中国光伏业高速发展下“暗流涌动”

近年来，全球光伏产业保持高增长态势，光伏产业在全球可再生能源中占据越发重要的地位。

在过去15年中，全球光伏产业以25%的年均增长率迅速成长。2008年，全球太阳能电池的生产能力比2007年增加83%，达到13GW；太阳能电池产量同比增长35%，达到4725MW；光伏安装量增长35%，达到3962MW。据欧盟联合研究中心研究结果显示，在未来世界能源结构中，可再生能源特别是太阳能光伏发电将占有越来越大的比重，2030年太阳能发电将占全球能源结构的10%，到2050年，这一比例将上升到25%，到2100年将达64%。

为此，当前各国政府高度重视光伏产业的发展，并把其作为应对国际金融危机、培育经济新增长点的重要举措。2004年欧洲市场开始大幅度超过日本，成为世界最大光伏市场。2008年世界完成的装机容量中，欧洲占了约80％；2009年全球装机容量达到8000兆瓦，其中我国约占2%；2010年全球装机总容量约为13000兆瓦，我国约占3%左右，有逐年增长的趋势。

　　我国光伏产业发展迅猛

在我国，优越的地理位置为太阳能光伏产业的发展提供了可靠保障。

我国76%的国土光照充沛，太阳能资源十分丰富，全国三分之二的国土面积，每平方米太阳能年辐射总量达3350～8400兆焦，平均为5860兆焦（相当于199kg标准煤），每年我国地表吸收的太阳能，大约相当于2.4万亿吨标准煤的能量，相当于2008年全国能源消耗总量28.5亿吨标准煤的842倍。

此外，我国光能资源分布较为均匀，与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠。除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存，太阳能可以满足中国未来稳定的能源需求。

在此基础上，我国太阳能光伏产业取得了迅猛发展，竞争力不断增长，产品出口更是在最近几年内呈现激增。

2008年，中国成为亚洲吸引可持续能源投资最多的国家，总额达156亿美元，较2007年上涨18%，已成为世界最大的太阳能光伏产品制造基地。

数据显示，2009年我国太阳能光伏产品全年出口已达154.39亿美元，2010年出口320.25亿美元，比2009年同期增长107.36%，我国光伏产品出口平均单价3.61美元，同比增长110.39% 。其中，2010年太阳能电池出口201.92亿美元，占全部光伏产品出口约63.06%。

在太阳能电池生产方面，我国企业优势也愈加明显，并呈现国际化发展态势。10年来，全球太阳能光伏产业平均年增长率为41.3%，太阳能电池产业规模扩大了35倍。2010年中国光伏太阳能电池产量约8000MW，占世界生产总量的50%，居世界首位。

据悉，2001年我国光伏电池产量仅3兆瓦，2009年已飞速增长到8000兆瓦，居世界第一，8年的时间增长了2000多倍，太阳能电池产量以100%以上的年均增长率快速增长，连续3年产量位居世界第一。

利润的丰厚促使更多、更大的资金在近两年迅速涌入光伏电池产业，其中外资投资更占有相当比例。截至2009年年底，我国太阳能电池产业实际投资额约570亿元，外资、合资企业实际投资额占投资总额的37%。

目前，我国拥有35家海外上市的光伏企业，在全球前10家太阳能电池厂商中，我国占据4席。光伏产业已成为我国为数不多的可以同步参与国际竞争，并有望占据国际领先水平的行业。

而竞争实力的增强则取决于产品质量和生产技术的稳步提高。当前，我国太阳能电池骨干企业已经掌握了高性能晶体硅太阳能电池的成套生产技术，在商业化太阳能电池生产技术上也取得多项突破，光电转化效率已提高到16%～18%，达到世界先进水平，在产业技术上与国际同步。

目前，我国太阳能光伏产业出口额已连续6年增长较快，进口额波动频繁（详情见表1）。从2010年我国太阳能光伏产品出口结构分析，太阳能电池和电池组出口额占73.69%，太阳能电站出口占18.9%，出口企业主要集中在江苏省、广东省、浙江省、河北省和上海市。

