中国光伏腹背受敌如何突出重围？

2006年至2010年间，中国太阳能光伏电池产量连续5年年增长超过或接近100%；2007年至2010年，中国太阳能光伏电池产量已连续4年居全球首位。在经过连续5年的100%增长以后，国内光伏行业整体脚步开始放缓，行业利润下降，产能过剩现象严重。2011年，遭遇欧债危机、美企反倾销反补贴的“双反”诉讼的中国光伏企业处境更为艰难。

2011年11月9日，美国商务部针对中国光伏产品的“双反”正式进入立案程序。突然而来的“双反”大棒高高举起，中国政府和企业迅速反击。14家中国光伏企业联合抗辩美国“双反”。在广东，东莞南玻光伏科技有限公司已经单独聘请律师准备应诉。

不过，在业内人士看来，美国的“双反”可能雷声大雨点小。“大部分美国光伏企业的利益是跟中国企业的利益绑定在一起的。”中盛光电总裁佘海峰认为，中国企业最终被裁定倾销行为的可能性不大。广东爱康太阳能科技公司董事长陈刚也告诉记者，美国“双反”的结果可能会是不了了之；即便成立，爱康也有很多动作可做，可以根据欧洲、美国的游戏规则进行调整，比如把组装转到东南亚去。

喜讯随后来临。美国商务部将推迟对华太阳能电池（板）反补贴调查的初裁时间至2月14日。另外，浙江环球光伏负责人表示，欧洲跟风的可能性不大。

不过，中国光伏企业更大的危机来自内部的泡沫——不掌握核心技术，产能严重过剩，产业消费严重依赖国际市场。欧债危机、德意等国光伏补贴持续下降导致的国际需求下滑，给中国光伏企业造成较大的风险。

2011年10月19日，美国SolarWorld Industries America Inc（下称“SolarWorld公司”）牵头联合其它6家美国光伏企业，向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申诉，称“中国光伏企业向美国市场非法倾销多晶硅光伏电池，中国政府向国内生产企业提供包括供应链补贴、设置贸易壁垒等非法补贴”，要求“联邦政府对来自中国的光伏产品征收超过10亿美元的关税”。11月9日，美国商务部针对中国光伏产品的“双反”正式进入立案程序。

突然而来的“双反”大棒高高举起，中国政府和企业迅速反击。

11月25日，中国商务部于官网上公开发布了“商务部对美国可再生能源产业的扶持政策及补贴措施进行贸易壁垒调查”的部令公告（2011年第69号）。11月29日，英利、无锡尚德、常州天合、阿特斯等国内光伏巨头召开中国光伏业应对美国太阳能产品“双反”调查新闻发布会，中国机电产品进出口商会代表中国光伏业发布了“应对美国反倾销、反补贴调查的声明”。

而美方毫不示弱。12月2日，美国国际贸易委员会（ITC）初裁中国输美太阳能电池对美相关产业造成实质性损害，称中国的进口光伏产品对美国光伏生产厂家形成“危害”或“危害威胁”。

　　中国光伏企业抗辩美国“双反”

根据美国国际贸易委员会（USITC）的统计，从2006年到2010年，美国从中国内地进口的太阳能电池板总额增长了将近6倍，所占进口太阳能板的比例也从16%增长到45%，2011年1～7月的进口额更达到14亿美元，已超过2010年全年的进口额。USITC称，中国内地企业低价倾销的手段让许多美国同业被迫降价或离开市场。

有一组数据能说明美方挥舞“双反”大棒的动机——2010年中国太阳能电池产量达13GW，占全球市场份额的47.8%。全球光伏制造业的半壁江山被中国企业占据，让企图通过新能源发展振兴制造业和提高就业机会的美国感到紧张。

2011年11月8日，在中国机电产品进出口商会的组织下，14家中国光伏企业联合抗辩美国“双反”，并委托美国盛德律师事务所为代理应辩事宜。这14家光伏企业是无锡尚德、常州天合、韩华新能源、CSI阿特斯、英利、中盛光电、东营光伏、辉伦太阳能、晶澳、特变电工（600089）、昱辉阳光、欧贝黎新能源、日地太阳能、保利协鑫光伏。

