日本市场对中国光伏企业意义何在?

合计全国的年产能远大于全球年需求量，中国光伏产业迅猛发展终于导致了难以下咽消化的局面。冬天虽然来了，但春天却未有任何音讯。随着欧盟及美国等国对中国光伏行业双反调查的愈演愈烈，我国光伏行业维系生存的最大海外市场正面临着空前的危机与挑战。以意大利为例，2010年中国光伏电池片和组件对意出口额为48亿美元。2011年出口额降至38.8亿美元，今年前9个月对意出口额仅为7.6亿美元，同比下降78.8%。

这种市场需求的巨量萎缩给中国光伏厂家的打击是致命的。目前中国最大的10家光伏企业债务累计高达175亿美元。无锡尚德、英利绿色能源的负债都已经超过了30亿美元，赛维LDK负债总额更是高达60亿美元。面对这场空前的光伏大地震，光伏生产企业不仅需要反思之前产能过剩造成的种种问题，积极推动去产能化，更要开发新市场，以降低对旧有出口市场的依赖性。而比邻的日本市场在这场危机中一度被视为希望的救命稻草。

相对于我国动辄几十个GW的年产能而言，日本的光伏市场并不大，也不可能在短时间挽救我国的光伏市场。那么，我国光伏企业开发日本市场的意义何在？机遇、挑战、风险又有哪些？

　　日本市场的特点和优势何在

日本太阳能发电在其发电结构的整体比重较小，但潜力却不容小觑。2011年日本实现了1.2GW的年光伏装机量，总比增加30%。尤其在经历了福岛核电站事故后，日本更是加大了在光伏发电领域的投资与建设。根据迈哲华咨询（中国）公司的分析预测，到2020年日本累计光伏装机容量将达到28GW，光伏发电系统年市场规模有望超过1，300亿元人民币，达到2010年度的2.6倍。

相较于德国、美国非住宅用光伏发电占主导的现状，日本的光伏发电市场则以住宅发电为主，2010年即达到了81%以上，而德国与美国在住宅用电的份额仅有30%多。2011年日本屋顶光伏发电市场更达到市场总量的86%。

这种以住宅发电用电为主导的市场，对目前的日本而言无疑是正确的选择。首先，它更有效地促进了大量屋顶发电设施电力的建设，减少了电力入网带来的电力消耗与损失，更为有效地利用了电力资源。其次，它促进了终端用户直接利用自家发电，减少了电力入网后可能的成本上升与重复收费，极有利于屋顶太阳能发电设施的普及。

此外，日本对太阳能发电的补助政策由来已久，最早可以追溯到上世纪90年代。1994年，日本政府开始制定相应的补助金政策资助住宅用太阳能发电系统的导入；2005年，日本政府以住宅用太阳能发电已经普及为理由，一度停止了对太阳能发电的补助；2009年，日本政府开始探讨可再生能源的全量购买政策，即目前的补助金政策的雏形。并于2011年国会决议通过。

相较于其他欧洲国家与我国对太阳能发电的补助金政策，日本在这方面更为大手笔。从2012年7月1日开始实施的太阳能发电补贴政策，对于大于10kW的非住宅用项目，其补贴税前价格达到了42日元/kWh，周期为20年。这个补贴价格相当于德国和意大利的两倍，相当于我国的三倍。以一个50MW的非住宅用发电项目为例，其20年的补贴总金额可以达到100亿元人民币甚至更高，远远高于大多数其他国家对光伏发电的补贴额。

当然，想要成功进入日本太阳能发电市场并非易事，日本市场的高利润率、封闭的市场特性使得外来者很难进入。那么，面对这样一个市场，中国光伏企业的进入意义何在？

　　日本市场的意义不仅在于消化产能

诚然，相对于我国每年庞大的行业产能而言，日本光伏市场的整体预期可能并不是很大。2020年，日本的光伏装机容量预测仅为4GW左右，累积装机容量也仅有28GW。这相对于消耗我国一年动辄几十个GW的光伏产能来说，可说是杯水车薪，远达不到立竿见影的效果。但笔者认为，日本市场对中国光伏组件行业的意义，并不在于消耗过剩产能这么简单。

首先，发展欧洲以外市场是现在我国光伏企业的出路之一。随着欧盟对光伏补贴缩紧以及对我国光伏企业的限制日趋加剧，过去我国光伏企业赖以生存的欧洲市场的繁荣景象，如今已经一去不复返。我国虽然也在加紧扩大国内的光伏市场，但是短时间内行业需求也很难得以迅速扩大。为了生存，发展欧盟以外的海外市场，目前是当务之急。日本已经是一个较为成熟的市场，对于目前以生存为第一要务的我国光伏企业而言，错失任何一块阵地都是难以容忍的，所以日本市场也不例外。

