政策多空交杂 太阳能产业集中化愈加明显

近期各国陆续公布太阳能政策，有些政策可望提升太阳能系统安装量，而有些政策则大幅削减补助范围和金额，研究机构EnergyTrend表示，近期市场多空交错局面，业者大多保守因应，待市场状况更加明确后才会启动相关计划；另外，太阳能产业订单往一线厂靠拢的趋势明显，产业仍持续整合。

EnergyTrend表示，由于市场不确定因素仍多，多数多晶矽业者近期暂停产能扩充计划，仅少数业者如Tokuyama仍按计划完成产能扩建，其马来西亚厂第一阶段6,200吨产能多数将以半导体产品为主，仅少量供给太阳能业者使用；全球前五大业者(GCL,OCI,Wacker,REC,Hemlock不按排名)上半年出货占全球75%以上，展望第三季仍将维持此一状况(见图)。

在矽晶圆部分，未来订单往一线业者集中态势愈加明显，一线业者将可维持高产能利用率，短期内中国大陆一线业者仍主宰全球矽晶圆市场走势，二、三线业者未来在产能与成本居于劣势的情形下，仅能往利基市场迈进，或是沦为一线大厂的协力厂商。EnergyTrend预估2013年矽晶圆产能利用率将近六成，2014年有机会来到七成。

而在电池方面，近期市场变化快速，多数业者在自有品牌与承接委外代工之间快速转换，为降低市场不确定性的影响、追求较为稳定的现金流、与较低的营运风险，近期多数电池业者偏好承接代工订单。

另一方面，EnergyTrend表示，电池与矽晶圆领域的产能淘汰与整合日渐明朗，短期内个别业者的产能扩张将以并购为主，产能扩张的情形并不明。EnergyTrend表示，2013与2014年电池厂产能利用率约在六成五左右，并未出现明显落差。

本周现货市场整体表现来看，多晶矽价格仍然居高不下，平均价格来到US$17.0/kg，涨幅1.8%；在矽晶圆市场方面，目前买卖双方仍在进行价格协商，相关业者表示调涨价格仍是目标，但执行上仍需视市场情况而定，然而标准品价格仍微幅下滑，影响多晶矽晶圆平均价格来到US$0.885/watt，跌幅0.11%。

在电池报价方面，业者表示暂无进一步调降的空间，本周价格持平；而在模组方面，本周价格也维持平盘。