在被美国SolarWorld公司申诉的70多家中国企业中，有广东企业。其中，东莞南玻光伏科技有限公司（下称“东莞南玻”）在美国的市场份额只占全球市场的1%，但东莞南玻表示依然要参与应诉。南玻集团是国内知名的玻璃行业巨头，在东莞拥有多家公司，也是国内为数不多在太阳能光伏产业上具备一定垂直整合能力的公司。其在东莞有自己的太阳能玻璃厂，也有太阳能电池组件厂。

据记者了解，目前东莞南玻已经单独聘请律师准备应诉。律师将参与到应诉团中，以此希望在产业损害调查程序中以一个声音、一个步调进行联合抗辩，以提高中国企业的应诉成效。东莞南玻的蔡姓负责人接受记者采访时表示，目前正在积极应诉，不方便发表具体言论。

分析人士认为，无锡尚德、江西赛维成为美国商务部调查标的企业的可能性最大，其次就是英利集团、天合光能、阿特斯阳光等。

　　美国不能独善其身

如果“双反”成立，中国光伏企业出口美国的光伏产品或将面临49.88%－249.96%的重税。对此，发改委能源研究所所长李俊峰表示，“根据中国企业现在的利润水平，只增加10%的关税，就会造成灭顶之灾”。

中盛光电总裁佘海峰认为：“中国企业最终被裁定倾销行为的可能性不大。光伏行业与其他行业不一样，很多企业都是国际化的上市公司，采购等各方面都是透明的。”

“目前只有少数几家美国企业在做电池和组件，大部分美国光伏企业的利益是跟中国企业的利益绑定在一起的。”佘海峰提供了一组数据：初步计算，中国每年从美国进口50多亿美元装备、原材料和基础的辅料。现在向美国出口的不超过20亿美元，光伏产业对中国而言是贸易逆差。数据显示，为生产光伏产品，中国每年从美国进口20多亿美元的多晶硅、EVA、浆料等原材料。2010年，中国生产企业从美国进口的设备及支付的技术转让费就不少于30亿美元。

能源专家委特邀专家、中山大学太阳能系统研究所所长沈辉教授称，“双反”的背景是美国国内有数个光伏企业破产、REC关闭电池厂、多个企业开工不足，订单急剧下降。

沈辉认为，“双反”就是一笔糊涂账。虽然世界上60%以上的光伏产品都是中国人制造，但重要设备和原材料都来自海外，中国只是在掌握技术的提前下，生产了高质量的产品出口。美国GT Solar公司是专门给中国企业提供生产多晶硅还原炉和切割硅片的设备，还有杜邦公司给中国企业提供了EVA等重要原材料，“如果要制裁中国，他们本身也会完蛋”。

据发改委能源研究所副所长李俊峰介绍，中国电池组件企业所需的多晶硅，大量是从美国进口的，高的时候，80%－90%多的晶硅原料来源于进口。2010年接近55%－56%源于进口，2011年的进口也高达4万吨，其中，进口多晶硅中约一半来自于美国。此外，光伏电池板大部分高端材料及一些专用装备均来自于杜邦等美企。

正如业内人士所猜测的，美方的态度并非铁板一块。2011年12月26日，美国商务部的表态开始松动：“美国商务部将推迟对华太阳能电池（板）反补贴调查的初裁时间至2月14日公布，原定时间为1月12日。”

　　欧盟跟风的可能性不大

佘海峰认为，“欧盟跟风的可能性不大。”他介绍，SolarWorld最早是在欧洲提出对中国企业实施“双反”申请，但欧盟各国对此意见不一致，才致使其去美国提出申请，因此在欧洲很快立案也很难。“SolarWorld是一家德国公司，它是在德国启动不了双反程序，所以才在美国启动。”除SolarWorld外，提出“双反”调查申请的其余六家企业均为匿名。

