“光伏”洗牌前夜 大梦谁先醒

曾经“大干快上”的光伏产业，一直产能过剩，一直产业链短缺，一直全面对外，一直发展畸形。这些他们都清楚，但眼前利润令人无暇他顾。直到达摩克利斯之剑悬上头顶，有人才后知后觉：中国的光伏产业真的要洗牌了。谁将灰飞烟灭？谁能逃过一劫？

　　西行之路多艰

2010年的这个时候，也是立冬刚过，不过对于国内光伏业大佬“无锡尚德”来说还不像今天这么寒凉蚀骨。

当此之时，它在外海的同胞兼对手“天威英利”刚刚签了一个所谓的“大单子”，在国家“金太阳”示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程太阳能模组部分的招标中，悍然挤掉13家企业，最终和其他两家企业同时得标。英利报出的竞标价是每瓦1.6美元，与同期太阳能模组出口欧盟的2.6美元的报价相比，足足自降了四成身价。

尚德根本没有去凑热闹，业界已经炸开锅了：“英利的底线为什么总是那么低呢？”尚德老板施正荣对人称“价格屠夫”的英利老板苗连生极为不屑：“本事就是降价。”而英利有英利的说辞：我们要生产老百姓用得起的绿色电力。

2011年11月23日，当湖北日新科技董事长徐进明对记者讲起这段公案时，他的看法是“尚德错过了机会。”而此刻尚、英二家高下已见：好年景里最最风光的尚德，现在每分每秒都在刀山火海里受难。10月，美国七家太阳能电池生产企业提起申请，要求当局对中国75家光伏企业出口到美国的产品进行反倾销和反补贴调查并采取贸易限制措施。11月初，七家原告再次提请扩大调查范围，所有来源于中国的太阳能晶硅电池、组件和面板产品的制造企业被齐齐推向美国的贸易铡刀之下。

如果“双反”得以执行，长期以美国市场为主而国内布局薄弱的尚德将结结实实地中招。而在徐进明看来，英利因为更早一步转舵海内，福祸相抵，基本可以全身而退。不过，许多业内人士的共识是，在这一轮“双反”之前，因为光伏电池组件价格急剧下降，全球光伏产能过剩等一系列因素，像尚德这样倾向于出口的中国光伏企业也已经普遍“夜半临深池”。

湖北日新科技董事长徐进明对此轮光伏产业洗牌的预测是：“大企业死那么两个，中小企业死一片。”

跟英利和尚德的情节差不多：武汉“日新科技”做国内项目忙得不亦乐乎，以出口为主的武汉“珈伟太阳能”已经处于半停产状态。

今年年初，美国第三大太阳能电池板制造商长青太阳能公司（Evergreen Solar）裁员800人，千里迢迢将工厂搬到其位于武汉的合资企业“珈伟太阳能有限公司”，指望借宝地避一避风头。当时总裁Michael El-Hillow直言：“之所以关闭在美国马萨诸塞州的德文斯工厂是因为太阳能电池板价格暴跌。这三年来，价格已经降了三分之二，仅去年第四季度就下降了10%。从制造商角度来看，在美国维持生产是不利的。而中国制造商有中国政府和国有银行的帮助，而且制造成本低廉。”

如意算盘打得虽响，短短半年后，长青太阳能仍然没有摆脱破产宿命，给武汉珈伟剩下了2000万人民币的库存无处销售。

当珈伟正为过剩的产能心急火燎之时，大洋彼岸的美国又传来“双反”噩讯：包括长青太阳能在内的三家美国光伏公司的接连破产令美国业内将矛头直指中国，“中国制造商有政府银行帮助”“制造成本低廉”这些竞争力，被美国同行和政府捏在手里当做诉讼的根由，意欲对中国光伏企业增加100%的关税。在他们看来，中国光伏企业被本国的优惠政策所庇护，依靠低息贷款和廉价劳动力，大规模发展光伏市场，降低了光伏组件价格，严重冲击了欧美光伏制造商的利益。

此案一出，业界开始风声鹤唳，恐一旦美国“双反”得逞，我国光伏产品80%以上的出口市场欧盟会跟风双反。那时对中国大多数光伏企业来说，灾难程度势必如同灭顶。

像国内许许多多光伏企业一样，来自欧美的订单多达订单总量90%以上的武汉珈伟一时间出路全无。

两年前，武汉珈伟太阳能开发部经理王柯在接受记者采访时说：“中国GDP确实不少，但人均GDP还是很低的，短期内政府也不可能内投入过多资金来扶持光伏市场。”

在许多人看来，国内政策的利好看似遥遥无期，而海外现成的需求无时无刻不在召唤。或许是基于这种现实，中国光伏市场一直维持着高达50%的全球产量、低至2.2%的全球装机量与占总产量95%的出口比例。中国高产，欧美急需，这种看似繁荣的市场却暗藏祸端。业内早有断言，国际市场万一生变，国内光伏企业将呈现多米诺效应。

