拥抱产业新曙光　太阳能卡位战愈演愈烈

根据市调机构数据显示，受惠于政府刺激政策，预计至2010年第二季始，太阳能产业景气将逐步回升，此时，因晶硅太阳能模块价格狂降，加上新兴技术CdTe和CIGS降价攻势凌厉，恐压缩标榜成本优势的硅薄膜太阳能模块市占率。
 
　　全球最大太阳能市场--西班牙政策大转弯，造就2008年产业的高峰。该年9月，西班牙政府对外宣布将停止太阳能补助，因而刺激各国太阳能供应链厂商加紧投产，以赶在补贴终止前争取市场获利，但由于扩产速度过快，导致呈现市场供过于求的局势。 

　　硅料价格直落　晶硅模块需求急速扩大 

根据IEK数据显示，2008年全球太阳能电池出货量高达7,910百万瓦(MW)，较2007年4,279MW，增长率高达100%。然而，2008年底年爆发金融海啸，影响太阳能产业下游景气，整体需求量减少之下，致使结晶硅价格迅速下跌。根据市调机构Photon Consulting与IEK资料统计，全球结晶硅价格从2007年10月每公斤约325美元，大幅滑落至2009年8月仅达约50美元。相较于2004年太阳能产业兴起，随即带动结晶硅价格飙涨，2008年价格曾一度上涨至每公斤400～500美元，现已不可同日而语。 

此外，专家认为，在中国政府支持下，不少国内结晶硅供货商趁势崛起，因此，估计至2013年以前，结晶硅市场都将呈现供过于求的态势。

不少结晶硅供货商并不看好中国结晶硅厂商的前景，认为国外结晶硅制造商技术领先，可达成太阳能产物还原，因此在硅料价格调降至每公斤60美元之下，成本仍有竞争力，反观中国结晶硅厂商恐因技术能力欠缺，而陷入困境。对此，业界也有不同的看法，有人认为，即便技术能力不足，但中国结晶硅供货商受到中国政府资金的大力支持，未来仍深具潜力。 

而随着硅料价格骤降，晶硅(c-Si)模块价格亦应声下跌，全球晶硅模块价格由2008年11月约3欧元，下降至2009年8月达2欧元以下，已逼近硅薄膜模块的1.5欧元。由此可知，受到因晶硅模块急速降价，硅薄膜的成本优势将逐渐丧失，取而代之的是晶硅模块需求将趁势崛起；再加上新崛起的碲化镉(CdTe)太阳能电池模块也以价格攻势快速抢市，让原本独具成本优势的非晶硅(a-Si)薄膜(简称硅薄膜)太阳能电池模块面临前后夹击的威胁，市场前景堪忧。 

　　晶硅/CdTe价格逼近硅薄膜太阳能模块腹背受敌 

晶硅模块虽发电效率高，但限于价格因素，让成本较低的硅薄膜太阳能电池反倒后来居上，快速受到市场青睐。而今，晶硅模块价格竞争力已大幅增加，可望于市场卷土重来。专家分析，现阶段太阳能实际应用高度集中于地面与屋顶安装，系统开发商在资金与资源有限下，倾向采用最有效率和最低成本技术，也因此，晶硅模块可望在市场胜出。 

另一方面，全球薄膜太阳能模块龙头大厂First Solar所主推的CdTe技术，于2008年第四季已领先业界达成太阳能模块发电成本达每瓦1美元的目标，也对硅薄膜太阳能电池模块造成不小的威胁。目前硅薄膜太阳能模块发电成本为每瓦1.5～1.8美元，晶硅太阳能则是每瓦2美元，皆高于CdTe模块的发电成本。 随着硅薄膜太阳能模块陷入腹背受敌的窘境，势将对过去大举投入的厂商产生重大冲击。未来对硅薄膜太阳能厂的考验将加剧，未来若未出现有效的解套策略，恐难避免被市场淘汰的命运。 

　　硅薄膜太阳能模块厂商备受冲击 

今年太阳能系统装置需求量减少，造成众多体质不良的小厂倒闭，影响下游晶硅模块价格，而下游模块降价，也层层冲击至上游厂商。有鉴于此，今年结晶硅模块厂已思考整合下游，如台湾茂迪等结晶硅太阳能电池厂现已跨足下游系统，完成垂直整合布局。 

