太阳能热利用行业现状判断

   一、行业发展的历史、趋势及市场预测

   1.1国内太阳能热水器行业发展状况

   （一）国内太阳能热水器市场现状

   太阳能热水器以太阳能集热器为核心部件，其产量也以太阳能集热器面积计算。根据中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会罗振涛秘书长的研究报告，我国太阳能热水器行业近十年来发展迅猛，2006年全国总产量达到1800万m2，占世界总量的75％，总销售额约320亿元；总保有量为9000万m2，占世界总量的60％以上，居世界首位（见表一、表二）。

   表一  1998~2007太阳能热水器年生产量和保有量
 
 

   表二  2005年世界主要国家太阳能热水器推广量和保有量

   由于太阳能热水器出色的节能减排效果和经济实用性，我国对太阳能热水器发展规划为2010年实现年产量3000万m2，保有量15000万m2，千人拥有量109m2，以此达到年替代2250万吨标煤的节能减排目标。2020年，实现保有量30000万m2。

   表三  太阳能热水器环境效益

   目前，市场上太阳能热水器、燃气热水器、电热水器三者的市场销售额比例为1:3:3.5。

   （二）国内产业政策环境

   目前，对太阳能热水器行业发展最根本的政策动力来自于《可再生能源法》。本法于2006年1月1日生效，其中有如下规定：“第十七条　国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。

   国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门制定太阳能利用系统与建筑结合的技术经济政策和技术规范。

   房地产开发企业应当根据前款规定的技术规范，在建筑物的设计和施工中，为太阳能利用提供必备条件。

   对已建成的建筑物，住户可以在不影响其质量与安全的前提下安装符合技术规范和产品标准的太阳能利用系统；但是，当事人另有约定的除外。”

   广东省建设厅要求，学校、医院、酒店、集体宿舍等公共建筑和12层以下居住建筑都要使用太阳能热水系统。

   2007年4月，国家发改委下发了《推进全国太阳能热利用工作实施方案》，其中明确提出我国即将制定太阳能热水器的强制安装政策。

   2007年，我国部分城市已经以地方性法规的形式提新建建筑必须安装太阳能热水系统的规定，如广东、江苏、济南、烟台等地区都明确要求12层以下新建建筑要全面推广和配置太阳能热水系统；合肥、邢台、江西等地政府都出台了一系列补贴优惠政策，大力支持太阳能的发展。

   （三）市场前景

   由于太阳能热水器出色的节能减排效果和经济实用性，我国对太阳能热水器发展规划为2010年实现年产量3000万m2，保有量15000万m2，千人拥有量109m2，以此达到年替代2250万吨标煤的节能减排目标。2020年，实现保有量30000万m2，和现有保有量比，即有20000万m2的增长空间，再加上既有消费者的二次消费（买新换旧），我们预计从2008年到2020年，至少有35000万m2的增长空间。

   1.2世界太阳能热水器行业发展状况

   （一）各国产业政策环境

   由于全球变暖带来的影响日益明显，大部分国家对节能减排的重要性和迫切性形成共识，太阳能热水器由于其显著的节能减排效果，在很多国家收到扶持和鼓励。

   西班牙：2006年出台《国家建筑技术法令》，强制要求所有有热水供应系统的新建筑和既有建筑的改造以及游泳池都必须安装太阳能热水器，并要求达到30%~70%以上的太阳能保证率。西班牙太阳能热水器的安装量，目标是到2010年达到490万平方米。

   德国：提出MAP计划。内容包括：1、制造生活用热水集热器面积最大至200平方米的补助金为54.6欧元；2、暖气/生活用水加热双功能集热器，最大面积至200平方米的补助金为70.2欧元；3、面积超过200平方米的集热器，最大面积为200平方米，视其种类而定，每平方米补助48欧元、 54.6欧元或70.2欧元；4、扩大原有集热器面积，每增加一平方米补助48欧元。除了上述补助金额以外，德国民众还可利用德国政府“旧屋翻新”计划，以3.91%的低利息向德国政府贷款，金额最高限为5万欧元，时间可长达20年。

   日本：通过“阳光计划”建立太阳能暖房和家庭热水供应系统示范系统，达到实用推广阶段。1995年日本制定了“绿色政府行动计划”，要求新设建筑物要有效地利用太阳能。政府对住宅安装太阳能系统给予低息贷款，自1994年10月起，货款年利率为3.9％，偿还期分别为5年和10年；1994年此项优惠贷款总金额为 87亿日元。

