聚焦近期光伏市场动态：保利协鑫多晶硅产能10万吨 别人吃什么？

再过段时间（12月中旬），美国商务部就要按期公布对华光伏产品反倾销、反补贴终裁结果了。大概是出于一种不满，中国硅业协会也再次明示，年底将收紧多晶硅加工贸易进口。只是不知，多晶硅“双反”这张牌还能起多大作用。

每年的业界排名都是大家所关注的，所以当日前有机构发起“2014年十大太阳能光伏企业”之论时，毫无意外的获得了高度关注。2014年全球十大太阳能光伏企业会花落谁家？

硅片巨头保利协鑫在卖完硅片资产后表示将专注于多晶硅，并且明年年底的多晶硅产能将达到近10万吨……10万吨？别人吃什么呢？

本周还有更多国内外太阳能光伏市场动态与疑惑，尽在本文。

【市场热点】

　　2014年全球十大太阳能光伏企业会花落谁家？

根据美国权威市场调研机构IHS公布的2014年全球十大光伏组件供应商排名预测，天合光能（Trina Solar）将有史以来第一次成为全球出货量最大的光伏组件供应商，而连续两年位列榜首的英利（Yingli Green Energy）则将退居次席。

IHS的排名基于对光伏组件的全年出货量预测，包括对今年第四季度的出货量估算，但并未考虑用于公司内部项目的光伏组件，包括屋顶光伏或大型光伏电站建设。

在IHS公布的十大光伏企业中，有6家是来自中国的制造商。另外，尽管阿特斯太阳能公司（Canadian Solar）的总部位于加拿大，但生产基地设在中国。美国的两大太阳能面板制造商First Solar和SunPower也进入了名单。日本供应商夏普太阳能（Sharp Solar）和京瓷（Kyocera）则在2014年继续保持全球前十名。

美光伏“双反”终裁将出 中企业尚无筹码还击

12月中旬，美国商务部将公布对华光伏产品反倾销、反补贴终裁结果。中国硅业协会日前宣布，年底将收紧多晶硅加工贸易进口。

1月份，我国商务部对自美国进口的太阳能级多晶硅的反补贴税率为0%至2.1%，反倾销税率为53.3%至57%。之所以中国可以理直气壮地提出双反，是美国国内需求不足。中国光伏产业下游发展迅猛，美国对中国市场高度依赖。虽然中国希望通过多晶硅'双反'将其堵住，但事与愿违，因为有加工贸易政策，进口没有受到影响，策略上还是占了下风。业内人士称：中国企业只有等着最终裁定。

【光伏产业链】

　　多晶硅

价格分析：多晶硅价格已经连续下跌1个月之久，而这主要是因为国内需求低于预期以及多晶硅企业对于海关禁止多晶硅来料加工过于乐观，导致供给端涨价和需求上升不匹配，目前光伏级多晶硅均价下跌至20.48$/kg，二级多晶硅价格也下跌至19.95$/kg。

保利协鑫：明年年底多晶硅产能近10万吨

由保利协鑫所属江苏中能实施的硅烷流化床新技术项目完成了全球最大规模的万吨级硅烷制备装置，已建成投产的3000公吨/年流化床为目前全球最大的单台流化床反应器装置，单炉产量达到400 千克/小时。目前试运行装置全面打通生产全流程，实现连续试生产的颗粒硅产品品质已经能达到电子级标准，全流程电耗达到25 千瓦时/公斤，其中流化床反应炉电耗达到2 千瓦时/公斤，产品成本大幅低于现有改良西门子法多晶硅。该公司表示，将专注于多晶硅，明年年底的多晶硅产能达到近10万吨等投入市场。

1-10月江苏省口岸多晶硅进口量增价扬

据南京海关统计，今年1-10月，江苏口岸累计进口多晶硅1.3万吨，比去年同期(下同)增加50.6%；价值15.3亿元人民币，增长49.9%；进口均价为每千克116.8元，上涨8.4%。10月份,江苏口岸多晶硅进口量结束了7月份以来连续3个月的回落态势，进口量升至1964吨，创2012年8月份以来的最高值，同比增加1.2倍，环比增加64.9%。与此同时，进口均价在连续2个月回落后，10月份涨至每千克130.1元，同比上涨33.1%，环比上涨14.1%。

　　硅片

价格分析：硅片方面，本期多晶片价格依然平稳而单晶片价格继续下滑，虽然晶片买家希望多晶片价格可以跟随多晶硅价格趋势下降，但中国的强劲需求和稳定的多电池价格致使多晶片价格不变。

