【市场观察】国内外太阳能光伏市场行情最新动态一览

2014年上半年，我国光伏产业发展延续了去年下半年以来的回暖态势，总体处于调整发展状态，而13GW的光伏装机目标让“赶工潮”若隐若现，也将引发一系列的市场动荡。再观全球，有机构预计，太阳能产业或许面临光伏电池板短缺的问题，逆转了此前两年因全球性过剩引发的低迷行情；美国对中国的“双反”似乎也有点“搬起石头砸自己的脚”，令自己也陷入了尴尬境地……下面，一起与OFweek太阳能光伏网编辑回顾一下最新一周的国内外光伏市场动态。

　　全球太阳能面板将面临八年来首次短缺

据彭博社报道，目前太阳能产业或许面临光伏电池板短缺的问题，逆转了此前两年因全球性过剩引发的低迷行情。

此前，供大于求的状况拉低了光伏电池板的价格，使得太阳能发电更具竞争力，推高了市场需求。以往的过剩状况曾让数十家光伏电池板制造商破产，减缓了资本投资的流入。但今年光伏电池板的安装量将上涨29%，自2006年以来全球第一次出现光伏电池板短缺的问题。

【国内】

　　工信部：四季度我国光伏行业或现跳跃式增长

2014年上半年，我国光伏产业发展延续了去年下半年以来的回暖态势，总体处于调整发展状态。数据显示，截至2014年6月底，多晶硅均价同比上涨29.3%，组件均价上涨7.3%。在产多晶硅企业由去年初的7家增至16家，多家骨干电池企业扭亏为盈，部分重点企业实现延续盈利。

今年上半年，我国多晶硅产量6.2万吨，同比增长100%。据初步统计，上半年我国光伏制造业总产值超过1500亿元。《光伏制造行业规范条件》的实施受到业内多方重视，部分落后产能酝酿或开始退出，产业调整趋势明显。部分企业兼并重组意愿日益强烈，推动产业集中度持续提高，上半年，我国前10家组件企业产量全行业占比近60%，前5家多晶硅企业占比超过80%。

另外，地方扶持政策陆续出台，光伏应用向多样化方向发展，但受并网政策及商业模式尚不健全、前期市场增长过快致后期需求萎缩等影响，今年上半年国内光伏市场环比下降明显，新增并网光伏装机量约3.3GW，其中分布式约1GW。

预计下半年随着国际产业发展变化，特别是四季度由于冲刺10GW国内装机目标，我国光伏产业可能出现跳跃式增长，形成震荡发展曲线，产业仍将保持深度调整态势。

中国太阳能电池7月同比增长30.97％

根据国家统计局公布数据，全国太阳能电池行业累计完成产量2，603.67万千瓦，同比增长27.11%。其中：7月份完成产量361.98万千瓦，同比增长30.97%。

多晶硅

1、商务部急“刹车”堵美国多晶硅进口 多中国企业受益

上周四（8月14日），商务部和海关总署决定自9月1日起暂停太阳能级多晶硅加工贸易进口业务申请的受理，中国可再生能源学会副理事长孟宪淦在接受采访时明确表示，为了保护我国多晶硅产业，政府采取这个手段是适当的、应该的。同时，也是针对美国通过不正当手段对我国光伏产品发起进一步“双反”制裁的反制。

随着多晶硅以加工贸易方式进口的比例越来越大，商务部紧急“刹车”，用暂停多晶硅加工贸易进口业务申请的措施将加工贸易的漏洞堵住。

今年年初，商务部决定对进口原产于美国和韩国的太阳能级多晶硅征收关税，其中，对进口原产于美国的太阳能级多晶硅征收53.3%-57%的反倾销税。因此，商务部“暂停措施”的出台等于制止了美国的对我国多晶硅的出口，对美国的影响最大。

进入中国的美国多晶硅产品将受阻，对国内多晶硅生产商如保利协鑫、特变电工、大全新能源、南玻A等会带来实质性利好。15日收盘时，保利协鑫涨6.18%，大全新能源涨幅为5.38%，南玻A和特变电工分别上涨3.27%和0.76%。

