国内外太阳能光伏市场最新动态聚焦：日本光伏怎么了？

对于今年光伏安装量的目标，有三种版本：从10GW、13GW，再到14GW。但从近来能源局公布的前三季度新增并网光伏发电情况来看，3.79GW的并网量让接下来的第四季度压力山大。我们暂且抱以乐观态度。

近来，领先的光伏制造商天合、英利等下调组件出货预估，为何?

日本的太阳能市场是否日落西山?又何出此言呢?

还有更多市场动态与疑惑，尽在本文——国内外太阳能光伏市场动态聚焦。

【市场热点】

　　光伏产业“黄金期”真的来了?

11月20日，国家能源局发布了前三季度28省市新增并网光伏发电情况，数据显示，今年前三季度全国新增光伏发电并网容量379万千瓦(3.79GW)。新增光伏电站并网容量245万千瓦，分布式光伏并网容量134万千瓦。前三季度光伏发电量约180亿千瓦时，相当于2013年全面发电量的2倍。但比起能源局局长吴新雄全年13GW的预期目标，379万千瓦的数字让人惊诧，更别提年初提出的14GW目标了。

另一方面，华为、恒大等产业巨头，及中环股份、林洋电子、彩虹精化等一批上市公司，浩浩荡荡进军光伏业掀起投资热潮，加上利好政策的频频出台以及光伏市场需求的回暖，今明两年的光伏行业或将迎来难得的投资、发展期，有业内人士更是称为“黄金发展期”。

如果光伏行情不好，又为什么会有那么多大佬欢天喜地的砸钱进去呢?如果光伏行情很好，为何前三季度的并网量如此之低?

【光伏产业链】

　　多晶硅

价格分析：本期多晶硅价格整体继续回落，其中光伏级多晶硅均价下跌至20.58$/kg，二级多晶硅价格也下跌至20.15$/kg，主要是因为国内多晶硅进入淡季，进而拖动多晶硅价格持续向下。

10月份我国多晶硅进口加工贸易占比高达70.6%

2014年10月份多晶硅进口继续保持高位，当月进口量为8070吨，同比大幅度增长51.5%。1-10月份累计进口81253吨，比上年同期增长26.6%，预计全年多晶硅进口将突破10万吨，比以往最高年份增长21%。

中国有色协会硅业分会认为，造成中国对美韩欧多晶硅“双反”裁决后进口量持续居高不下的主要原因有三个方面：一是以加工贸易方式进口规避“双反”漏洞明显。二是对韩国企业只裁定低至2.4%的反倾销税率，助长了韩国多晶硅企业继续扩张之风，加大对中国市场的冲击。三是给予德国瓦克价格承诺让步后，德国多晶硅企业开足马力生产，进口继续保持增长态势。

中日韩太阳能多晶硅新产能持续开出

今年十月日本德山公司马来西亚厂已开始量产13,800吨的多晶硅产能，初期预计开出七成;韩国多晶硅生产商OCI则预计于明年增加10,000吨的供应量;韩华化学也将新增3000-5000吨的产能。

美国中德电子和三星精密化学于韩国的合资公司SMP使用的高压流体床反应法(HP-FBR)的新技术，则宣称可将产能由10,000吨扩增到13,500吨，预计在明年第一季达到全产能目标。而此法生产的多晶硅将会是太阳能业界的突破性进展，预期到了2016年可将组件成本大幅下降至US$0.4/W，远低于现今主流组件厂商US$0.5/W的生产成本。

相较于日韩厂商的扩厂，中国多晶硅厂商中位居全球龙头地位的保利协鑫也已投资扩充FBR产能，预计明年将新增25,000吨的供应，中国其他多晶硅厂商也将新增两万吨左右的产能。整体而言，中国多晶硅厂商不仅同时扩充产能，也利用其成本优势抢占市场，预估产能将一举超过15万吨。

　　硅片

价格分析：本期多晶片价格依然平稳而单晶片价格继续下滑，多晶片的稳定主要是由于稳健的中国需求;相比之下，单晶硅片的价格处于下降趋势，主要是受日本市场放缓的影响。

电池组件

价格分析：本期太阳能电池价格总体保持稳定，均维持在上期水平。组件方面，本期组件均价保持稳定，晶硅组件和薄膜组件均价分别维持在0.621美元/瓦和0.641美元/瓦。

高效电池或成光伏贸易战火唯一幸存者

尽管面临贸易纷争的困扰，但高效组件仍然被看好。NPD Solarbuzz就预测，薄膜和高效晶硅组件的供应量将从2014年的5.3GW增长至2018年的14.5GW。高效晶硅技术方面的新增厂商包括SolarCity计划扩大Silevo的产能，以及First Solar将TetraSun的光伏技术进行量产。先进的晶硅电池概念预计将占更大的市场份额。2015年后，已知的先进晶硅组件供应商市场规模预计将增长200%，到2018年达到7.6GW。

