2011年3月(上半月)光伏行业热点评析

概述：3月上半月，首先适逢中国“两会”召开期，由于事关经济增长方式转变、能源供应结构调整等重大课题，因此，包括光伏在内的新能源产业的发展问题不可避免地成为了本次“两会”的热点话题。这也从一个侧面反映了光伏这种全新的能源利用方式在全社会的认知程度正在不断得到提升。而众多代表提出的各种建议和意见，也将成为中国光伏产业发展的重要推动力量。

其次，3月3日有媒体报道称，2日到达欧洲的中国厂商的组件，几乎遭到欧洲集体退货，并要求降价30%。而在后续报道中，不少组件厂商则表示，组件滞留在意大利港口的情况确实存在，但不至于让中国企业降价如此大的幅度。虽然没有最后下定论，但该事件还是在中国光伏产业界产生了一定程度的震动。

究其原因，虽然意大利政府宣布将不会对该国光伏市场设限，但FiT下调却呈不可逆转之势。而关于下调幅度的决定意见被推迟到四月份，说明其国内各派别对此仍存在较大分歧，这一点如同2010年的德国一样。不过，除了上述显而易见的道理之外，正如众多分析家所言，此次中国光伏组件滞留在意大利港口的一大关键因素，就是这种“推迟”，以及由此带来的市场不确定性。

再次，3月13日，日本福岛第一核电站在9.0级强烈地震后出现爆炸，两个反应堆有“熔毁”现象并产生了一定程度的核泄漏。该事件再次引发人们对核电站安全问题的新一轮关注，也促使各国重新审视核电发展策略。A股市场此前受到资金热捧、享受高估值的核电核能板块，受日本核泄漏事件影响出现全线大幅度下跌。有分析人士指出，这将在短期内影响A股市场对核电板块的投资热情。与此形成鲜明发差的是，美股中国概念股光伏板块则出现了集体大幅度的上涨。其中，英利绿色能源涨幅最大，达到7.14%。涨幅最小的阿特斯太阳能也在4%以上。

诚然，此次日本核电事故对于全人类的警示作用毋庸置疑，但要说到全球能源未来的生产和供应格局会因此而发生重大转移，恐怕都有矫枉过正之嫌，更逞论光伏产业会以此为契机迅速迎来大爆发。

最后，3月11日，台湾太阳能硅片厂商绿能科技宣布，与韩国多晶硅生产商OCI签订长达七年的多晶硅购料协议。绿能科技与OCI签订的此份协议持续时间为2012年至2018年，总计合约金额为5.09亿美元。
 
　　虽然到目前为止，全球多晶硅产业的主导权依然掌握在七大厂商手中，其成本等方面依然具备一定优势，但随着保利协鑫、OCI等亚洲企业的强势崛起，产业的旧有格局将会受到前所未有的冲击，而这应该是全球光伏产业整体向前的一种表现。

1、人大代表：光伏行业发展最大问题还是政策制约

全国人大代表，河北省宁晋县政协副主席，晶龙实业集团董事长兼总经理靳保芳3月6日在参加网络访谈时表示， 目前我国光伏行业发展制约的最大问题还是政策问题。比如国家的补贴政策和上网政策，虽然发布了可再生能源法，但是配套政策不落实，所以制约这个行业很难发展。还有关于行业发展的规划和标准，这些都是制约行业发展的重要问题。

《OFweek Solar视界》简评：近年来，随着能源危机的日益临近以及节能减排的巨大压力，全球各国都把大力推广清洁能源，发展低碳经济纳入到长远发展战略当中，中国自然也不例外。

但众所周知，包括光伏发电等在内的清洁能源利用方式，由于成本高昂等一系列因素并无法在短期内得到全面的推广，中国光伏产业的发展更是呈现出“95%以上产品依靠出口”的畸形结构。虽然金融危机之后，相关部门连续出台政策试图推动国内市场的开启，但客观来看，效果依然不尽如人意。而国内市场的迟迟无法打开，也始终成为中国光伏产业进一步发展的巨大障碍。

