多晶硅“重整河山”有隐忧 盲目乐观自寻死路

过去几年是国内多晶硅行业大起大落的几年。如今，随着全球光伏产业需求加快，多晶硅市场行情逐渐回暖，国内企业重拾信心纷纷复产、扩产，规模较大的在建、拟建项目不断涌现，投资热潮再次袭来。对此，业界专家提醒企业：多晶硅行业“重整河山”如火如荼，但不能忘记“旧伤”之痛，否则将有可能再次进入新一轮的困难期。

产能继续扩大

多晶硅产能在过去数年爆发性增长之后，尽管经历痛苦的消化过程，但目前产能仍维持一定的增速。来自“2014中国国际硅业大会暨光伏产业博览会”的数据显示，2007-2011年的5年间，中国多晶硅产能从0.45万吨/年暴增至14.6万吨/年，年均增长率达139%。从2012年开始，随着多晶硅行业利润的快速下降，新增投资趋于理性，截至2014年上半年，中国多晶硅产能为23.5万吨/年，较2012年增长23%，年均增长率较之前大幅下降至8.6%。

一组数据或许可以佐证行业好转背景下投资快速增长这一事实：今年上半年，中国多晶硅行业实现销售收入95.8亿元，同比上升144.8%，实现利润约6亿元；而新增投资却高达65亿元。中国有色金属[0.52%]工业协会副会长兼硅业分会会长赵家生透露，目前在产多晶硅企业的有效产能在15万吨/年左右，其中前四家龙头企业（江苏中能、洛阳中硅、新疆特变、新疆大全）的产能达到9.82万吨/年，占总产能的65.5%。2014年上半年，中国多晶硅产量总计6.4万吨，同比增长113%。

与此同时，进口依然保持较高增长速度，国内供应压力与日俱增。中国海关数据显示，上半年中国多晶硅进口量为4.6万吨，同比增长17.4%。其中，通过加工贸易方式进口量达3.4万吨，占累计进口总量的74.2%；通过台湾转口贸易方式进口量达0.5万吨，占累计进口量的10.4%。

“2013年，中国光伏装机量达到1180万千瓦，占全球光伏市场份额的29.5%，成为全球最大的光伏装机国家。”赵家生说，今年上半年，晶硅电池产量增加至18GW，同比增长56%；国内光伏各环节库存增加5GW左右。

国内光伏市场的全面启动改变了中国多晶硅终端需求受制于国外的局面，支撑了国内多晶硅行业的发展。但是，尽管有政策支撑，中国光伏安装依旧面临不少问题，包括大型光伏电站存在并网难和补贴难以及时到位等问题，分布式光伏电站存在合格的项目选址难、经济评价差、融资难等问题。

多晶硅现货价格上半年呈现出快涨缓跌的走势。“受政策支持及下游需求旺盛影响，国内多晶硅现货价格从2014年1月初的13.7万元/吨快速上涨至16.7万元/吨。”赵家生说，但从3月中旬开始，受美欧双反压制，中国光伏产品出口受阻，致使多晶硅现货价格被迫缓慢下滑至16.3万元/吨。

背后的隐忧

就在多晶硅行业急速转暖、蒸蒸日上之际，新一轮投资热潮也悄然兴起，这引发了业界的普遍担忧：产业膨胀或将再次使日渐步入有序发展的国内多晶硅行业旧病复发。

专家认为，目前世界经济复苏缓慢，国际贸易争端加剧，国内已经再现多晶硅投资过热倾向。同时加上目前现有国内产能及进口供应量，未来国内多晶硅市场供应量将非常庞大，而需求几年内也不可能达到这样的水平。不能仅仅因为新疆、内蒙古等地具有能源优势便都一哄而上、盲目投资，要切实考虑技术和人才优势以及当前和未来市场供需情况，需要全面调研审慎投资。另外，加工贸易已成为进口多晶硅规避正常关税监管的主要手段，大大弱化了我国"双反"应该取得的效果，国外通过加工贸易输入中国的多晶硅仍对我国多晶硅市场形成冲击。