武汉市商务局总经济师兰岚在接受记者采访时曾说到，光伏的国外市场，大体上来看也是我们自己人和自己人的竞争。

如今，同胞之间的厮杀胜负未分，联手应敌的急势已在眼前。

中国光伏的西方“乐土”正在改变面目。

　　另一些可能

这场可以预见的灾难，对武汉“日新科技”的老板徐进明来说确实事不关己。

作为中国第一代从事太阳能光伏技术产品研发生产的企业，“日新科技”在当时的三岔口前选了一条如今被证明是走运的道路——减少海外布局，回马中原。

徐进明坐在记者对面，闲闲拍打着沙发扶手：“07年我刚调整了产业方向，08年就金融危机，算是逃过一劫，没跳楼。我调整产业方向的时候，哪里就算准了08年会爆发危机呢？”徐进明眼中带笑，“上半场人家在海外发财，我们拼不过。现在算是，弯道超越吧。”

2007年，大量光伏同行还在捞世界的时候，“日新”开始猛力缩减出口比例，将重心转向国内参与各种太阳能项目建设。因为当时国内太阳能市场还未启动，比起外销的高利润，日新赚钱的速度可谓保守，不过徐进明忍住了眼红。

今天，对于自己当时的考虑，他解释说，不管科学家还是政客，都已经同意太阳能是人类可使用的最佳能源，太阳能发电利用在欧洲国家气候已成。一直以来，由于国内太阳能发电代价大大高于传统能源，而政府补贴力度未能真正降低成本，造成国内市场对太阳能的需求远不及其发展的速度，绝大多数产能只能由国际市场消化。“但是长远来看，对于中国这样一个光伏产品的制造大国来说，将95%以上的产能输出是不正常的，这种不正常总有一天会倒逼行业洗牌，国内市场非启动不可。像‘日新’这类光伏企业，在海外拼不过德企，拼不过尚德、英利等豪门同胞，若不及时找准定位、悬崖勒马，只怕后悔莫及，调整战略是大势所趋。”

在此期间，“日新”先后承建了武汉火车站光电建筑、住建部光电建筑、黄石工业新区等并网发电项目。除此之外，“日新”通过政府招标工程将各种太阳能照明产品推出应用甚至打进北京奥运场馆。“我们国家的光伏做的一直都还是上游，安装也不做、工程也不做。就像卖萝卜，洗洗就（卖）出去了，也不切也不加工，值几个钱？到了国外人家是炒成菜卖，这GDP不都贡献出去了吗？”徐进明说。

今年8月，国家发改委正式宣布，非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价：今年7月1日以前核准建设，并于今年年底前投产，但发改委尚未核定价格的太阳能光伏发电项目上网电价统一核定为每千瓦时1.15元，此后的太阳能光伏发电项目上网电价按每千瓦时1元执行（西藏仍为每千瓦时1.15元）。同时，发改委还表示，今后将根据投资成本变化、技术进步情况等因素适时调整光伏发电上网电价。

这意味着，业界巴望已久却又失望已久的国内光伏市场自此全面启动，太阳能大规模并网发电成为了可以期待的未来。

然而，这个利好对于一些往“西”走太远，而在国内尚未占据寸土的光伏企业来说，似乎有些赶不上了。

按照徐进明的话说：“一些没有抓紧时间提高技术、降低成本的企业，会扛不住‘一块钱’这个标准，这些企业会倒掉。对有技术的大企业来说，‘一块钱’就有得赚。不过，等他们回来布局国内市场的时候，我们这些最早做国内市场的企业应该都已经做大了，这一轮他们就慢了一拍。”

眼下，日新科技太阳能产品的出口份额已由初始的80%，缩减到了不足20%，且主要方向是欧盟国家，并以太阳能使用大国德国居多，谈起奥巴马政府的双反，徐说：“（美国）搞不到我们，我们在美国倒也有很少一点份额，算下来连写个状子的钱都不够。不跟他们玩。”

而对于舆论盛传的“产业危机”，徐进明这样理解：“家电企业这些年倒掉多少？这个产业死了吗？”

位于湖北襄阳的追日能源以生产太阳能逆变器为主。接受记者采访的追日新能源有限公司总经理何华说：“追日的强项是大功率逆变器，国外主要的需求是小功率的，基于这个原因，我们的出口份额只占20%到30%，主要是给国内一些大型电站项目提供设备支持。当初来看是技术制约，往国外走难度较大，但是现在来看，因为这一点，我们反而规避了一些风险。”

但何华并不否认国际市场的重要性：“国外市场当然是重要的，我们也一直在积极探索。但是如果过分依赖国外需求来消化产能，当危机来时很容易受到冲击。比如尚德这些企业，在国内的布局就还是比较薄弱的。”

何华认为国内光伏建筑将会是未来的一个主要发展方向。公司也在利用这个“契机”，重新定位和布局市场。

武汉市商务局总经济师兰岚对记者说：“现在行业的影响对湖北来说还不像浙江那边那么严重，事态能发展到什么程度，这些都s还在观望。个别企业是有了危机。当然，那些及时调整方向的企业，日子确实好过一些。”

现在，由中国机电产品进出口商会牵头，英利，尚德，天合等14家中国光伏企业已经对美国“双方”调查进行了联合抗辩。

11月25日，中国商务部宣布，将对美国可再生能源产业的扶持政策及补贴措施进行贸易壁垒立案调查，以示“护犊”之心。而ITC（国际贸易中心）也将于12月5日s发布对中国光伏“双反”调查的初裁裁决。一番跌宕之后，其实中国光伏剧情才刚刚开始。

如今，一直志在成为中部光伏大省的湖北，也被拉到了牌桌前。