上面已经讲到，由于事关经济增长方式转变、能源供应结构调整等重大课题，因此，包括光伏在内的新能源产业的发展问题，成为3月初召开的“两会”的热点话题其实并不意外。这也从一个侧面反映了光伏这种全新的能源利用方式在全社会的认知程度正在不断得到提升。而众多代表提出的各种建议和意见，如果能够被监管部门及时吸取和采纳，也将会成为中国光伏产业发展的重要推动力量。

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2、意大利补贴政策摇摆 部分中国光伏组件无奈压港

3月3日有媒体报道称，内部人士透露，2日到达欧洲的中国厂商的组件，几乎遭到欧洲集体退货，并要求降价30%。据称，这些组件的总量可能达几百兆瓦，如果算上正在海运的将更多。而在后续报道中，不少组件厂商则表示，组件滞留在意大利港口的情况确实存在，但不至于让中国企业降价如此大的幅度。

《OFweek Solar视界》简评：因为以上传言就去判断欧洲光伏市场大转折来临，显然是缺乏对产业整体发展态势的清晰判断能力。但通过上述事件，再去联系全球其它区域光伏市场的拓展状态，“不确定”似乎已经成为一种共有的特征，而这种“不确定”不仅困扰着本国的投资者，也同时困扰着以它们为主要输出地的中国光伏制造厂商。

2009年中期开始，全球最大光伏应用国——德国削减光伏补贴的消息不胫而走。其后的一年左右时间，德国相关部门关于光伏补贴下调幅度的讨论一直没有停歇，由此也给德国光伏市场未来的走势带来了更多的“不确定”因素。不过，彼时那种“不确定”的持续，最终带给全球光伏产业的似乎是意料之外的积极效应。

如同一个轮回一样，从2010年中期开始，另外一个欧洲光伏应用大国——意大利削减光伏补贴的消息也频繁见诸报端。时至今日，讨论仍未下定论，但带给全球光伏市场，带给中国光伏厂商的影响已经显而易见。

其实，当把范围从德国、意大利拓展到整个欧洲，甚至全球其它新兴光伏市场，“不确定”似已成为常态。不管是美国的“中国太阳能电池板‘军方禁购令’”，还是印度的“拟禁止进口太阳能光伏发电相关设备”，都在某种程度上促成了这种态势。
 
　　未来只能去预知，而现状则可以清晰判断。曾经那些因为看到光伏市场的火热状态而争先恐后进入的人们，猛然间却发现这个市场其实更多的是“不确定”，而这或许正是现状的真实展现。应对之策，还需继续去找寻。但有一点似乎已经异常明了，那就是如果还用过往的思维去看待这一市场，不要说去征服它，就算要守住已有的领地也会显得异常艰难。

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3、台湾绿能与OCI签逾5亿美元多晶硅协议

3月11日，台湾太阳能硅片厂商绿能科技宣布，与韩国多晶硅生产商OCI签订长达七年的多晶硅购料协议。绿能科技与OCI签订的此份协议持续时间为2012年至2018年，总计合约金额为5.09亿美元。

《OFweek Solar视界》简评：2010年以来，全球多晶硅产业的格局正在经历着前所未有的变化。传统七大厂商依然是供应大军中的中流砥柱，但市场上最活跃者却另有“他人”，中国保利协鑫、韩国OCI都是其中的代表。

以保利协鑫为例，到2010年底，其多晶硅年产能已达到21000公吨。而近期连续与中国多家主流电池组件厂商签署多晶硅供应协议，则是其目前超强供应能力的直接体现。关于这一点笔者在《2011年3月（上半月）光伏行业热点评析》曾有描述：“2010年12月2日与晶澳太阳能控股有限公司签订未来5年总计10031MW的硅片及硅材料产品协议；2011年1月11日与常州天合光能有限公司签订未来五年不低于7500MW的硅片及硅料产品协议；2011年1月13日与阿特斯签订总量5200兆瓦太阳能硅片产品协议。再加上本次与中电光伏的协议，短短的一两个月之间，保利协鑫已经将国内多数电池组件大厂悉数‘揽入怀中’”。