   美国：从1978年起，美国联邦政府开始全力推动太阳能的利用，联邦政府对装设太阳能系统的住宅补助50％的费用。1980年财政部制定了能源 设备减税办法，凡是家庭购置太阳能系统，其购置、装设等费用的40％可减免所得税，最高达4000美元。该太阳能系统包括应用于冷暖房、热水等设备，但必须是符合标准的新品，而且其寿命要达到五年以上，该办法于1985年到期。1986年家用太阳能热水系统的减税额度为15％，1987～1991年为 12％，1992年之后开始购置其他太阳能系统的家庭，其费用的10％可减免所得税。除联邦政府外，各州也各有其单独的减税办法，而各州的单独减税可以和联邦政府减税办法同时使用。

   欧盟：建筑能效法令。2002年，欧盟通过了建筑能效法令，要求欧盟各成员国减少用于取暖、空调、热水和照明等方面的建筑能耗。这一法令的主要内容包括：建筑能耗评价方法，新建建筑和既有建筑（大于1000平方米）改造的最低建筑能耗要求；在建造、出售或出租建筑时须提供建筑能耗认证，定期检查锅炉和空调系统。欧盟要求欧盟各成员国在2006年1月前完成本国建筑能效法令的制定工作。

   以色列：国家义务。以色列早在1980年就颁布了强制安装太阳能热水器的法令，是实施强制法令最早的国家。该法令要求，任何高度低于27米的新建房屋必须安装太阳能热水系统。经过20多年的发展，目前以色列住宅楼超过80%的屋顶都被太阳能集热器所覆盖，有巨大、稳定的太阳能热水器市场。以色列主流产品是平板自然循环热水器。目前，以色列80%的新增太阳能热水器是被用于更换旧的太阳能热水器。

   澳大利亚：强制性可再生能源目标和建筑分级制度。2001年4月1日，澳大利亚联邦政府开始实施强制性可再生能源目标，强制要求可再生能源在电力消费量中占一定的比例，利用可再生能源可获得可再生能源证书，并通过证书的交易获得补贴。根据该目标的要求，到2010年，可再生能源在电力消费量中的比例将增加2%，可再生能源达到9500GWh，占电力消费量的10%。联邦政府推荐实施的建筑温室等级评定标准，将建筑分为5星：1星建筑能源管理差，5星建筑能源管理优秀。联邦政府要求新建建筑必须达到一定的建筑能耗水平，才能批准开工建设。虽然在多数标准和项目中，对采用何种节能技术没有强制性规定，但太阳能热水器在太阳能光照时间长、光照强度高的澳大利亚的多数地区已成为减少常规能源消耗、实现建筑节能的重要手段。

   （二）国外太阳能热水器市场现状及前景

   2007年国外市场占世界太阳能热水器份额的40％左右，即相当于780万m2，其中90％采用平板太阳能集热器。越来越多的国家加入政策扶持太阳能产业的行列，预计其未来10年年增长率不会低于13％。

   二、主要行业玩家情况

   国内太阳能热利用行业玩家总数超过3000，主要玩家有：山东皇明集团（含亿家能），山东力诺集团（含力诺瑞特、力诺新材料和武汉工业），江苏太阳雨集团（含北京四季牧歌），北京桑普（含北京桑达），北京清华阳光。此6家公司年营业额均超过亿元，其中皇明集团年营业额15亿元左右。以上公司主攻技术方向均为真空管太阳能集热技术，主打产品为家用太阳能热水器。在平板太阳能集热器领域，主要玩家为深圳市嘉普通太阳能有限公司，年销售额接近1亿元。出口额较大的公司有山东力诺集团、江苏太阳雨集团、北京桑普三家公司，主要出口欧洲、美洲、非洲、东南亚等50多个国家，2006年出口总额约6500万美元。

   2007年国内的市场总量在2350万m2，总销售额在400亿元左右，市场份额第一的是山东皇明，占有率约为3.8％。而2008年到2020年，至少有35000万m2的增长空间（见上文），相当于年均至少2917万m2的市场空间，这个空间足以培养30个皇明。并且，这里所说的市场空间，仅局限于太阳能热水器领域，而太阳能热利用还有更高端的应用领域：

   1、 太阳能与建筑一体化；

   2、 太阳能空调；

   3、 太阳能热发电。

   真正的大市场不在太阳能热水器，而在上述高端应用领域；真正能给节能减排带来巨大贡献的不在太阳能热水器，而在上述高端应用领域。

   三、结论

   综上所述，笔者的结论是：1、在太阳能热利用行业，少数玩家暂时领先，真正的龙头远未出现；2、太阳能热利用企业应该真正把自己定位在“热利用”上，而非“热水器”上，视野不同，发展道路和潜在市场空间炯异；3、未来太阳能热利用行业的前5强名单上，很可能出现2到3家现在毫不起眼的企业，甚至于现在还没有创办，但技术上的专精与突破，让他们得以迅猛发展。

   (编辑:xiaoyao)