2、光伏市场将强势启动 多晶硅价格有望再次冲击25美元/公斤

政府已经定调光伏是稳增长、调结构的重要领域，13GW也是能源局必保的新增并网目标，我们看好下半年新增装机超过14GW。

由于美国二次双反再次来袭，中国也对美国的多晶硅来料加工缺口封堵住，叠加三四季度的装机旺季，多晶硅价格有望再次走向上升通道，今年以来，硅料价格上半年有所上升，后来依然维持高位，是制造环节中最坚挺的环节，下半年多晶硅有望再次冲击25美元/公斤的高度。

　　我国光伏逆变器行业面临最佳发展机遇

尚普咨询行业分析师指出目前国内光伏并网逆变器市场规模较小，国内生产逆变器的厂商众多，但专门用于光伏发电系统的逆变器制造商并不多，但是不少国内企业已经在逆变器行业已经研究多年，已经具备一定的规模和竞争力，但在逆变器技术质量、规模上与国外企业仍具有较大差距。我国国内逆变器厂商进入者较多的领域是中小功率逆变器，其技术已与国外厂商处于同一水平。同时国内企业由于产能建设快，劳动力成本相对较低，在中小功率逆变器上具有较明显的竞争优势。

近几年，随着我国对光伏产业的政策扶持，作为光伏发电必需品--光伏逆变器的销售额逐年递增，光伏逆变器行业进入了一个快速增长的阶段。目前，国内市场规模虽然较小，但未来光伏电站市场的巨大发展空间和发展潜力给国内企业带来发展的最佳机遇。

内忧外患 光伏玻璃下行态势不减

光伏玻璃市场历经上半年平淡走势后，目前下游需求仍未放量。尽管各地补贴金额有所上调，国家能源局分布式新政也将逐步出台。但随着三季度下旬即将临近，短期内市场走势仍不乐观。

2014年国内窑炉点火消息不绝于耳，产能过剩问题日益突出。与产能增长相呼应，光伏玻璃价格呈现一路下滑态势。现阶段3.2mm原片主流报价在19-19.5元/平方米，较年初价格下调3-3.5元/平方米，降幅达13.64%-15.22%。由于上游原料成本有所上涨，厂家盈利空间被进一步压缩。面对行业走势的持续低迷，在下游用户压价采购现象下，光伏玻璃企业成交灵活局面或将持续。

由于行业普遍存在资金短缺问题，货款回收速度较为缓慢。目前各企业普遍存在1-3个月档期，在下游需求未能形成有效拉动的情况下，款到发货较难执行。虽然国开行对光伏行业提供资金支持，但多数金融机构在资金收益不明确的情况下维持观望，国开行难以支撑整个光伏行业的巨大资金缺口。

　　光伏电站存量市场扩大 衍生业务成下一个竞争焦点

随着光伏电站存量市场的逐步扩大，围绕着由此产生的产业链上下游的检测、电站运维等衍生服务，或将成为新一轮竞争的焦点。

最新消息显示，青海省科技厅、经济和信息化委、能源局分别与青海省电力公司、黄河上游水电开发公司签订了青海省光伏产业科研中心建设任务书。根据相关规划，青海省光伏产业科研中心项目集产、学、研、用于一体，主要承担光伏产品研究、光伏并网运行控制、发电系统测试、新能源消纳送出、重大示范工程建设的“五位一体”的科研任务。这一项目，也被看作是该省进一步巩固在地面电站的先发优势以及做大光伏产业链的必然之举。

更多信息还显示，除了青海之外，其他省份对围绕着光伏产业上下游而衍生的检测、运维等服务，也表现出了浓厚的兴趣。

在上海市此前发布的促进光伏产业健康发展若干意见的实施方案中，就明确提出了将把光伏现代服务产业作为发展重点。无独有偶，另一兼具制造业以及终端应用优势的省份--浙江省，也提出将加大在产业标准以及产品的检测和认证平台方面的建设力度。

　　美国太阳能反倾销 中下游台厂惨连坐！

7月26日，美国商务部初步判定，从中国大陆、台湾销售至美国的太阳能电池、模块有倾销行为，将课征台湾业者27.59％至44.18％的反倾销税，税率几乎和中国大陆业者不相上下，远高于业者预期的20％以下。