而韩国OCI的强劲发展势头一点也不亚于保利协鑫。2009年底该公司曾表示，将投资10亿韩元(约8.5亿美元)建设第3期厂房。预计2011年投入生产后，每年产出1万公吨多晶硅，将总公司年产能提升至2.7万公吨。2010年中期其再次表示，公司将对其位于韩国全罗北道群山市(Gunsan, Jeollabukdo, Korea)的工厂进行增产扩建，以最低的成本生产实现3.2万公吨年产量。而此次与台湾太阳能硅片厂商绿能科技签署七年长单，其实也只是OCI这种强劲发展势头的一个缩影。

总结一下，不难得出这样的结论：虽然到目前为止，全球多晶硅产业的主导权依然掌握在七大厂商手中，其成本等方面依然具备一定优势，但随着保利协鑫、OCI等亚洲企业的强势崛起，产业的旧有格局将会受到前所未有的冲击，而这应该是全球光伏产业整体向前的一种表现。

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4、核能有风险 光伏来给力

3月13日，日本福岛第一核电站在9.0级强烈地震后出现爆炸，两个反应堆有“熔毁”现象并产生了一定程度的核泄漏。该事件再次引发人们对核电站安全问题的新一轮关注，也促使各国重新审视核电发展策略。

A股市场此前受到资金热捧、享受高估值的核电核能板块，受日本核泄漏事件影响出现全线大幅度下跌。有分析人士指出，这将在短期内影响A股市场对核电板块的投资热情。与此形成鲜明发差的是，美股中国概念股光伏板块则出现了集体大幅度的上涨。其中，英利绿色能源涨幅最大，达到7.14%。涨幅最小的阿特斯太阳能也在4%以上。

《OFweek Solar视界》简评：此次日本核电事故对于全人类的警示作用毋庸置疑，但要说到全球能源未来的生产和供应格局会因此而发生重大转移，恐怕都有矫枉过正之嫌，更逞论光伏产业会以此为契机迅速迎来大爆发。

反过来看，这也并非是对光伏产业的发展前景产生怀疑，但要达到设定的目标，并不是“其他产业遭遇危机”这种外围因素可以起到决定性作用的。

就现阶段来讲，虽然全球光伏产业的发展势头迅猛，并且在欧洲等局部地区的能源供应结构中已占有一席之地，但从全球范围来看，光伏发电这种新兴能源利用方式所占比例还停留在相当小的阶段。虽然全球各国政府也已经逐步意识到太阳能光伏产业的广阔发展空间，但由于产业发展过程中所存在的巨大“瓶颈”并非短期内可以根除，因此，假使就以此来判断光伏产业会迅速迎来大爆发，或许只是一厢情愿之举。

在资本市场引起的巨大波澜，称得上是这场事故给予光伏产业的最直接影响。有媒体用这样的描述来形容：“3月16日，江苏阳光、中环股份、特变电工、天威保变等均涨势喜人。其中，精功科技更以涨停报收，连远在美国纽交所上市的中国保定“英利新能源（YGE）”也以8.97%的涨幅加入到这场行情之中”。不过，或许也就仅此而已，有谁会真正相信这样的波澜会迅速传导至对实体经济的直接影响。

话说回来，否认日本“核爆”事故对全球光伏产业的决定性推动作用，并不是说它对这一产业的发展没有任何积极影响。决策者对于各子产业发展战略目标的重新规划和发展速度的调整是一方面，但更重要的应该是民众意识的转变和提升。

因为对于太阳能光伏产业而言，除了上述所讲的自身的种种发展瓶颈之外，全球大部分地区民众对于这种新兴能源利用方式缺乏足够的认识和了解，也是制约产业发展的重要因素。因此，或许可以下这样的结论：日本“核爆”事故对于全人类的警示作用之余，如果能够真正起到扭转和提升民众意识的作用，才算是给全球光伏产业，乃至全人类未来发展的不可磨灭贡献。

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（OFweek太阳能光伏网研究部）