光伏业：春天在哪里？

对太阳能行业来说，2011是值得铭记的一年，这一年，光伏组件的售价首次跌破了1美元/瓦，这是自贝尔实验室发明商业意义的太阳能电池后，50多年来整个行业一直为之奋斗的目标。但也是在这年，整个产业链发生严重结构性产能过剩，数家知名太阳能公司破产，还有很多太阳能企业徘徊在生死边缘，在美国上市的太阳能企业的股价屡破新低，投资者对太阳能行业唯恐避之不及，短短几个月内，太阳能行业就盛极而衰，从夏天直接掉入了寒冬。

导致此次危机的原因很多，但总的来说就两点：供与需。

2008年以后，全球光伏产业链全面扩产，中国尤甚，即使在金融危机时，很多中国企业仍然逆势扩产，GW级的规划屡见不鲜，如此轰轰烈烈的产业大跃进换来了中国超过40GW的产能，而今年欧债危机的突然恶化则直接导致在2010年占据全球80%装机量的欧洲市场的萎靡不振。预计今年全球光伏装机量约为24GW，虽然相较去年增长了约20%，但仍然无法消化严重过剩的产能，由此导致的供需失衡是此次危机的最本质原因。

供需失衡本是任何一个市场性行业都会面临的问题，只要需求保持增长，行业的发展就不会停滞，市场机制自然会淘汰那些没有竞争力的产能，使行业恢复供需平衡，在这样螺旋上升式的过程中，产业得到发展，企业得到成长，包括太阳能之内的各行各业概莫能外。

今年全球光伏装机的增长虽然较去年略低，但仍然保持超过20%的增长率，远超全球火电以及水电的装机增长率。从地区角度分析，虽然今年德国市场装机量有所降低，但意大利和英国市场迅速增长，弥补了欧洲市场的空缺；在崇尚绿色产业的奥巴马政府的政策刺激下，美国市场今年也成绩骄人，今年装机预计将超过2GW，未来几年的装机也将继续保持高速增长。

作为全球最大光伏组件生产国，中国政府今年推出了全国性的光伏上网电价政策和中长期的光伏装机目标，使今年成为中国本土光伏装机的启动元年，预计年底的累计装机将攀升至2.5GW以上，未来几年也将保持高速增长；日本政府在福岛危机之后推出的新能源政策也使日本今年光伏装机增长30%以上。

目前看来，光伏行业长期增长面临的地雷仅有欧债危机一项。而在明年，欧债危机必将进入一个关键点，到时欧元区甚至欧盟有可能面临崩溃和解体，欧洲会陷入整体性和长期性衰退，德法等国以及欧洲央行等机构面对此等后果毫无选择，肯定不会无动于衷，必将团结一致出手救市。欧债危机本质上是政治问题，因此只要欧洲各国，尤其是德国等北方发达国家达成共识，齐心协力，欧债危机就会得到解决，欧洲的新能源政策也会随之稳定，欧洲光伏市场届时也会重新回到发展正轨。而且欧洲以外地区光伏装机市场的迅速发展，欧洲的重要性正在日益下降，这也可以平抑未来光伏市场的波动性。

在产能方面，由于市场机制发生作用，全球范围的产能扩张已经减速，有很多落后产能已经或者将在明年内被淘汰，因此，从时间点来看，早则明年下半年，晚则2013年上半年，全球光伏市场就会重新回到景气周期，因此已经有些企业开始着手准备在目前的低点抄底收购太阳能公司。

从价格方面来看，今年光伏产业正式迈入1美元时代，多晶硅组件的行业正常报价均在0.7-1美元/瓦之间。在日照条件好的区域，光伏电站的度电成本已经能够降到人民币1元/千瓦时，这是光伏发电迈向平价上网的重要里程碑。很多国家预计最晚2020年前能在本国实现无补贴的光伏发电端平价上网，人类将正式迈入梦寐以求的太阳能源和清洁化石能源齐头并进的新时代，这将是光伏行业真正的春天。