广东爱康太阳能科技公司董事长陈刚告诉记者，爱康2010年出口95%，2011年出口90%，目前的主要市场不在美国，其中欧盟占海外市场的60%。他的判断是美国“双反”的结果可能会是不了了之。即便成立，爱康也有很多动作可做，可以根据欧洲、美国的游戏规则进行调整，比如把组装转到东南亚去。

浙江环球光伏负责人也表示，欧洲跟风的可能性不大，意大利等几个主要的欧盟国家是把新能源摆在国家战略层面上来发展和利用的，所以需求量比较大，不像美国新能源利用率是比较小的，所以需求相对也少。加上欧洲人力成本很高，还是需要将生产转移到中国等发展中国家来。

　　中国光伏企业的内部泡沫

2010年9月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将在财税金融等方面出台一揽子政策，扶持节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大战略性新兴产业发展。自此之后，全国31个省市自治区均把光伏产业列为优先扶持发展的新兴产业。在600个城市中，有300个发展光伏太阳能产业，100多个建设了光伏产业基地。但问题是，全球多晶硅产量20万吨，中国占近9万吨，却不掌握核心技术；产能巨大，国内市场总量却较低，严重依赖国际市场。

当前，全球光伏主要消费市场在欧洲，并以德国、意大利、西班牙等国为主，其中德国和意大利占据50%以上市场份额。而中国光伏产品出口量约占到全球的90%。欧债危机、德意等国光伏补贴持续下降导致的需求下滑，最终引爆了中国光伏企业的巨大泡沫。2007年以来，光伏行业的高收益与高增长，点燃了国内光伏厂商的投资热情。2008年、2009年、2010年光伏的市场需求增速分别高达20%、70%、110%，快速增长的市场使得投资蜂拥而至，2006年中国太阳能电池的产能还仅为1.6GW，到了2011年，根据超过300个光伏电池厂商的扩产计划统计分析，2011年和2012年的年度总产能将分别达到51GW和66GW。事实上，到2020年，全球太阳能电池片的预期需求仅为50GW，如此推算，中国用5年的时间走完了原本应该15年才能走完的道路。

在欧洲等发达国家下调光伏产业补贴、行业景气度持续下滑的背景下，未来光伏发展重心将逐渐向亚太地区倾斜，尤其是中国国内市场继续超预期扩容值得期待。但是，短期内，市场及需求无法完全切换——4年后中国的光伏装机才能达到15GW，而2011年国内太阳能电池片的产量就有18GW。

数据显示，2011年的光伏组件总的产能将达到30GW，而全球今年装机量只有20GW。在10月份，中国的光伏企业有三分之一处在停产和半停产状态，50家企业已经出局。半年报显示，中国在美上市光伏企业几乎集体陷入亏损，其中，尚德电力亏损2.6亿美元、赛维LDK亏损8800万美元、中电光伏亏损1700万美元、韩华新能源亏损1100万美元。

Solarbuzz甚至认为，2012年第一季度欧洲市场预计较上一季度下降72%，而世界第一大安装市场德国2012年预计同比下降11%。

据环球市场的行业人士分析，光伏产品的原材料多晶硅等的价格一路走低，导致光伏产品的价格也在不断下跌。在产能过剩的前提下，不少中小企业还得通过“价格战”来勉强过冬。价格拼销量，所以利润空间一再被压缩。该人士表示，中国一直是光伏产品的出口大国，占了全球光伏产品的50%以上。为了应对生存问题和寻求突破口，也有一些中大型企业其实也在开始投入原材料的生产、开发和优化，但在银行不断压缩信贷、原材料价格不稳定、库存压力等情况下，一般来说，这些企业的负债率还是很高的。

　　国内光伏产业将掀整合潮

对于国内光伏产业未来的发展，天合光能董事长高纪凡预测，现在1000家光伏制造商，经过未来十年行业整合会缩减至30到50家，其中核心产品段的制造商大概只会有10家左右。