根据2010年出口统计数据，我国太阳能光伏产品加工贸易出口占57.54%，一般贸易出口占39.3%。出口价格下降很快，低价竞销现象明显。由于缺乏一些高新制造产业的支撑，我国的太阳能电池关键生产设备基本依赖进口。许多太阳能电池生产企业全面引进国外生产线或基本采用进口设备。这种现状导致我国光伏产业被打上“代工车间”的烙印。

更为值得关注的是，我国现拥有光伏产品出口业绩的企业已达万家，产能过剩明显，大部分国内光伏企业还不具备过硬的质量和良好的品牌。倘若不努力提高产品质量与技术创新能力，将很难跟上国际市场标准的发展，而最终可能被淘汰出局。

　　发展背后暗藏隐忧

毋庸置疑，中国已成为太阳能光伏发电的重要生产基地，并逐步形成了高纯多晶硅制造、硅锭、硅片生产、太阳能电池制造、光伏组件封装以及光伏系统应用等环节的产业链，一批诸如天威新能源、无锡尚德、英利等大型太阳能电池生产企业自此期间跻身国际领先行列。

然而，在产业迅速发展的背后，我国光伏产业的未来发展也将面临巨大挑战。

我国光伏产业快速发展中暗藏三大隐忧。

首先，产业发展“三头在外”，缺乏自主权。据介绍，我国光伏产业跨越式发展的动力来自国外，关键技术设备、市场需求、原料“三头在外”的问题一直困扰着企业。晶体硅太阳能电池生产线的高端设备仍需进口，薄膜太阳能电池主要生产设备同国外还有较大差距；部分太阳能电池用配套材料仍未摆脱对进口产品的依赖。同时，随着全球光伏产业的快速发展，世界发达国家都在光伏产业领域迅速提升技术和不断扩大规模。我国若在此关键时机稍有耽误，将会增大差距，面临更严峻的竞争。

其次，环保问题。光伏产业链主要涉及多晶硅原料、太阳能电池、集成组件、发电工程四个相关的行业，目前受关键技术和工艺技术的限制，其中重点行业多晶硅生产过程中存在高能耗、高污染等问题。

再次，光伏产业链结构还不够合理。光伏产业链呈现上游小下游大的“金字塔”格局，因此做强中游、做大上游，尤其是硅材料，将是光伏产业能否可持续发展的关键。

同时，我国的太阳能光伏产业还存在四大问题。

一是对外依存度较高，市场存在较大风险和竞争压力。目前，我国光伏产业的发展主要依赖国际市场，约90%以上的太阳能电池用于出口。一方面，随着国际金融危机的冲击，发达国家加强了对战略新能源产业的保护，我国光伏产业发展面临国际贸易保护主义的严峻挑战。另一方面，在目前多晶硅市场价格仍处于下滑状态的情况下，国内除个别企业外，大多数多晶硅企业在生产成本、产品质量等方面仍难以与国外抗衡。同时，国外企业纷纷加大新型太阳能电池技术研发、技术持续进步，均对我国产业后续发展形成较大竞争压力。

二是亟待加快标准质量等体系建设。随着产业加速发展，我国光伏产业逐渐暴露出一系列标准体系建设的问题：多晶硅生产还没有统一的能耗、占地及环保标准，光伏产品和应用技术标准的制定落后于市场的发展，产品质量认证制度尚不完善等。此外，还存在光伏产业内外缺乏有效交流互动、自律能力不强等现象，影响了光伏产业的健康可持续发展。

三是研发和创新能力薄弱。虽然全球太阳能技术的专利量近些年总体保持稳定，由于科研机构的推动，近年来自中国的专利量逐渐增加。2000年以来，太阳能专利的大部分权利人来自日本，占45％；美国以21％排名第二；德国、中国紧随其后，分别为10％和8％。截至2008年，中国太阳能发明专利排名前列的专利权人主要是学术机构，这可能是因为政府将太阳能发电技术方面的研发资金主要投向了学术机构。

四是多晶硅产业出现投资过热倾向。受市场需求旺盛和对未来市场将保持持续快速增长判断的双重驱动，多晶硅近年来成为国内投资项目的热点。调查显示，国内多晶硅产业计划投资总额达1340亿元，实际投资额为470亿元；已建成项目设计产能4万余吨，在建项目设计产能6万多吨，合计约10余万吨(目前业内投资水平约为每千吨8亿～10亿元)。虽然在建项目设计产能包含了拟分步实施的多期工程建设目标，但若不及时加以规范和引导，资金持续投入、大量项目集中开工建设，必然出现产能过剩现象。