内蒙古锋威新能源团有限公司总经理赵永强分析指出，多晶硅行业不能忘记过去几年的伤痛，要把握好尺度，以销定产，以质定产。我国多晶硅行业如果再次盲目上马新项目和扩大规模，产能过剩危机就会一触即发。2013年，我国多晶硅产品供需基本平衡，2014年我国光伏产业总体发展形势向好，产业规模保持平稳增长，国内光伏市场规模化启动。但由于闲置产能的复产，全行业将面临阶段性结构矛盾以及市场供需压力，再加之外部贸易的不确定性，2014年国内多晶硅行业形势仍不容乐观。

“2014年全球按照45吉瓦的新增装机量、90%的晶硅电池、每瓦5克的多晶硅耗量计算，全球太阳能多晶硅需求约为20万吨。加上过剩电池量与库存，2014年全球多晶硅实际需求可能仅为23万吨左右，其中国内需求预计只有15万吨左右。因此，多晶硅行业一定要加强行业自律，考虑市场接纳量。”赵永强说。

　　技术更新换代是根本

多晶硅行业要重视的旧痛复发风险，不仅是盲目投资和无序扩张，企业必须在技术研发方面增加投入，提升全行业的竞争力。目前，在经过行业深度洗牌之后，综合实力较差的三线企业已经退出市场，部分企业则通过技术改造、引进更低成本技术或者新建产能来提升自身竞争力。所有企业都应该认清形势，真正的竞争是技术的竞争，而非规模或者产量的竞争。因此，产业结构调整和升级、加快技术创新、降低成本、提高质量才是行业发展根本。

业内专家认为，技术更新换代与淘汰落后产能是产业升级的关键所在。多晶硅企业加强自身技术的提升，落后的企业自然就被淘汰，未来国内多晶硅企业在国际上的整体竞争力就会提高。一方面，从当前多晶硅生产工艺技术来看，硅烷流化床法是未来替代改良西门子法多晶硅的全新技术。硅烷流化床工艺流程短、副产物少、能耗物耗低，单位综合电耗仅有20千瓦时，硅烷纯度也很高，制成多晶硅的质量较好。虽然这一技术的成熟也需要一段时间的磨练和过渡，改良西门子法在近几年内并不会马上被淘汰，但是从目前硅烷流化床生产实践和主流企业布局看，随着改良西门子法技术提升极限的到来，以改良西门子法为主流的企业要有危机感和紧迫感。另一方面，未来能源价格可能会大幅度下降，预计多晶硅价格仍会有一段困难时期。各企业可通过兼并重组，提升企业综合竞争力，从而渡过难关，未来多晶硅产业集中度还会大幅提高。

商务部进出口公平贸易局调查专员宋和平则认为，多晶硅行业要长远发展，光靠贸易救济是行不通的。在渡过困难期后，企业要痛定思痛，追溯造成困难的根本原因，在技术进步上更加努力，时刻谨记企业在困境中摸爬滚打的艰辛，把握现在的好时机，坚决不能重蹈覆辙。尤其是骨干企业、有实力的企业要做强，提升综合竞争力，从而把整个多晶硅行业带入正轨。

新疆、四川、内蒙古和云南等地的一些大型多晶硅企业负责人还提出了行业发展建议：一是因不同地区企业成本结构和要素差别很大，导致各企业对外宣布成本千差万别，对行业及国家造成了误导，不利于国家正确引导行业发展，因此建议国家对多晶硅产品成本标准予以规范，既明确现金成本、生产成本、全成本的分别组成，也要说明折旧年限和费用摊销原则及单位产能投资，同时在一个统一的可比口径公布能耗物耗水平；二是建议实行多晶硅出口退税，让国产多晶硅走出国门，积极参与全球的多晶硅行业竞争；三是希望各地都能落实对光伏电站并网及电量收购兑现政策；四是国家应考虑将多晶硅列为加工类禁止项目，减少国外产品对国内市场的冲击等，为我国多晶硅行业健康可持续发展铺平道路。