进一步分析来看，受屋顶资源紧张情况以及对电站投资目的不同，分布式可能对高效组件的接纳程度会更大，也最被看好。

天合、英利下调组件出货预估

天合光能 (TSL.N) 下调全年太阳能组件出货量预估，主要因为内蒙古一项130兆瓦的太阳能项目取消。领先的光伏制造商英利绿色能源(Yingli Green Energy)也下调全年组件出货量目标，这表明2014年出货量增长几乎为零。

日本供应商继续主导国内太阳能组件出货量

根据日本光伏能源协会(JPEA)的最新数字，国内供应商继续主导日本太阳能组件的出货量，在日本2014财年第二季度，总计2.57GW中2.39GW来自日本公司。日本财年于每年四月开始。根据JPEA，八月至十月期间，国内出货2.39GW的太阳能组件，是2013年同期需求的115%。较上季度国内出货1.88GW提高26.8%。商业和公共事业规模项目似乎将继续推动需求，国内组件出货量的78%用于非住宅应用，剩余22%用于住宅市场。

【中国光伏市场】

分布式光伏借力城镇化市场空间巨大

在我国工业化、城镇化快速发展的过程中，能源消耗和环境危机日益凸显，新一轮的能源革命中，绿色低碳行业备受关注。随着国家一系列鼓励新能源发展的政策和措施的出台，特别是分布式发电的相关配套政策陆续出台，光伏行业或可借城镇化契机发展。

业内分析师认为，对于光伏行业来说，在城镇化过程中，大量的新建筑必然要有能源供给，新能源利用肯定要占一定比例。同时，城镇化既需要庞大的能源供应做支撑，也在改变能源生产和消费模式，并衍生出新的商业投资机会。

　　央行降息对光伏有什么影响?

央行21晚宣布，自2014年11月22日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。与此同时，结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。

有人说，流动性增加与利率下降可以提高光伏项目投资积极性。流动性增加有利于电站投资者获得足够的信贷支持，降低电站投资者与制造企业的财务成本，加快产业链中企业的回款速度。

也有银行管理层透露：银行对光伏企业的信贷政策有放松趋势，多家银行已经在调整政策，明年一季度前后或能看到相关政策。

小编觉得这次降息对光伏影响有限，不过对银行的信贷政策，我们还是可以拭目以待。

【海外光伏市场】

　　日本的太阳能市场是否日落西山?

从2012年7月启动FiT计划到2014年6月底，日本经济贸易产业省已批准了689.64亿瓦的太阳能装机容量。其中15.8%，也就是108.84亿瓦的装机容量已开始投入发电。公用事业需要各种大量的投入，而现有装机容量已开始面临着紧缩削减措施(北海道和冲绳)。

预计由于并网方面的限制，在当前已获批准的非住宅太阳能FiT计划(33吉瓦)中，最多有一半将会夭折。不过，日本的屋顶太阳能发电市场将会持续繁荣，因为这个市场领域的并网许可限制较少，并逐步显现给最终用户带来的经济效益。

　　新加坡寻求克服太阳能间歇性办法

新加坡正在聚集太阳能发电以战胜云层带来的间歇性发电的问题。发电仍将是多变的，但是更稳定，并且将需要庞大的气象数据，而对此政府目前正在试图收集。

政府还使用GPS地图，为新加坡所有地区创建一个在线光伏潜力地图。市民将能够上网，找到其屋顶的光伏潜力。

美国公布10月新增公用发电量 光伏项目仅5个总计31兆瓦

美国联邦能源监管委员会(FERC)最近公布了10月份新增公用事业级发电量， 而光伏项目仅有5个，总计31兆瓦，不到2014年月平均180兆瓦的20%。需要注意的是，FERC只统计公用事业级太阳能，因此这些数据不包括那些日益增长的“计量表后”领域，包括家庭、企业和学校等的屋顶太阳能光伏系统。

尽管这一阶段公用事业级光伏项目进展缓慢，GTM Research还是预计2014年全美光伏市场将增至6.5吉瓦，比2013年增长36%，使太阳能超过天然气成为新增发电量的最大来源。

意大利市场面临光伏发电站“减价出售”

根据一名开发商消息，意大利市场将很快充斥着待售的廉价光伏发电站。

根据在意大利持有大量项目的德国公司Solar8的总裁AndreasHoynigg，鉴于设定在岁末年初开始生效的对该国上网电价补贴进行进一步的追溯性改变，预计更多项目将彻底失败，银行以最低价格在已经充斥着的市场上出售他们。

印度政府追逐100GW 雄心筹划太阳能园区

印度政府日前确定十二个太阳能园区的位置，能够在未来五年容纳多达13.75GW的装机容量。据印度太阳能市场的季度最新情况报告，累计太阳能安装量已超过3GW大关。

电力、煤炭及新能源和可再生能源部长Piyush Goyal日前表示，他希望该国瞄准到2022年100GW的太阳能发电，较同期20GW的此前目标大幅提升。目前新能源和可再生能源部(MNRE)已经证实，其已在二十五个位置中找到十二个，在这些地点其将建立装机容量为500MW至1000MW的太阳能园区。