亚太地区推动全球光伏市场未来五年高速发展（图）

根据NPDSolarbuzz的调研，2014年全球光伏市场将继续保持高速增长，市场领跑者仍然是中国日本和北美，中国市场凭借接近14GW的安装量预期排名第一，紧随其后的日本市场和北美市场也都有着超过7GW的规模，而新兴市场占全球市场的份额也在不断提高，排名按全年需求预测顺序排列(如图一)。

从2010年至2018年全球主要光伏市场份额变化趋势(如图二)可以看出，全球市场的中心正从欧洲逐渐向亚太地区转移，在未来五年里，亚太市场占据全球的市场份额将维持在50%上下，这一份额主要来自于中国、日本、印度和泰国等亚太国家的贡献。

　　中国

中国市场的地位在2014年将得到进一步的巩固，并有望达到14GW。国家能源局公布了2014年光伏新增装机目标为14GW，其中包括8GW的分布式光伏和6GW的地面电站。随着各省地面电站的项目核准相继得到批复，地面电站建设将在第二季度陆续开工，推动中国光伏市场新一轮的发展。另一方面，分布式光伏项目的进展受到一些不确定因素的影响。第一，终端用户对分布式发电的长期消纳存在不确定性；第二，分布式电站完工后存在的产权不明的风险；第三，适合发展分布式电站的屋顶资源有限。

根据NPDSolarbuzz的调研，在经历2013年底的一轮项目抢装之后，2014年上半年西北地区的光伏发电送出困难，限电情况严重，进而影响了电站运营商的短期电费收入，加剧了产业链上的资金压力。

新疆地区将会成为未来地面电站开发的重点地区，一方面新疆生产建设兵团拥有独立的兵tu团电网，辖区内的地面电站可以被兵团电网直接消纳；另一方面新疆地区是西北地区特高压直流输电工程的起点，不断扩大的电网规模可以增强新疆电网消纳光伏发电的能力。

　　日本

日本市场是2013年最大的增量市场。为了弥补福岛核事故之后的电力供应缺口，日本政府在2012年7月推出全球范围内最慷慨的光伏发电补贴政策，并刺激日本光伏市场快速发展成为全球第二大市场。尽管受到消费税上涨和光伏补贴下调的影响，但是不断下降的系统成本和偏高的项目收益率保证了2014年的日本市场仍将维持上升态势。

从项目储备上来说，日本的项目储备已经超过21GW，其中42日元电价的项目还有8GW没有完成。这8GW的项目中，约1GW由于土地权等诸多问题已经明确取消，约4GW项目已经进入开工阶段，另外3GW的项目仍然需要等待日本经济产业省的评估，因为这些项目在土地和产品采购等指标上没有全部满足经济产业省的要求。

日本本土的组件产能只有3GW左右，而2014年的组件需求有望接近8GW，这就意味着2014年的日本市场有着接近5GW的组件需求。来自中国，韩国和台湾等地的组件厂商在日本市场上展开了激烈的竞争，并导致日本市场的组件成本一路下滑。

除了价格竞争之外，附加服务也在日本市场大行其道。第一，高于平均水平的功率保障，比如10年92%的功率保障；第二，高效组件的推广，比如单晶60片300瓦的组件；第三，保险公司的担保。

　　南亚

印度和巴基斯坦是南亚地区最重要的两个光伏市场。由于尼赫鲁国家太阳能计划的拖延，印度市场在2013年经历了一段时间的低迷。2014年2月21日，印度政府公布了尼赫鲁国家太阳能计划第二阶段第一批的中标项目。

项目规模共计750MW，其中一半的项目被要求使用本土电池和组件。尽管印度市场拥有丰富的日照资源和大量的项目储备，但是可再生能源补贴拨付的延迟，地方电力公司的财政赤字，本国落后的电池和组件制造业都是制约印度市场快速发展的因素。

巴基斯坦计划到2030年50%的电力来自于可再生能源，包括风电，光伏等等。根据NPDSolarbuzz的调研，尽管已经有不少于22家项目开发商向巴基斯坦国家电力监管局提交了项目开发的申请，但是由于当地并网条件的限制，政府将会逐个核准这些项目申请。第一个即将动工的光伏地面电站位于Quaid-e-Azam地区，项目规模50MW，由中国的华为公司负责项目总承包并提供逆变器，晶澳太阳能提供晶体硅组件。

　　东南亚

泰国和印度尼西亚是东南亚地区最重要的两个光伏市场。

泰国政府计划到2021年25%的电力来自于可再生能源，包括生物质，光伏，水电，风电等。泰国政府在2013年出台了新的上网电价政策，并计划在2014年底前建成800个1MW的光伏社区地面电站，在2014年6月前建成100MW的居民屋顶电站和100MW的工商业屋顶电站。尽管泰国的政治局势面临暂时的动荡，但是长期来看仍然是东南亚最有潜力的光伏市场。

值得仔细观察的新兴市场是印度尼西亚。印度尼西亚在2013年6月推出了针对光伏的上网电价，采用竞争性招标流程，最大的上网电价为25美分每度电，如果使用的本土组件比例超过40%，最大的上网电价为30美分每度电。考虑到当地偏高的电力价格和大量的项目储备，印尼光伏市场有望在未来五年里迎来高速成长。

　　总结

在未来五年里，亚太地区的光伏市场有望贡献累计约175GW的新增需求，占全球新增需求的54%。NPDSolarbuzz将继续关注亚太地区光伏市场的政策变动，深入追踪下游市场项目动态，和业界分享我们的市场研究。