其次，日本市场虽然整体产能不大，暂时不可能对中国整体光伏行业的过剩产能有力地消化吸收，但是比其他国家高数倍的补助金，着实可以令那些打入该市场的富有竞争力的国内光伏厂商获得丰厚的回报，对少数可以获得这个市场准入资格的产品品质优异的国内厂商，有极大的促进作用与盈利预期。这也可以间接促进我国淘汰落后的光伏产能，过滤出具有国际市场竞争力的真正优秀的光伏企业。封闭的市场环境和苛刻的技术要求使日本市场的准入门槛相较于其他市场高出很多。能够进入该市场的光伏企业，在品质要求和技术规范上面势必更加严格。可以说，能够获得日本市场准入资格的中国光伏企业，在光伏行业内也一定是最顶尖的一批企业群体。进入日本市场，也代表该光伏企业在国际化标准之中已经步入最顶尖的队列。

　　市场进入的挑战和策略

和进入欧洲市场仅需要TUV、UL等通用的相关认证不同，作为光伏组件生产企业，要想以自己的品牌进入日本市场，首先要拿到日本特有的相关认证。

对于地面电站项目而言，需要取得日本电气安全环境研究所JET（Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories） 颁发的JETPVm认证，JETPVm认证始于2003年，是针对地面设施安装的，非聚光型太阳能电池组件进行的相关认证。要取得该认证，不仅需要进行相关的组件样品认证试验，还要进行工厂的实地调研与实地产品测试。一般一次办理该认证的有效期是5年。JETPVm足以将大部分组件厂商拦在门外，到目前为止，成功取得该认证的大陆组件厂仅尚德、阿特斯、天合、英利、赛维LDK、索日、优太新能源、晶澳，以及欧贝黎新能源，正泰太阳能等企业。

对于屋顶发电而言，则需要组件厂商获得日本太阳能光电协会（Japan Photovoltaic Energy Association）旗下太阳能发电普及以及扩大中心J-PEC （Japan Photovoltaic Expansion Center）所颁发的认证。此协会是日本经济产业省指定的，根据太阳能发电导入补助金的规定，辅助管理以及支付太阳能发电补助金的单位。该中心的认证，要求组件具备以下条件： 换效率达到一定的规定值；取得日本电气安全环境研究所JET或JET相当的认证；产品性能以及安装后技术支持，都能得到确保。可以看出，J-PEC的认证要求，相对于JETPVm的要求更高，更难获得。目前我国大陆光伏企业只有超日太阳能、优太新能源、力诺光伏等为数不多的厂商获得了该机构的认证。

根据迈哲华咨询（中国）公司的光伏产业策略分析报告建议，面对日本太阳能市场极高的准入门槛，我国的组件厂商除了提高自己的技术水平，以达到相关的认证要求以外，还可以积极开发一些积极的营销模式。

OEM代工：目前，我国虽有较少的组件厂商成功进入日本市场，但是国内仍有大量的厂商无法在日本这块新的市场里消耗庞大的过剩产能。我国的组件价格是相对日本组件厂商的优势所在。因此，我国的组件厂商可以开发一些日本企业的代工业务，以贴牌生产的形式侧面进入日本市场。

联合光伏发电项目开发商：以光伏发电项目开发商合作伙伴的身份进入日本市场。联手一些诸如WWB、天华阳光等电站开发项目，成为项目的供应商。目前天华阳光和超日太阳能合作开发的200MW电站项目就正在酝酿之中。

收购日本企业：跨国收购目前是进入日本市场的一个捷径。已经对渠道和客户熟稔的日本本土企业，相对于刚刚进驻的外国企业，有着先天的优势。我国大规模太阳能厂商兼并小规模的日本本土企业，并获取其渠道和技术，也是一个短平快的市场进驻方式。尚德就在2007年收购日本光伏电池制造商MSK，即现在的Suntech Japan。

成为具有资质的工程建设公司：类似于大和房屋这样的建筑公司，都具有选择屋顶光伏发电设备的资质。成为其供应商，可以更容易进入其屋顶发电项目。但是这类具备屋顶光伏项目资质的公司一般对供应商的要求比较严格，相对于国内企业追求高光电转化效率不同，日本的屋顶项目建筑商，更看中产品的稳定和安全性能。

相较于欧洲这一国内光伏厂商竞相争逐的激烈战场，日本市场相对而言还是一块尚未被我国光伏企业大举涉足的处女地。诚然，对我国很多企业而言，日本的光伏市场就和日本这个国家一样，有着太多的未知和挑战。在当今中国光伏产业的寒冬下，如何提前布局这一竞争尚未白热化的市场，并在下一轮光伏增长期时占据有利地位，是一件值得我国光伏企业深刻思考的问题。

　　（作者系迈哲华咨询公司高级分析师）