光伏国六条引爆单晶硅概念股 业内称政策拐点初现

“光伏国六条”的效果今日最终反映在了二级市场上。今天太阳能板块终于露出“阳光”，有研硅股、中环股份强势涨停，隆基股份、阳光能源、科华恒盛涨幅居前。

而港股的光伏板块也遥相呼应，汉能太阳能、兴业太阳能、卡姆丹克、阳光能源、保利协鑫等涨势喜人。

6 月14 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署大气污染防治十条措施，研究促进光伏产业健康发展。在促进光伏产业健康发展方面，会上提出直指困扰光伏行业的发电量收购、补贴发放不到位、融资困难等问题的六项解决措施。

方正证券分析指，这一措施与半年前的五大措施相比，更为具体化，同时针对性也更强。“我们认为政府已表明扶持国内光伏产业，扩大国内需求的决心，并网、电价和补贴三大问题将得到实质性的解决”。

而东方证券则更加明确的指出，其认为光伏行业的政策拐点已经到来。

　　国内光伏需求拓展成未来看点 业内齐声唱好“国六条”

国务院的此次扶持政策实际上在业内预料之内。

2013年6月4日，欧盟委员会贸易委员卡雷尔德古特宣布，将从6月6日至8月6日对产自中国的光伏产品征收11.8%的临时反倾销税，如果中欧双方未能在8月6日前达成解决方案，反倾销税率随后将升至47.6%。中欧光伏大战就此打响。

联讯证券分析指，受到欧盟反倾销措施的影响，目前我国光伏产业出口环境急剧恶化，未来整个行业基本面的好转完全取决于国内光伏应用市场的启动，因此，“国务院出台相关扶持措施，也是情理之中的事情”。

而此次的措施也正是偏重于打开国内需求市场。

外媒今日的点评中指，中国光伏行业现在处于景气度低谷，未来看点在于上游行业产能的淘汰整合，以及下游需求的上升，而关键更在于后者。这次会议提出针对光伏行业的政策主要集中在需求侧，政策方向值得肯定，行业需求增长值得期待。

从近来的形势看，目前国内的光伏市场远未达到饱和。公开数据显示，2012年中国光伏装机容量约为4.5GW，而“十二五”规划的光伏装机规模却高达35GW，据预测，未来还可能上调至40GW，而这其中，分布式光伏发电总装机容量达10GW。在此值得注意的一个数字是，2012年欧盟新增16.5GW光伏装机容量，业内分析指，如果国内市场能够释放，足以缓解企业的压力。

　　后续政策带来投资憧憬 单晶硅概念股率先爆发

虽然这六点措施均为指导性意见，并没有具体的执行细则和时间表，但是券商们对于后续的政策已经开始憧憬。

而根据国泰君安的推测，国内6月可能会出台硅料双反，税率可能会与欧盟税率相当，届时A股市场上的特变电工可能将受益；分布式及标杆电价6-7月份也可能出台，隆基股份将受益。

除此之外，国泰君安还预期，虽然目前电池片及组件等无法有效规避欧盟双反税率，但是硅片环节可采取来料加工的方式避免，而A股上市公司中，中环股份、隆基股份等有望受益，加之如果下半年行业整合见效的话，中长期海润光伏、中利科技以及亿晶光电等个股将受益。

如果从细分行业来看，与分布式光伏发电有关的个股将是最大的受益者。方正证券分析指，此次措施将推动并网、电价和补贴三大问题将得到实质性的解决，国内光伏电站和相关并网设备将最先受益，组件及上游制造环节拐点也将提前到来。

从二级市场来看，A股市场中，涉及分布式光伏发电所个股已经率先启动，涉及光伏发电电站业务的阳光电源涨幅超过8%，而特变电工涨幅也超过4%。不过在今日的市场上，最抢眼的当属单晶硅概念股。

公开资料显示，今日光伏股两只涨停个股中，有研硅股主营业务为单晶硅、锗、化合物半导体材料的研究、开发和生产，而中环股份则主营半导体分立器件、单晶硅及硅片的生产及销售。此外，隆基股份主营业务为单晶硅棒、硅片的研发、生产、销售，其今日涨幅超过6%。

而根据业内人士的说法，当国内光伏市场由荒漠电站转向主要发展分布式电站时，在主产业链中，受益最大的将是高效单晶硅产品。