河南光伏进入复苏通道 产业升级临界点已到

从微观的视角观察，河南光伏产业正迎来复苏潮。

新大新材作为一家专业从事太阳能晶硅片、半导体线切割刃料及碳化硅精密陶瓷制品研发、生产、销售的企业，其2013年业绩从一个细小的侧面印证了复苏的事实。

新大新材2月底发布的公告显示，公司2013年实现营业收入155265.37万元，较去年同期增长171.24%，净利润7803.96万元，较上年同期增长185.57%。

新大新材的业绩暴涨，并非是个案。

“我们一直关注着多晶硅价格的走势，近两个月上涨了不少，如果开工，现在会略有赢利。”3月24日，洛阳市一家多晶硅生产商告诉记者。

这位老板表示，现在，太阳能级多晶硅现货价格已由1月份的15万元/吨急速攀升至眼下的16万元/吨至17万元/吨的高点，现在这一区间价格仍然坚挺。

来自权威媒体的披露显示，从去年年底开始，光伏行业整体已呈现复苏态势。

3月初，已有20家A股的光伏行业上市公司披露了2013年的业绩快报，业绩增长的公司达到14家，其中，业绩扭亏为盈的达到了9家，而在业绩下滑的6家公司中，仅海润光伏亏损，其他公司都实现了盈利。

如果说从点到面的公司业绩复苏仅描述了过往的光伏产业复苏案例，那么，国家统计局发布的抽样调查报告，则确认了光伏产业全产业链复苏的事实。

3月19日，据国家统计局调查队抽样调查显示，2月份，作为全国光伏产业重镇江西省新余市晶硅产品价格环比上涨5.06%，硅太阳能电池产品价格环比上涨7.32%，太阳能电池零部件产品价格环比上涨1.85%，表明光伏产品市场正在回暖。

作为依赖海外市场的中国光伏产业来说，出口指标同样能够证实光伏产业复苏。据媒体报道，从江苏省海关获悉，今年1-2月份，江苏外贸进出口比去年同期增长5%，进口及出口增幅均高于全国。其中，以光伏为代表的机电产品成出口大户。数据显示，光伏产品中的太阳能电池出口达到65亿元，增长17.2%，被认为是拉动江苏出口增长的重要因素。

　　市场与政策的双轮驱动

“有一个确定的事实是，国内光伏产业的复苏与中国欧盟之间达成‘双反’（反倾销、反补贴）协议有关，这是一个很大的市场利好。”上述洛阳多晶硅生产商表示。

这一观点并非上述企业家的主观判断。

3月21日，商务部进出口公平贸易局负责人就多晶硅“双反”案价格承诺磋商达成一致发表谈话。他认为，多晶硅是光伏产业链的组成部分，妥善解决好多晶硅“双反”案，符合中欧光伏上下游产业共同利益。

中国光伏产业集中布局在原料多晶硅生产环节，又因市场集中在海外，“双反”案对中国光伏产业打击巨大。

刚刚过去的两会期间，国家商务部负责人在答记者问时表态：“今天中国的光伏企业，在短短的一年之后呈现出一片蓬勃发展的潜力，这不能不说与当时中欧双方领导人和业界以及相关企业所做的努力有巨大的关系。”他认为：“中国光伏企业（因与欧盟达成协议）实现了一个重生”。

受益的企业案例有晶科能源。3月初，在美国纽交所上市的晶科能源发布公告称，公司去年三季度实现净利润2670万美元，同比扭亏为盈。同时2013年晶科能源总出货量超过1.9吉瓦（功率单位，表示发电装机容量，代表十亿瓦特，1吉瓦＝100万千瓦），收入达到11.7亿美元，成为中国首家实现全年盈利的一级光伏制造商。

政策暖风频吹，又让国内光伏产业市场空间打开。

上述洛阳多晶硅企业老板介绍，2013年7月份，《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》出台之后，国家发改委还出台了光伏分布式发电的细则，并将可再生能源附加补贴从之前的0.7分涨到1.5分，整整增加了一倍多。同时还发布了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，明确分布式光伏发电项目的补贴被定为0.42元/千瓦时，地面大型电站则根据所在区域不同，电价分为0.9、0、95和1.0元/千瓦时三档等具体的激励政策，“我又看到了光伏产业的前景。”

同时，国家还对2013年至2015年光伏产业发展做出了规划，国内将年均新增光伏发电装机容量10吉瓦左右，到2015年总装机容量达到35吉瓦以上。根据这一标准测算，这将带动国内市场需求3500亿元。届时，中国将超过德国，成为世界最大的光伏应用国。

