国内外太阳能光伏市场行情最新动态聚焦（图）

有光伏业内人士表示“国内市场事关生存，国际市场事关发展”。此话是有理的。2011年以来，中国光伏国际市场占有率未有提高是一个值得注意的现象，而这又不无国内市场扩大因素影响。2013年，全球光伏安装量增长15%以上，我国太阳能电池组件出口量与2012年相比下降11.1%，出口额同比下滑20%。

不过，就中国市场上半年的情况来看，2014年或许将是光伏产业发展的一个转折点。上半年我国光伏制造业总产值超过1500亿元，多晶硅产量6.2万吨，同比增长100%；硅片产量18GW，同比增长20%；电池组件产量15.5GW，同比增长34.8%。下半年光伏产业可能出现跳跃式增长，形成震荡发展曲线，产业仍将保持深度调整态势。

下面一起来回顾一下最新一周光伏产业链的市场行情动态。

【概述】

彭博新能源财经（BNEF）认为，与2013年及2014年上半年相比，下半年光伏产品的价格将更加稳定，市场不太可能出现像2006-2008年间那种“供不应求”的情况。

目前市场上的组件和电池产能很充足，唯一的瓶颈可能来自多晶硅环节。多晶硅的产能瓶颈可能在下半年将组件价格推高几美分，并导致一些对建设期没有严格要求的项目推迟到2015年初开工。

美国的“双反”政策将影响其本土市场的需求。对台湾电池征收至少20%的反倾销税意味着大陆产的组件将选择接受2012年制定的“双反”惩罚。同时，韩国、马来西亚的组件将会成为中国组件的主要替代选择。目前，美国市场上大型项目的组件价格已达到每瓦70美分以上。

欧洲的最低进口价格目前看来将与美国市场保持一致在每瓦53欧分（即70美分）的水平，但该政策仍然存在一些漏洞可以利用。

　　【光伏产业链】

　　多晶硅——均价同比上涨29.3%

工信部电子信息司发布数据报告显示，2014年上半年，我国光伏产业发展延续了去年下半年以来的回暖态势，总体处于调整发展状态。

企业生产经营总体向好

截至2014年6月底，多晶硅均价同比上涨29.3%，组件均价上涨7.3%。在产多晶硅企业由去年初的7家增至16家，多家骨干电池企业扭亏为盈，部分重点企业实现延续盈利。

产业规模持续增长

今年上半年，我国多晶硅产量6.2万吨，同比增长100%；硅片产量18GW，同比增长20%；电池组件产量15.5GW，同比增长34.8%。据初步统计，上半年我国光伏制造业总产值超过1500亿元。

外贸形势逐步回升

上半年我国进口多晶硅4.59万吨，同比增长17%，进口额10亿美元，同比增长38.8%。主要光伏产品(硅片、电池、组件)出口额约82亿美元，同比增长15.9%。

行业技术水平不断提升

与去年同期相比，多晶硅、晶硅电池生产线投资均有下降，多晶硅生产平均综合能耗、每瓦电池耗硅量分别下降约10%。骨干企业单晶及多晶电池平均转换效率分别由18.8%和17.3%升至19.3%和17.8%；光伏发电系统投资成本由约10元/瓦降至9元/瓦以下。

无序发展态势有所减缓

《光伏制造行业规范条件》的实施受到业内多方重视，部分落后产能酝酿或开始退出，产业调整趋势明显。部分企业兼并重组意愿日益强烈，推动产业集中度持续提高，上半年，我国前10家组件企业产量全行业占比近60%，前5家多晶硅企业占比超过80%。

　　硅片——中美贸易战，台硅片厂可望受惠

国内太阳能硅片业者表示，因中国暂停太阳能多晶硅进口加工申请政策，美国每年约有2万吨多晶硅无法进入中国市场，如果转而销售到台湾，可缓解市场原料供应不足的情形，使价格下跌，国内硅片厂采购原料成本可望下降。

另一方面，每年从台湾转到中国加工成硅片的多晶硅约有1万吨，在中国多晶硅加工管道受阻后，多晶硅料源的电池业者可能寻求与台湾硅片厂合作代工，包括新能源、中美晶与国硕等，都可望受惠。

光伏逆变器——引领能源管理设备市场

日本富士经济（东京都中央区）发表调查报告表示：“在光伏发电用逆变器（PCS）的拉动下，2020年能源管理设备市场将比2013年增长74.4％”。

调查报告显示，设备市场2013年因从上一年开始实施固定价格收购制度（FIT），光伏发电用PCS市场实现了大幅增长。2014年虽然PCS的增速会稍有减缓，但仍可保持两位数增长。

服务方面，最近随着百万瓦（MW）级光伏电站及风力电站的増加，可远程监控电站运转情况的工具及服务增长。其后，因变动性可再生能源的进一步增加，可调整发电量及频率的变动从而可稳定电网的辅助服务市场将建立起来。

　　电池组件——

1）印度放弃对中国等光伏电池征收反倾销税率

8月25日，印度一名高级政府官员表示，由于东南亚国家有望推动印度太阳能项目的实施，并且削减对进口化石燃料的依赖，因此印度已经放弃对美国、中国、中国台湾及马来西亚进口的光伏电池片征收反倾销税率的计划。

印度财政部门已经驳斥了反倾销与反补贴理事会的议案，该部门隶属于印度贸易部，此前，印度反倾销与反补贴理事会已于5月裁定进口光伏设备的定价低于正常水平，并且损害了当地制造商的利益。

1）中国光伏组件制造商增强支配地位

根据NPD Solarbuzz的一份新报告，尽管美国征收新的贸易关税，但是中国组件制造商看到其全球供应的支配地位增强。

最新的《组件跟踪季度》透露，主要的中国公司在2014年第二季度出货超过6.5GW的组件。全球二十大制造商占所有组件出货量的71%。中国太阳能组件供应商主导全球二十大供应团体，上季度出货的太阳能组件量达到最高季度水平。

