光伏行业定增积极复苏在即 7股或迎赚钱机会(股)

光伏行业在经历了前几年的寒冬之后，今年以来开始逐渐展现复苏迹象。尽管诸多光伏行业上市公司业绩出现好转之时，各种各样的问题让市场对于其行业复苏依旧充满着疑问，但机构投资者却开始豪掷千金参与光伏行业上市公司的定向增发。

机构投资者对于光伏行业的定向增发如此积极，大有确认光伏行业已然复苏之意味。然而记者采访多位业内人士发现，机构投资者对于光伏行业上市公司定向增发的积极参与态度，并不意味着行业已经进入上升通道。

根据中国光伏行业协会的统计数据，中国光伏行业的企业盈利能力仍不乐观，盈利企业平均利润率仅有3.3%，亏损企业平均亏损4.2%。中国光伏行业协会认为，光伏市场依然存在不稳定性，光伏市场仍处于计划经济指导下的市场经济，而光伏政策缺乏协同性、地方补贴政策排他性等因素都让市场不确定性较大。

值得一提的是，根据光伏行业协会的统计，供给产能过剩问题仍不可忽视，不少公司通过技改或投资建厂扩大产能，另一方面受市场快速扩大影响，闲置产能开始启动，在出口市场阻碍重重的情况下，产能过剩仍将困扰产业发展。

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1、林洋电子(行情,问诊):业绩符合预期，分布式光伏业务模式逐渐清晰

研究机构：申银万国证券

投资建议：预计公司2014-2016 年每股收益分别为1.36、1.66、1.85元，目标价30 元，维持"买入"评级。

2、亚玛顿(行情,问诊):需求仍显低迷，下半年双玻盈利有望提升

研究机构：申银万国证券

投资建议：未来整体需求仍将在一段时间内保持相对低迷，光伏辅料价格仍将处于相对缓慢的下滑通道，并且公司低毛利自产镀膜玻璃仍将在销售中保持较高比例，我们下调全年自产镀膜玻璃价格由29元/平至24元/平，同时下调2013-2015年盈利预测至0.27/0.51/0.61元，维持"增持"评级。

3、蛮股份(行情,问诊):单晶龙头，受益于行业发展

研究机构：中信建投

投资建议：预测公司2013-2015年每股收益分别为0.16元、0.43元和0.77元，目前股价对应市盈率分别为95倍、35倍和19倍，给予"增持"评级。

4、向日葵(行情,问诊):电站转让贡献业绩，新兴市场是后续看点

研究机构：长江证券

投资建议：预计公司2013年-2015年EPS分别为0.14、0.16、0.23，对应目前股价PE分别为86、80、53倍，给予谨慎推荐评级。

5、东方日升(行情,问诊):组件销售回暖，电站业务贡献业绩增量

研究机构：长江证券

投资建议：预计公司2013年-2014年EPS分别为0.10、0.17元，对应目前股价PE分别为70、42倍。由于公司尚处于资产重组阶段，暂不给于评级。

6、阳光电源(行情,问诊):电站EPC业务持续发力，将成为重要增长点

研究机构：国信证券

投资建议：公司逆变器业务有望进一步盈利恢复，我们认为公司仍有业绩超预期可能，我们暂维持公司2013~2015年EPS分别为0.55/0.71/0.90元不变，维持公司"推荐"投资评级。

7、亿晶光电(行情,问诊):量价齐跌致业绩亏损

研究机构：申银万国证券

投资建议：下调公司12-14年EPS至-0.28、0.21、0.54(原为0.20元、0.28元和0.54元)，目前股价(15.72元)对应PE分别为-56倍，73倍和29倍，维持"中性"评级。