太阳能业者7月底几乎总动员，紧密与经济部联系，希望能跟美国重新谈判、协商。面对此一判决，除了惊讶，台湾业者更感到无奈。一位太阳能大厂高层接受专访时，谈起这次被卷入中美贸易纠纷的心情，“只能说大家之前普遍太乐观。”他认为，台湾受害，主要因为太阳能产业发展长期集中在中游电池端，沦为中国大陆、美国代工的“打工仔”，只能任人摆布，几乎是许多台湾代工业的缩影。

　　争夺中国光伏“老大” 合肥有野心

合肥发展太阳能光伏应用的步伐还在加快。2013年，合肥在全国首创光伏扶贫下乡工程、全国首个出台度电补贴政策的城市、国内首个分布式光伏示范区并网发电项目……合肥在太阳能光伏应用领域屡有惊世之举。近日，《合肥市人民政府办公厅关于进一步加快光伏推广应用的补充通知》出台，从政府层面进一步推动太阳能光伏在全市的应用。

去年，市政府办公厅印发了《合肥市人民政府办公厅关于转发市农委合肥市光伏下乡扶贫工程试点实施方案的通知》，在全市广大农村开展光伏下乡扶贫工程试点工作，此举在国内开了先河。今年，合肥市第二批光伏下乡扶贫工程正式启动，共涉及200户居民。光伏扶贫，给农户带来的是实实在在的收益。

近日，《合肥市人民政府办公厅关于进一步加快光伏推广应用的补充通知》出台。不仅在补贴标准上进一步提升，该通知还对加快分布式光伏电站建设速度、创新分布式光伏项目融资模式、统一分布式光伏电站电价折扣、加强规划引领等给予明确规定，解决了光伏应用发展中遇到的诸多难题。

光伏电站市场前景看好 各路基金密集进入

8月21日，华澳信托产业金融研究所研究员王润川在“2014年光伏电站投融资高峰论坛”上公开表示，未来数年光伏电站每年投资额都在1000亿元以上。

王润川分析，假设每年电站装机成本以5%（可能略微保守）左右的速度下降，未来分布式将以快于地面大型电站的速度增长，那么到2020年两种电站的规模可能均超10GW。“由于市场前景看好，资金需求巨大，各路资本正在伺机以各种方式进入光伏发电电站市场。”比如，由民生银行和史玉柱等发起的中民投发起100亿光伏基金，主要用于投资光伏电站和中游的并购整合。

【海外】

　　中美太阳能贸易争端令美国陷入两难

彭博社报道称，美国商务部对中国太阳能电池板征收反倾销税的做法，将大幅提高进口太阳能电池板的价格，并毁掉奥巴马政策力推的新能源产业至今达成的成就。

中美掀太阳能贸易大战，虽然重创了中国大陆与台湾的太阳能业者，但美国却也面临太阳能系统成本攀高的窘境，让大力提倡可再生能源对抗气候变迁的美国总统奥巴马陷入两难。

GTM 分析显示，美国所课征的新关税平均会让自大陆进口的太阳能组件价格拉升近 15%，而大型的公共事业等级太阳能发电案将是受创最深的族群；另外，美国也无法增加多少本土的制造业活动。太阳能产业协会也认为，美国对中调高课税反而会让美国市场面临急冻。

议员表示，这场争端持续下去会限制美国就业的增长甚至减少就业机会。

对华双反 其他地区光伏企业纷纷扩产

由于美国针对中国大陆及台湾地区光伏产品征收初步反倾销关税，中国大陆及台湾地区光伏制造商的竞争力因此有所下降。基于此，美国及其它国家地区的部分光伏企业已纷纷计划针对美国市场扩产。

美国SunPower公司计划将年产能扩大至700MWp；通过收购美国太阳能电池与组件新秀Silevo，美国光伏项目开发及系统集成商SolarCity有意进一步扩张产能；韩国Q-Cells计划提升马来西亚及德国工厂的产能，从而将全球产能从1.1GWp提升至1.5GWp；挪威光伏制造商REC也已计划提高新加坡工厂的产能。此外，据报道，一些马来西亚小型太阳能电池制造商也有意向扩产，消息人士指出。据预测，2014年，美国光伏市场需求约为6GWp，2015年将增至9GWp。