电池组件

价格分析：本期多晶电池价格保持稳定而单晶电池价格有所下滑，由于日本和美国拖累了单晶电池的需求进而影响单晶电池的价格。组件方面，本期组件均价保持稳定，晶硅组件和薄膜组件均价分别维持在0.621美元/瓦和0.641美元/瓦。

10月份江苏省口岸太阳能电池出口情况

据南京海关统计，今年1-10月江苏口岸累计出口太阳能电池123.8亿元人民币，比去年同期(下同)增长4.3%。其中，10月份出口12.4亿元，增长16.7%。江苏口岸太阳能电池月度出口值自8月份开始连续两个月环比下滑之后，10月份止跌回升，当月出口12.4亿元，环比增长42.6%。

台太阳能Q3电池产值年减17%

受全球太阳能需求回升与中美新双反调查交互影响，台湾太阳能上游硅晶材料端与中游电池端在10月的产值表上出现了分歧的现象。光电协进会统计，中游硅晶太阳能电池厂第3季产值年减17%，季减25%之多，不过进入9月后，价格跌势趋缓，假设台湾厂商能在本次中国利多中受惠，台湾太阳能电池下半年之产值仍有机会达到760亿以上。

2015年高效太阳能光伏组件或严重缺货

包括日本及欧洲等市场需求，积极从对组件效率要求相对低的地面型转向要求对组件效率要求高的屋顶型需求，其中以日本被视为需求变革将最大，主要是政府补助出现变动，而欧洲已经朝此型态发展多年，另外，包括前二大市场中国及美国都将出现屋顶型需求快速成长的趋势。

市场对高效产品的需求增加，被预估将导致2015年高效组件产品出现缺货情况，其中，被点名的包括单晶高效电池组件，高效多晶电池组件都将是缺货的重点观察区。

光伏电站进入密集建设期 组件厂商出货量大增

临近年末，光伏电站项目多进入建设阶段，能源局公布的数据显示前三季度光伏发电并网量仅3.4GW，距离12GW的年度指导装机量有较大差距，此外不少项目今年9月后陆续拿到路条，各大央企及电站运营商四季度发力，周期性抢装导致光伏组件行情火爆。天合、晶澳、阿特斯、英利、尚德等一线组件厂商产能都已经排满，第四季度已售罄，订单排到明年一季度，没有剩余能力接单。据一线组件厂商人士透露，公司一边寻找代工，一边砍单子，价格也从3.8元/W小涨至3.9-4.1元/W，预付款要求也从过去的约30%进一步提高，甚至全款。小厂商价格稳定，也基本满产。东方日升，南玻A在接受机构调研时均表示四季度出货量大增。行业景气度进一步上延，硅料企业协鑫、特变电工也满产，价格稳定160元/公斤。

　　薄膜光伏

　　CIGS薄膜电池迎来春天？

美国太阳能“双反”出台后，我国晶硅太阳能产品输美面临高额税率，价格明显上扬，造成北美太阳能市场投资成本大幅提升。然而薄膜电池产品并不在此次“双反”之列，因此对于薄膜电池企业而言，北美市场成了香饽饽。除First Solar外，以CIGS技术为主的薄膜电池企业也在积极布局北美市场，希望利用此次机会扩大CIGS在全球太阳能市场的占有率。一直以本土市场为主的日本CIGS领导企业Solar Frontier已积极展开布局，针对北美市场的需求提出了对应的解决方案。而我国的汉能集团则瞄准分布式的应用，通过并购快速累积相关的专利与技术，并与北美电动车领导品牌Tesla建立合作关系。

君盛投资管理有限公司投资总监张为表示，首先从初始投资方面来看，同样产能的薄膜类产品投资成本大约为晶硅类产品的3～4倍，这对企业的财务能力是个严峻的考验;其次，薄膜电池的衰减问题需要关注;最后，等达产之后，这个市场还是不是“当初的模样”。中国光伏行业协会秘书处的工作人员也建议企业更理性些。目前CIGS薄膜电池大规模产业化良率尚未实现突破，生产成本仍较高。较先进生产技术主要掌握在欧、美、日等发达国家厂商手中，我国CIGS薄膜电池转换效率仍然与先进水准差距较大，竞争力不足。

