金保利新能源成功完成增发7,000万美元可换股债券

索比光伏网讯:中国香港，2013年11月14日 – 金保利新能源有限公司（「金保利新能源」或「本公司」，股份代号：0686.HK，金保利新能源的第一大股东为招商新能源集团有限公司「招商新能源」）宣布成功发行二零一六年到期本金总额70,000,000美元（相当于约港币542,500,000元）可换股债券。此次可换股债券为金保利新能源于2013年10月8日首轮发行50,000,000美元（相当于约港币387,500,000元）可换股债券的扩大发行。该系列可换股债券为金保利新能源募集本金总额1.2亿美元（相当于约港币9.3亿元），为本公司及其附属公司进一步发展太阳能发电业务奠定资金基础。

本次发行的可换股债券安排行为瑞士信贷集团（Credit Suisse），认购人包括中国东方资产管理公司旗下公司，复星集团旗下公司以及美国资产管理公司约克管理的基金。与首轮发行条件相同，本次发行的可换股债券以5厘计息，有抵押及担保，可按每股港币1.6元之初步换股价转换为公司股份。

金保利新能源执行董事兼首席执行官李原先生表示：「我们很高兴能再度获得中国及国际知名机构投资者的可换股债券认购，这证明了公司坚实的业务基础和商业模式得到国内外投资者的支持及肯定。我们认为，基于此次可换股债券的发行以及公司将联手华北高速和中石油昆仑信托进行电站收购的战略规划，公司近期已无进一步融资安排意向。我们未来会继续联合更多的央企及大型机构物色合适的电站进行收购，稳步发展太阳能应用事业，不懈努力以期实现公司的战略目标。」