日本住宅光伏发电成本到2016年将低于电价

日本自然能源财团（东京都港区）2014年8月19日公布了题为“固定价格收购制度实行2年的成果和自然能源政策的课题”的讨论稿。讨论稿分析道：“2013年度日本因光伏发电投资创造了28.1万个就业岗位”、“家庭光伏发电的发电单价到2016年有可能低于家用电价”等。

该讨论稿评价指出，由固定价格收购制度（FIT），日本开始了可再生能源的全面导入。可再生能源在发电量中所占的比例，2014年4～5月除去水力也超过了4％，已具有了可承担起部分供电任务的影响力。

2013年度光伏发电系统的初期引进费用，10kW～50kW以下的住宅用系统为平均每kW接近40万日元，1MW以上的为平均1kW约30万日元，与2010年度可比较的住宅用降低了30％以上。关于家住宅用光伏发电系统，讨论稿指出如果继续保持这种下降趋势，到2016年有可能低于平均家用电价。

作为今后的课题，讨论稿指出，光伏设备认证项目已达到6304万kW（截止到2014年3月底）。

　　撒哈拉以南地区正成为光伏等新能源新兴市场之一

彭博新能源财经（BNEF）最新报告显示，撒哈拉以南非洲地区正成为发展可再生能源最具前景的新兴市场之一。报告预计，2014年，撒哈拉以南非洲地区新增可再生能源装机容量（不含大型水电项目）达1.8吉瓦。虽然按世界标准该预测数值依然偏少，但已超出该地区2000-2013年整个时期的可再生能源装机量。

报告预计，2014-2016年期间，南非风力发电、光伏发电及地热发电（公共事业级）装机量容量将至3.9吉瓦，其中风电装机量份额最大，光伏装机量（含小规模的太阳热能发电装机量）次之。肯尼亚装机量1.4吉瓦，以地热与风电为主。埃塞俄比亚规模接近570兆瓦，以风电为主。

屋顶与其它小型光伏项目有望在撒哈拉沙漠以南非洲的城镇及农村地区呈爆炸性增长。

澳大利亚最大太阳能发电站因耗资巨大计划破灭

据英国《卫报》网站8月18日报道，澳大利亚最大太阳能发电站计划破灭，部分原因来自于对可再生能源目标（RET）前景的不确定。

可再生能源目标（RET）耗资7500万英镑，该计划究竟会得到政府的支持，还是以失败收场，成了人们讨论的问题。引起争议的原因始于周一，托尼·阿伯特（Tony Abbott）对所有新进工作者宣布，可再生能源目标计划结束。

西莱克斯系统（Silex Systems），米尔迪拉项目（维多利亚州）背后的公司，表示项目的破灭意味着，澳大利亚可再生能源代理处和维多利亚州政府将双双撤回资金支持。

德国上半年可再生能源统计数据

弗劳恩霍夫太阳能系统研究所最新数据显示：2014年上半年风力、太阳能、水力及生物质等可再生能源占德国总发电量的31%--超越了其他所有的能源载体。

弗劳恩霍夫太阳能系统研究所的调查数据显示，上半年可再生能源中发电量最高的是风力(26.7太瓦时)，紧接着是太阳能(26.7太瓦时)和生物质(25.6太瓦时)。

太阳能与风力发电增加的同时，核电、褐煤硬煤电厂及天然气电厂的发电量呈现下降趋势，部分下降幅度较大。

智利政府拟推出光伏新政促太阳能产业发展

智利政府宣布推出土地优惠等一系列适度政策鼓励分布式发电部门的发展。然而，智利太阳能部门当前的进展并非源于政府的推动，因此当前政府就完善政策而言依然任重而道远。

自米歇尔·巴切莱特（Michele Bachelet）于智利时间2013年12月15日再次当选智利总统之后的7个月内，智利政府已向可再生能源项目授予76块优惠土地（智利北部），总面积高达21400公顷，其中太阳能电站数量为70座，而原中右派政府在执政时间（三年半内）内土地优惠授予次数仅为74。

市场分析师认为2014年光伏项目的激增并非源于外部政策的驱动。截止目前，智利在建太阳能项目并没有得到FIT补贴费率或其它激励政策的推动。