事实上，利好政策之下，2013年中国光伏新增装机就达12吉瓦，超过了德国、西班牙等传统市场跃居世界首位，而这一数字2012年仅为5吉瓦，增长达两倍以上。

　　不均衡的复苏

“我们工人三班倒，满负荷生产。”半个月前，记者在洛阳偃师市采访，上海（洛阳）超日太阳能科技有限公司工作人员曾这样向记者介绍。可见，光伏太阳能市场再一次火爆起来。

记者在洛阳走访看到，不仅是超日太阳能，还有洛阳无锡尚德、江苏（洛阳）阿特斯等太阳能组件生产商都在开足马力生产。

“目前光伏产业复苏集中在太阳能组件生产环节，这一现象并不令人意外。”洛阳多晶硅产业观察人士李金法认为，“不管是国外市场的重新启动，还是国内市场开发，太阳能组件生产商都受到政策利好的催生，以及国内光伏企业抢先布局光伏电站的市场因素影响。”

记者观察到，早在2012年，新大新材就联合中能国电（北京）国际能源投资有限公司在辽宁省朝阳县建设装机容量约400MW的太阳能光伏并网发电项目，总投资规模约80亿元，由双方在“十二五”期间分批分期进行开发建设。

“现在新大新材在洛阳宜阳、平顶山鲁山等地开始筹建光伏电站，抢占光伏电站市场先机。”当然，全国范围内像新大新材一样，众多多晶硅企业已开始“跑马圈地”布局光伏电站。这从客观上带动了国内光伏产业的复苏。

不过，太阳能光伏组件环节的复苏，并不代表整个光伏产业链获得均衡复苏。

记者了解到，对于河南来说，在拥有多晶硅生产优势的光伏产业链中，除了拥有技术优势的中硅高科之外，其他多晶硅生产商“仍然在观望是否启动生产”。

李金法认为，这与国内多晶硅产能过剩有关。目前，国内多晶硅生产商达40余家，去年仅有30%的多晶硅生产商启动生产。“现在国外的多晶硅产品进入国内，仍然低于国内生产商的成本价，让国内的多晶硅生产难以启动。”

对于河南来说，即便是光伏产业进入到复苏通道，所有的企业要想全面启动生产，也难以实现。“原因是，现在有的多晶硅生产企业已经停了两三年时间了，技术设备已经老旧，再启动生产的投资很大。”

“现在光伏行业的产能过剩问题正在缓解，但是，还难有根本性改观。”上述洛阳多晶硅老板表示。他的态度是，“再看看，再等等。”

来自专业机构发布的行业消息称，《2013中国清洁技术行业调查报告》显示，2013年中国整个光伏产业链产能过剩仍很严重，这意味着结构性产能过剩状况依然明显。

　　河南光伏升级“临界点”到了

记者在洛阳采访时听到，去年年底，日本一家光伏产业企业看中了洛阳一家多晶硅企业的生产装备潜力，欲以技术入股的方式重组这家企业，从而提升多晶硅生产技术打开国内市场，然而，因双方股权谈判分歧大而作罢。

“事实上，河南的多晶硅企业只有走高技术引入的方式才有可能脱离多晶硅低端竞争的红海。”上述多晶硅老板直言，“可是，大家又没有做好心理上的准备。”

李金法表示，包括河南在内的国内光伏产品不合理，中低端产能过剩，而高端产能严重不足。目前，我国光伏企业生产的晶硅电池转化效率普遍在17%至19%之间，效率在20%以上的高端产品严重不足，同质化现象较为严重，催生了你争我夺的价格战。

据介绍，去年第二季度，我国光伏企业在鏖战0.55欧元/瓦的普通组件市场时，日本三洋和美国企业则分享1欧元/瓦的高效组件细分市场。

现在，国内能够生存的多晶硅企业有两种方式：一种是产业链打通的生产模式；一种是制造代工模式。

“徐州中能多晶硅公司去年在产业低谷期仍然能够生产，正因为它打通了产业链，自己的多晶硅产品自己用，这让其获得了市场竞争优势，而河南的企业，仍然没有产业链打通的企业。”上述多晶硅企业老板介绍。

而大的太阳能生产商已走上了制造与服务外包之路，把制造与组装环节向市场转包。这一现象已经越来越明显。“随着光伏制造毛利的下降，我国一些大型光伏企业为了降低生产成本，保留了技术先进的生产线，关停了成本较高的生产线，多余订单委托给第三方代工。”上述人士介绍。

据了解，洛阳超日太阳能就成为代工的一员。

“可以肯定的是，河南一部分多晶硅企业因停产原因已事实上退出了市场，而存在的企业都在寻找提升竞争力的生存之路。应该说，能够在这一轮的光伏产业洗牌中生存的企业，一定是产业技术获得提升的企业，现在，正是产业升级的节点。因为复苏预示着新一轮机遇期到了。”李金法如是分析。