纵观太阳能光伏行业的发展，挑战巨大，但未来发展趋势向好。应该看到，对于美国和欧洲等发达国家，中国在光伏产业的应用方面发展比较落后。2006～2008年中国新增装机容量虽然有较大的增长率，但基数很低，2008年新增安装量只占全球的0.8%（相比中国2008年产量占全球的32.9%）。

随着《新能源振兴与发展规划》出台，若真能按预计的2020年目标达到20GW以上，则未来几年，中国的光伏市场将有翻天覆地的增长，这个数据虽然比德国、美国的预测值要小（德国预测值为44GW,美国风能+太阳能为375GW，中国风能+太阳能为170GW），但却比日本的14GW要大。

　　政策建议

综上所述，为了进一步规范行业发展，特提出以下几点建议：

一、着眼未来能源战略，高度重视光伏产业。纵观近现代历史，每次经济萧条后的复苏，都会出现一些新技术、新产业和新观念，从而推动人类文明的继续发展。在本世纪，光伏技术基于其技术先进性、资源无限性和绿色环保性等特征，无疑是下轮产业技术革命的核心，美国等发达国家也将发展太阳能光伏产业作为摆脱经济衰退、创造就业机会、抢占未来发展制高点的重要国家战略。

二、迅速制定上网电价补贴细则，启动“上网电价法”。只有在市场形成的初期打破市场规律，积极对并网电价进行补贴，对国内太阳能企业给予实质性的激励，才能迅速培育市场，形成有自我完善机制的国内太阳能市场。这不论从我国光伏产业的长远战略考虑，还是从顺利渡过全球金融危机的短期策略考虑，都是科学、可行的。因此，法规的出台在当前尤其显得必要和迫切。《上网电价法》在其他国家应用上具有巨大推动力。

三、加快启动国内市场，巩固扩大国外市场。中国必须实现从光伏制造大国向应用大国的战略转变。但这对目前的中国来说并非易事。庆幸的是我国出台的一系列提振新能源产业的政策都让光伏产业从中受益。其中最为直接的则是，“太阳能屋顶计划”的实施。太阳能光电建筑作为整个光伏产业终端环节，一旦大规模启动，也将直接影响产业链上游的多晶硅生产企业。

在国内光伏产业全面发展的同时，光伏市场发展却严重滞后。目前国内生产的95%以上的太阳能电池出口，国内市场开拓十分困难，市场份额提高异常缓慢。近期应在难以建设电网或水电站的无电地区，加快建设光伏电站和推广户用光伏系统；中期应随着光伏发电成本趋近销售电价，首先扩大建筑屋顶和建筑一体化并网光伏市场，并稳步建设地面并网光伏系统；远期应随着光伏发电成本接近常规发电成本，全面扩大各类并网光伏市场。

同时，鼓励企业通过境外上市、并购和建厂等方式，巩固和发展国际市场；增强产业安全防范意识，密切关注国外政策和市场竞争环境动向，确保我国光伏产品的国际市场竞争优势。

四、规划、管理、技术急需强化。首先，应该提高《可再生能源中长期发展规划》中有关光伏产业的发展目标规划；其次，应该组建更高级别的政府专门管理机构加强规划和管理；最后，应该在“973”和“863”等科研项目计划中给予光伏产业更多的资金投入，迅速建立起产、学、研紧密结合的国家光伏研发体系。但是要短时间在国内市场立刻启动也是不太可能的，需要不断努力。包括提高其在发电总量中的指标比重，同时通过补贴政策支持、鼓励太阳能发电并网，鼓励创新等等。

五、增强行业合作与自律。为加强产业协作，促进行业规范发展，建设我国完整的光伏产业链，根据国内光伏企业的意愿，机电商会成立了太阳能光伏产品分会，旨在为行业发展搭建公共平台，推动产业上下游协作，加强行业内外的信息交流和技术合作，促进国内光伏产业的推广宣传和政策沟通，共同应对国际产业竞争。