干了，光今年下半年排队的就够了。”

规模下降、利润摊薄，市场加速洗牌

中国投资协会能源投资专业委员会专家顾问王淑娟认为，从现在到年底，国内光伏市场大致还有9GW的指标可以预期，其中领跑者5GW、村级扶贫4GW，同时她还预计，2018年国内新增装机预期将下降至25GW，而去年国内光伏装机规模则是53GW。

北京君阳投资有限公司总裁彭立斌的看法稍显乐观，认为全年新增装机容量为35GW，对于《通知》将给行业带来的影响，他认为新政将导致户用电站的断崖式休克，选择退出市场的企业会加快甩卖电站项目，行业进入并购重组的最佳时期。

“扶贫和户用电站规模小，而且进入门槛低，大企业不愿意做，是中小企业重点进入的市场，而由于业主大多没有判断产品质量的专业能力，导致以次充好的电站非常多。同时，取消回归成为平价电力提供商，将是光伏产业唯一的选择。”彭立斌称。

对此丁文磊认为，新增装机的大幅缩水将令光伏行业承受巨大压力，上游原材料降价引发的新一轮行业洗牌在所难免，在这一背景下，处于业内第一梯队、成本管控能力强的大企业可以从国外市场获得支撑，中小企业则很难度过行业寒冬。

“最难受的是重资产的设备厂和手中有尚未投运电站的投资商，利润率的下降在所难免。很多厂商的目光会转向其他领域和海外，行业洗牌在所难免，行业集中度会加剧，很多东西会逐渐回归本质，行业趋于理性。”丁文磊分析。

将出台政策支持电力市场化交易

对于政策出台背景，国家能源局有关负责人表示，目前我国已形成具有国际竞争力的光伏产业链，光伏发电在推动能源转型中发挥了重要作用，但弃光和补贴需求扩大的问题也越来越明显，直接影响光伏行业健康有序发展。

据了解，2017年，我国光伏发电新增装机53GW，同比增长53.6%，连续5年位居全球第一。其中分布式光伏异军突起，当年新增装机19.44GW，同比增长370%，在全部光伏新增装机中占比36%。

而业内普遍认为，《通知》出台根本原因在于补贴压力太大，且短期内难以解决。据财政部统计，截至2017年底，我国可再生能源补贴缺口已达1000亿元，相比2016年底增长300亿元。随着光伏装机快速攀升，补贴缺口持续扩大。

丁文磊认为，虽然短时间确实会对行业造成较大影响，但从长远来看，国家促进平价上网和可再生能源就近消纳，推动市场化交易的目标一直未变，熬过这一冬，行业的春天还是会到来的。

对此，国家能源局新能源司副司长李创军也表示，下一步国家将出台鼓励光伏发电与用户直接交易的支持政策，有效降低交易费用，继续推进新能源微电网等有利于分布式光伏发展的新业态和新模式，促进光伏产业健康有序发展。

文章作者：张冠超