【中国光伏市场】

新电改方案即将出台 太阳能被“垃圾电”局面将改变

新电改方案预期即将出台。大变革前夜，记者获悉，新电改方案除了已知悉的“四放开、一独立、一加强”的基本思路以及改变电网盈利模式之外，明确提出要改变电网企业集电力输送、电力统购统销、调度交易一体的状况，电网企业主要从事电网投资运行、电力传输配送，破除电网“独买独卖”的垄断格局。

新电改方案中关于售电端放开，电力交易市场的逐步建立及分布式电源发展的措施，将长期利好新能源发电行业的发展，风电、太阳能等可再生能源被称为“垃圾电”的局面将改变。

　　【海外光伏市场】

　　美国太阳能及风力发电价格不断下降 堪比传统电力

近5年来，美国太阳能及风力发电价格不断下降，在某些地区甚至比煤炭或天然气发电更便宜。电力行业人士称，今年可再生能源呈快速降价趋势，尤其是在风能和日照充裕的美国大平原和西南地区，一些公司以低于天然气的价格签订了太阳能或风能购电协议。在过去,需要大额的补贴才能实现低价，而补贴正逐渐减少或即将取消，但最新分析表明，无补贴的可再生能源仍能够与传统能源竞争。瑞德投资银行的调查显示，公用事业规模级别的太阳能发电成本可低至每千瓦时0.056美元，风能低至0.014美元；与之相比，天然气发电成本最低也要0.061美元，煤炭则是0.066美元。而无补贴太阳能发电成本最低则需要0.072美元，风能是0.037美元。

德国交出光伏史上最差“成绩单”

昔日的光伏产业巨擘--德国市场正“每况愈下”，10月份，该国新建光伏系统约为5,367个，装机总量仅为75.43 MW，而8月份和9月份的新增装机总量分别达到140 MW和110 MW。这是自2009年3月份以来，德国光伏系统装机总量首次跌至“几十”兆瓦范围内。

此外，指望上调FIT补贴以求慰藉似乎再无希望，11月份太阳能FIT补贴已下调0.25个百分点，并且12月份将继续实施这一补贴费率。据德国联邦网络监管机构公布的数据透露，2014年1月至10月，德国光伏发电系统并网总量约为1.69GW。

　　印度光伏发电潜能或达750GW

印度计划成为全球最大的太阳能发电市场。据印度新能源与可再生能源部（MNRE）发布的一份文件显示，该国光伏发电潜能约为750GW。该项预估值采用了印度各邦及管辖地区内可用的荒地面积数据，并且假设在某个邦内，仅有3%的荒地可用于开发光伏发电项目。

根据估算，印度拉贾斯坦邦和克什米尔邦的光伏发电潜能最高。就光伏系统装机规模而言，古吉拉特邦在印度各邦中堪称领先，其发电潜能约为36GW。而在光伏发电预估潜能方面，诸如旁遮普与哈里亚纳邦等农业地区或许将“落于人后”。

目前，印度光伏发电装机量约为3GW，低于预估装机量的0.5%。

　　89%的澳大利亚人反对可再生能源削减

在WWF委托的最近一次民意调查中，89%的澳大利亚人反对可再生能源削减。市场调研机构ReachTEL于十一月二十六日调查来自全国各地的超过五千名居民，发现强烈反对削减国家可再生能源目标(RET)。该可再生能源目标目前设定为到2020年年度可再生能源发电量为41000GWh。

根据该调查，多数澳大利亚人希望保留或提高该41000GWh的可再生能源目标。另有53%的受访者认为，可再生能源将有助于降低电费，而23%不置可否，24%表示他们不认为可再生能源将降低费用。在民意调查中对于屋顶太阳能的支持为80%，大型太阳能电站获得70%的支持。

到2020年英国太阳能光伏有望实现无补贴

根据柏林智库Thema1发布并获得欧洲企业联盟支持的一份报告，到这个十年结束时，英国无补贴太阳能有望蓬勃发展。

该报告预计，英国太阳能市场所有三个部门（地面安装、商业和家庭）未来十年内将能够在无补贴的条件下与传统能源形式竞争。英国太阳能市场将继续获益于不断降低的太阳能硬件成本以及日益成熟的供应链，这将看到系统成本与德国接轨。

　　日本有望超过中国成全球最大光伏发电市场

根据彭博社的预测，2014年日本将增加1030万至1190万千瓦的光伏发电装机容量。

为大力发展分布式光伏发电系统，中国政府有意延缓了地面光伏发电站项目的审批。这意味着中国难以实现2014年新增光伏发电装机容量1400万千瓦的目标。日本有望超过中国成为新增光伏发电装机容量最大的国家。