在晶硅型模块急速降价之下，硅薄膜厂商原本的成本优势消失，而被迫跟着降价，然而硅薄膜电池建置产线的成本原本就高于晶硅电池，硅薄膜电池厂商恐将入不敷出。 

在今年大多数太阳能电池领导厂商皆减收减益的情况下，对于硅薄膜太阳能电池企业而言，无疑是雪上加霜。

而除了晶硅太阳能之外，硅薄膜厂商所面临的另一大隐忧，为全球太阳能电池龙头大厂First Solar挟其CdTe太阳能电池成本低廉的强大优势，正积极在太阳能应用市场攻城略地，对硅薄膜太阳能厂商已形成不小的压力。 

近期，最引人关注的是，9月与中国签署协议，将在内蒙鄂尔多斯市(Ordos City)建造一座2GW太阳能发电厂，预计10年内建设完成，总投资金额为人民币40亿～60亿元，可望成为全球最大太阳能源发电厂。一旦CdTe太阳能电池的市占率加速扩大，恐将压缩晶硅、硅薄膜电池的市场空间。 

根据市调机构EPIA、IEK预估，即使2009年市场看法分歧，但受惠于各国政府政策的加持，可以确定的是后续太阳能市场将持续增长，至2012年，乐观估计出货量将由2009年的6,802MW，大幅攀升至17,385MW，显示太阳能产业景气正逐步复苏。 

　　明年产业景气回温　太阳能缺乏多元化应用为发展隐忧 

现阶段，太阳能光伏产业技术类别广泛，但实际应用却高度集中于地面及屋顶安装，应用不够多元化，恐将阻碍太阳能产业发展前景，此外，也容易将造成各种技术直接面临性能与成本的比较战。 

数据(图1)显示，在公共地区的应用，因可利用面积较大，对于转换效率较低，但成本相对偏低的产品较有发挥空间，如晶硅、硅薄膜等太阳能技术；另一方面，对于家庭的应用，因可利用面积有限，以目前效率相对较高且成本适中的晶硅太阳能独霸市场。

然除了晶硅、CdTe及硅薄膜之外，铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池因高转换效率的优势，已引起业界的高度关注。值得注意的是，近来众多新进的投资者相中的是CIGS太阳能较低的设备成本、高增长空间的转换效率及其可弯曲特性，因而有意投入发展，如外传台积电将购并位于美国加州的太阳能电池厂，藉此取得最新CIGS太阳能制程专利。

　　抢食市场商机　后起之秀CIGS厂商展开布局 

目前CIGS薄膜太阳能电池制程尚在发展阶段，设备供货商少，量产实绩也不多，主要代表厂商包括德国Wurth、德国Solibro、美国Global Solar、日本Honda Soltec、日本Showa Shell等，由于各国再生能源政策经费补助，掀起一波投资热潮，至于国内方面，有实力发展CIGS薄膜太阳能的企业屈指可数，该技术虽然发展机会大，但风险也相对提高。 
 
　　不过现阶段发展CIGS薄膜太阳能技术仍有相当高的门坎，其中制程与设备为主要的技术挑战。不同于晶硅太阳能电池厂商，只要资金足够，即可透过从头到尾取得制程与技术的统包方案(Turnkey Solution)，现阶段全球CIGS设备商仅有Centrotherm一家，但仍未正式量产。 

相比硅薄膜、CdTe太阳能技术，CIGS具备转换效率高、低成本及环保优势，专家指出，现今硅薄膜太阳能电池技术转换效率仅5～6%，技术亟待向上突破，且寿命不到20年；反之CIGS转换效率已达约10%，深具潜力。 

随着景气逐渐露出曙光，太阳能市场最终难避免价格竞争战，因低售价确实能刺激更大的太阳能需求量，使得太阳能产业持续欣欣向荣，因此未来价格竞争力不足的厂商终将面临被淘汰的命运，唯有效率高、成本低的厂商才能胜出，在此情况下，CIGS即很有机会出线。不过，CIGS材料稀有，因此最被诟病的是太阳能面板切割不符合经济效益，颇有杀鸡用牛刀的意味，为此，国外不少CIGS企业投入资金已快用尽，濒临破产边缘，更有众多厂商宣告退出市场，如Showa Shell等，为CIGS市场增添诸多变量。 

由上述可知，晶硅太阳能模块仍将主宰绝大多数的市占率，至于薄膜太阳能模块，其处境可谓四面楚歌，除了要深受晶硅太阳能模块的威胁之外，也遭遇同为薄膜太阳能技术的CdTe太阳能模块与之竞争，短期内，仅CIGS对于硅薄膜市场未造就巨大冲击。