光伏业2012：挑战还是机遇？

近一段时间以来，由于临近2011年年底，因此许多光伏产业人士纷纷预测2012年的状况，虽然各自说法不一，但总体上还是都对2012年充满希望，只不过是希望的大小不同而已。借此机会，笔者也凑凑热闹，从生产技术角度来预测一下2012年多晶硅行业的发展状况，不足之处还请各位同仁多多指出，如果真与各位同仁的认识有很大的分歧，那就权当作工作之余的一个笑料来看，这样也会在这行业低沉的时期里多多少少减少一点各位同仁心里的阴霾了。

市场决定行业的发展，这一点对于任何人而言是不容置疑的，因此多晶硅行业的发展很大程度上是依靠于下游硅片、组件等行业的发展。有行业人士预测明年的组件出货量在35GW，其中消耗量是25GW，市场流通环节约为10GW，那么由此可以看出，明年的组件市场还是蛮大的。因此，从这一点来讲，明年的多晶硅市场应该会比现在好一点。

有了市场，多晶硅行业就可以开工生产，或许不能够满负荷运转，但应该要比现在几乎全部停产的现状好得多。据目前得到的数据，国内现在运行的多晶硅生产企业不足十家，这里面大部份还是降量生产。当然，有行业人士认为，如果明年市场行情走好，多晶硅行业将会有可能再次出现产能提升，从而冲击市场。从理论上来讲，这种现象可能是存在的，而发生的机率非常大，但实际上或许实现这种现象还是比较有困难的。针对此观点，不妨看看笔者的以下分析。

1、有市场并不代表有利润，生产成本决定企业的发展。笔者在以前的一些文字中也谈到过国内的企业生产成本，绝大多数的国内企业的生产成本目前在40美金，甚至在45美金以上（含折旧）。当然有些人说是已经到了30美金以下，这个只需听听罢了，同行人士只要用相关生产参数一算就知道怎么回事了，至于怎么计算笔者这里不方便透露。如果有感兴趣的同仁可以根据一些已公布停产的企业的停产时间及当时的多晶硅市场价格大致推算一下就知道了（可以适当的再向前推15天左右）。还是一句话，成本是做出来的，不是说出来的。

2、原料价格为多晶硅生产成本降低起到了一定的推动作用。由于整个行业的不景气，导致硅粉、液氯等原料价格也大幅降低，因此其对目前这种成本的降低起到了一定的推动作用。如果多晶硅市场走好，原料需求增加，那么原料价格也就会水涨船高，此时原料的价格对多晶硅生产成本刚好起到了相反的作用。

3、实际产能的不足制约了企业的发展。关于这一点，许多行业人士已经能够从一些企业的季报或是年报中可以算出。目前大多数国内企业的实际产能尚未达到设计产能，因此在规模决定成本的情况下，企业能否顺利、健康发展就不言而喻了。

4、产能的不足导致电耗、物耗等生产指标居高不下。做过生产运营的都知道，只有在现有设备基础之上尽可能的提升其生产效率，提升产能，才能够有效而有快速的降低电耗、物耗等生产指标，而这些生产指标却是决定生产成本的关键因素。所以，没有产能支撑的所谓低电耗、低物耗的说法是很难站住脚的。

5、电价的上涨进一步考验各多晶硅企业的生产成本控制水平。或许在光伏产业中，上下游企业所面临的市场条件总是矛盾的。下游企业，尤其是光伏发电企业希望电价能够提升，从而为光伏发电并网奠定基础。但是，随着电价的上升，上游企业的生产成本也会面临更大的压力。所以，在光伏产业中，在一定的区域范围内市场永远是相互的，很难存在独大的利益获得者。

6、优胜劣汰是市场经济的不隔扭转的规律之一。随着行业的发展，技术的不断进步，优胜劣汰的现象也就会随处可见，多晶硅行业也不可避免。因此，在明年，将会有许多中小企业被淘汰出局，其将会在中国的多晶硅发展史上浓添一笔。因此，大型的多晶硅企业也会在不久的将来出现，从而统领行业。到那时，多晶硅行业也就会逐渐转变为一个新的传统行业，也就会再无大起大落市场行情的出现，一切或许将会回归平稳。

7、市场的好转并不一定就会出现企业疯狂扩产的现象。经过本次市场萎靡，多经行业，乃至光伏产业产能过剩的声音不时充斥于耳，因此欧债危机背景下的市场饱和让每一个从业者都不得不清醒过来，量产抢占市场的思想或许将被慢慢扭转，替代其的将是技术创新、精益生产、品牌至上的经营理念。毕竟，作为企业而言，没有几个喜欢以一时之快的低价策略来长期血拼市场。所以，笔者认为，2012年，各个多晶硅企业的扩张速度将会放缓，甚至止步。一些从未涉及多晶硅生产的投资方的尚未动工的项目或许将会胎死腹中。

综合以上分析所述，2012年除了现在已经上马的产能会得到一定的释放外，其他的产能将很难再会增加。如果再剔除被淘汰出局的企业产能，以及新投产的产能不能快速全额释放出来的话，明年的多晶硅实际产能是多少还真很难说。

分析了市场及多晶硅产能，不妨再来预估一下2012年多晶硅的市场价格。由于受到今年市场行情的影响，光伏产业短时间内快速复苏比较困难。因此，基于市场情况，笔者预测明年上半年多晶硅的价格应该在20～25万，下半年随着光伏产业的好转，多晶硅价格应该在25～30万。当然，这种预测的基础还是各企业的生产成本。针对这种预测，或许有人会说国外企业会来冲击，从而影响市场价格。其实想想，作为企业，那个不希望产品的价格上涨。因此，在多晶硅产能进一步降低之时，多晶硅价格也就会逐渐提升，这样的话才会符合市场规律。再加上原材料及电价的上涨，导致多晶硅生产成本上升，那么多晶硅价格上涨也是在所难免的。当然，以后就很难再出现价格井喷的现象了。那时，市场价格将趋于评估，一切也将回归常态，回归自然。

2012，对于一些企业来讲或许比较残忍，其在这个行业将会走到尽头。

2012，对于一些讲或许又是一个好时机，其在这个行业将会更有广阔的空间来进行施展。

这一切，源于市场，更多的源于企业自身，源于其技术创新的能力、精益生产的实行、生产成本的管控、企业品牌的创立！

末了，还是比较欣赏昱辉阳光李总在其微博所说的一段话，不妨一起分享了：由于多晶硅的特殊性和技术复杂性，大量小工厂正在被消灭，产能快速集中，未来一年将被少数寡头垄断，没有多晶硅工厂的太阳能公司都是浮萍，在未来的低成本竞争中非常艰难！多晶涨，硅片稳，组件降，降中稳，稳中升，此刻机会再难得，风景一片独好，产能何必在乎，唯有技术才重要！（作者：王恒）