光伏“内忧外患” 寒潮推动产业整合

　“风水轮流转”的俗语在光伏产业上得到了生动诠释。

近年来因从事光伏行业而赚得盆满钵满的企业，进入今年第三季度，却不得不面对股价大幅下跌、业绩大面积亏损的残酷现实，甚至连尚德、赛维LDK等行业巨头都被谣传破产。

寒潮来袭，众多企业无计可施，备受煎熬，也有部分地区的中小企业正紧急开展自救行动。然而，无论是自救、他救、破产或收购，终将推动光伏产业进入“洗牌”整合期。

　　产业寒冬

产业寒冬之际，光伏企业的日子异常难熬。一位长期关注光伏产业的业内人士告诉记者，目前国内光伏企业有三分之一已处于停工、半停工状态。

即便那些光伏巨头，大多也陷于惨淡的境地。

根据相关数据，截至10月26日，已经披露了三季报的光伏概念股共有22家，虽然业绩同比下滑仅7家，但环比下滑则多达16家，占已披露家数约七成。与此同时，在美上市的光伏概念股均出现业绩大幅下滑。其中，无锡尚德中报净亏2.595亿美元，同比下滑48.4%、环比下滑912.74%；赛维LDK二季度净亏损为8770万美元，同比下滑294.69%、环比下滑164.76%；晶澳太阳能二季度净亏损为3540万美元；天合光能二季度净亏损为1180万美元。

而造成寒潮来袭的原因既有“外患”，又有“内忧”。

“外患”是指2011年全球光伏需求市场的急速转向。受欧债危机的影响，今年以来，欧洲各国纷纷削减光伏补贴，原本占据世界光伏装机70%以上的欧洲市场需求大幅下降。国际咨询机构IHS iSuppli最新研究报告显示，2011年，世界光伏市场安装量预计同比增长20%，而2010年该市场增速高达153%。需求大幅萎缩导致了光伏产品价格的急速下滑，2011年初至今，多晶硅、硅片、组件、电池片分别下跌了约45%、52%、53%、42%。

此外，欧美市场近期频频挥起的反倾销、反补贴“大棒”，也成为我国光伏产业正在经历的难以承受之重。

谈及“内忧”，则是指不合时宜的产能剧增。近年来，光伏的高增长高利润高补贴等行业优势，吸引了大量其他行业的企业涌入此领域。公开资料显示，2008年，中国光伏企业还不足100家，经过几年快速发展，至今已有500多家。根据全国工商联新能源商会的预计，2011年国内市场光伏电池组件产能将达35GW，而今年全球的市场需求仅为20GW。这进一步造成光伏业产能过剩问题凸显。

　　加速整合

面对寒冬，部分光伏企业开始尝试通过产业整合，实现“抱团过冬”的目的。

有知情人士向记者透露，地处浙江的国内第三大硅片厂商昱辉阳光国内能源有限公司作为整合主体，将带领该省开化县20多家硅片生产企业成立股份合资公司，合资公司将统一采购原材料，统一销售产品，并充分实现利润空间的多方共享。

对于这种整合方式，国家发改委能源研究所副所长李俊峰并不看好。“光伏行业的特性是只有技术高、效率高、成本低的企业才有生存空间，而大多数小企业往往成本高、技术水平低、效率低下。”李俊峰据此指出，大型光伏企业兼并这些中小企业并没有意义，大型企业并不是产能不够，而是光伏行业市场空间不大，因此需要淘汰很大一部分落后产能。

在中国可再生能源学会副理事长孟宪淦看来，产业整合是必然趋势，不过可能会因当前产业寒冬而加速整合进程。

孟宪淦对记者解释说，“根据华尔街一项报告，去年全球前五大光伏电池组件制造商所占市场份额为26%，到今年二季度，这一份额已提高到55%。”他同时指出，当前市场低迷状态将持续一两年左右，在此期间行业整合将加速推进。而到2013年，全球市场将复苏活跃，届时国内行业企业数量有望再次激增。“这是由我国光伏产业所处的自发阶段所致。”孟宪淦表示。

李俊峰则认为，中国光伏行业的洗牌整合过程要持续3—5年。“对待市场需求不足，中国大多数企业采取的办法是裁员、减产、停产等，轻易不会采取破产保护的方式，这种现象使得企业很长一段时间半死不活。”李俊峰对记者表示，企业融资的方式无非是上市、增发、举债、抵押贷款，等到这些路都走尽，便是国内光伏企业重获新生之时。

有分析人士指出，面对国内光伏市场的低迷状态，除业内企业积极“救亡图存”外，国有资本及海外资本也正蠢蠢欲动，欲在产业整合中“分一杯羹”的态势也格外引人关注，这些资本的强势介入有望加速行业洗牌的进程。

　　如何整合？

对于经过整合洗牌后国内光伏组件企业的数量，李俊峰认为最多只需10家。“能留下来的企业，一是需要不断创新，先进的产能永远不会过剩；二是要建立牢固的上下游关系，现在很多光伏企业经常毁约，失去市场信誉；三是企业需要多元化经营，分散风险，而不是仅从事光伏整个产业链的各环节。”李俊峰表示。

孟宪淦对此观点表示认同。“光伏组件企业数量上有十来家即可，至于产能要控制在超过我国占据全球市场份额产量的20%—30%之间。”孟宪淦举例说，比如今年全球市场需求量为20GW,我国市场占全球市场六成份额，为12GW。此时我国合理产能应控制在超过12GW的20%—30%之间，即15 GW左右。然而，记者注意到，目前国内光伏组件产能已达35 GW，超过这一合理产能的2倍有余。

有鉴于此，孟宪淦指出，光伏是靠政策推动和财政补贴的行业，由于易受多变政治经济环境影响，其市场需求量也趋于多变，所以需要企业密切关注，不能通过盲目扩大产能来促进产业发展。

孟宪淦建议，产业整合洗牌过程中，企业要注意通过科技创新和掌握核心技术，来推动技术成本下降，实现平价上网。“在整合过程中，打造垂直产业链将成为整合的一个方向和趋势，因为这有助于更有效利用资源，实现很好的成本控制。”孟宪淦对记者表示。

苏州阿特斯阳光电力科技有限公司董事长瞿晓铧表示，当前产业寒冬及由此带来的产业整合之风对于一线企业和光伏行业来说都是一件好事。“一方面，一线企业可以借机稳步增长市场占有率；另一方面，当一个‘傻子都能赚钱’的时代过去的时候，也标志着行业正在慢慢走向成熟。”瞿晓铧说。