鉴于许多战略对面临贸易关税的中国制造商开放，在中国之外增加产量的制造商情况不错。中国上半年终端需求一直不高。预计下半年可能看到新增超过10GW的装机容量。国内市场可能提供一个进一步增加出货量的机会。

　　太阳能设备——需求上升大于供给

近年来光伏产业低迷冷淡，大量企业破产，剩余企业也缩减投资。但目前迹象表明，该产业将走出危机，预计太阳能设备需求将上升并大于供给。2009年以来，太阳能指数下跌近50%，而自今年1月起该指数上升近30%，表明市场已从危机中恢复。届时大型光伏企业将从中获利，包括中国的英利绿色能源控股有限公司和天合光能有限公司等。

【中国光伏市场】

一度陷入低迷的国内光伏产业，正逐渐走出最寒冷的“冬天”。 工信部发布的“上半年光伏产业运行情况”显示，我国光伏产业可能出现跳跃式增长，形成震荡发展曲线。今年下半年太阳能面板需求有望增加约29%，早先面板供大于求局面将出现逆转。

截至2014年6月底，我国在产多晶硅企业由去年初的7家增至16家，多家骨干电池企业扭亏为盈，部分重点企业实现连续盈利。同时，我国光伏产业规模持续增长，外贸形势逐步回升，据初步统计，上半年我国光伏制造业总产值超过1500亿元。

在市场转好中赢得喘息时机，从整个产业链各个环节寻找突破，从单纯制造商逐渐向资源供应商转变，可能将成为未来一段时期国内光伏行业巨头们“逆转”行情的最有利武器。

　　【海外光伏市场】

　　巴西市场吸引力大增

IHS最新的报告显示，巴西计划在2018年之前拍卖3.5GW的光伏容量，这对太阳能产业来说无疑是一个好消息，这个雄心勃勃的计划预计将大大促进拉美太阳能产业的增长。

巴西电力监管机构（ANEEL）宣布了这个名为储备产能拍卖机制的计划，用以建造新的发电设施来应对可能发生的供电不足的情况。这种情况可能会在干旱年份发生在低电力水平的地区。

接下来的拍卖定在十月份，并将为不同的技术提供不同类别的拍卖。相比于常规的新增容量的拍卖，例如多种可再生能源技术同场竞争，从而使风能在拍卖中获得更多优势，这种新的拍卖计划将更有利于光伏市场的发展。

　　德国太阳能储电池领域潜力巨大

2014上半年，德国光伏系统发电量同比增长28%；风力系统发电量则同涨19%。报告指出，上半年的主要特征可归结为两点 ：适宜的气温与高发电量（光伏与风力）。上半年，德国光伏系统发电量同比上涨28%。

德国在太阳能储电池领域潜力巨大。据市场调研机构EuPD预测，德国对太阳能储蓄电池销售数量将从2013年的6000个上升为2018年的10万个以上。

　　印度将全面支持 计划2019年光伏装机达5吉瓦

政府日前承诺支持所有国内太阳能制造，并且工厂应该满负荷运营并扩张。

根据印度新闻信息局(Press Information Bureau)印度政府的新能源和可再生能源部(MNRE)，电力、煤炭和新能源及可再生能源部长Piyush Goyal先生告诉开发商、制造商和利益相关者，政府将对国内太阳能制造提供全面支持。

据报道，印度安得拉邦正计划推出重大举措，推动可再生能源产业的发展，计划2019年光伏发电装机容量达到5吉瓦。

　　2016年肯尼亚太阳能发电可望占总发电量一半之多

非洲肯尼亚原以水电作为最主要的电力来源，如今肯尼亚希望充分开发太阳能，目前已选定9个太阳能发电场的位置。到2016年，太阳能发电量将占肯尼亚国内发电总量的一半以上。

肯尼亚因主要水坝低水位影响，水电成本相当高，投资太阳能项目不仅能保证供电，电力供应充足也将使电费调降，目前肯尼亚的太阳能投资持续增加中，投资总额已超过5亿美元。

而根据肯尼亚能源管理委员会的数据，未来4年若持续增加太阳能发电量，肯尼亚将可望位居世界第3。

日本光伏市场2013年扩大至2.5万亿日元 雇员21万人

日本光伏发电协会（JPEA）统计表示：日本光伏发电系统的国内市场2013年度扩大到了2.5万亿日元，与白色家电市场的规模等同。日本光伏发电协会表示，因可再生能源电力固定价格收购制度的开始实行，日本光伏发电系统市场迅速扩大，从2011年度的约6700亿日元，到2013年就达到了2.5万亿日元左右。这里所说的光伏发电系统市场，除了光伏板，逆变器，受变电设施，架台及接线盒等设备，还包括土地平整，基础施工，安装及配线等施工以及设计和管理等系统设置相关事业。

随着市场规模的扩大，雇佣也日益增加，据称从事光伏发电系统生产，销售及施工的直接雇用人数约为9万人，加上周边产业的从业人员，总雇用人数约为21万人。

　　撒哈拉以南非洲将投资太阳能等新能源59亿美元

根据彭博新能源财经(BNEF)，2014年撒哈拉以南非洲将投产1.8GW的可再生能源发电量。预计将于今年在该地区对可再生能源(地热、太阳能和风能)投资五十九亿美元。这比去年六十二亿美元的投资低5%，但是预计2016年投资将激增至七十七亿美元。

据说该推动不仅由于需求提高，还由于每兆瓦时的成本意识——由于较昂贵的柴油和火力发电，太阳能及其他可再生能源的价格大幅下滑。