沈辉认为，未来两年国内光伏产业会有井喷式的发展，一些小企业倒闭，行业进行兼并和重组；同时光伏发电成本降低，大规模应用的时机到来。光伏将更健康地发展。

他表示，中国光伏产业已经形成了完整的光伏产业链，正在从光伏制造大国走向强国发展的起步阶段；随着世界经济的发展，光伏技术与产业将得到更快发展，大规模推广光伏发电时代即将到来。2040－2050年可再生能源将占有40%－50%的份额，光伏至少在其中占到三分之一以上。

　　广东光伏业慢了整整一个节拍

据国家能源专家咨询委员会特邀专家、中山大学太阳能系统研究所所长沈辉教授介绍，晶体硅最早产业化是上世纪50年代为了发展航空而进行的，在1973年石油危机之后，太阳能发电才得到关注。广东发展光伏产业较早，在深圳有一家国营非晶硅厂，但真正做起来还是施正荣等一批归国人员在广东看到光伏产业发展之后。2005年底，尚德在美国纽交所挂牌上市，其创始人施正荣随后成为中国新晋首富。

2000年，德国开始实施《可再生能源法》，对可再生能源电力实施固定的上网电价政策，鼓励太阳能发电。2004年该法修订后，对电价机制和电价水平调整为：光伏发电价格45.7欧分／千瓦时，如果是与建筑结合的光伏发电装置，依据容量大小不同，上网电价为54－57.4欧分／千瓦时。

得益于德国推行光伏产业化的契机，在德国提供设备、工艺和原材料的前提下，中国一批留学归国人员通过不断创新大量出口光伏产品，通过2005－2007年间的发展，中国先后赶超美国、日本和德国，在2008年成为全球第一大光伏制造国并保持至今。

专家认为，“双反”引发国内光伏企业若干反思：一、产业发展没有规划，国家在总体宏观控制上有问题。每个省、每个市都在争相上马。二、只制造不使用，这就是一个很大的失误。中国是第一大光伏制造国，加上台湾省，目前世界上60%以上的光伏产品都是中国制造。中国制造规模在1000兆瓦以上的有五六家，在500兆瓦以上的有几十家，但与生产相比，使用几乎可以忽略不计。而德国太阳能发电已经占到2%，欧洲在2020年要占到10%。日本和美国都有未来五年或十年太阳能发电达到10%的计划。

“广东2003－2004年太阳能发电全国第一，现在是倒数第一。”沈辉认为，广东光伏发展比起江苏整整慢了一个节拍。广东应该率先发展光伏发电。广东对光伏产业没有足够的重视，广东省战略性新兴产业重点发展领域是高端新型电子信息、新能源汽车、LED、生物、高端装备制造、节能环保、新能源、新材料等产业。从产业排名就可以看出，高端新型电子信息、新能源汽车和半导体照明三大产业是率先发展，太阳能光伏等其他产业协调推进。沈辉教授质疑，三大产业都是需要用电的，广东缺电、目前电价很贵、太阳能资源很丰富，加上经常下雨，可以经常冲刷电池板。这些都是可以大力发展太阳能光伏的绝佳条件。

沈辉透露，在政府重视程度不足的环境下，广东很多光伏企业外迁了，东莞南玻光伏将主业迁至湖北宜昌；广东省第一家太阳能上市企业——深圳市拓日新能（002218）源科技股份有限公司把主业放到四川乐山；珠海兴业因为拿不到地就建到湖南湘潭去了；比亚迪（002594）、富士康的新厂区也建到陕西、江苏去了。还有不少相关联的配套企业，比如做铝合金边框和支架的都迁到江苏去了。广东做得最好的广州儒兴科技也建到无锡去了。

对此，他建议，政府应该通过应用来拉动高端产业。“上海世博园有2.8兆瓦的太阳能屋顶，京沪高铁是6.68兆瓦，广州的太阳能条件比上海好多了，亚运会却没有大面积使用太阳能发电，包括琶洲展馆、科学中心、新体育馆、广州南站，如果屋顶改成太阳能电池板不会增加多少费用，现在建大型屋顶越来越少了，广州失去了很多机会。”