效率设坎：中国政府推动光伏产业升级

2015年儿童节，对于刚发展了十几年、仍处在成长期的光伏行业来说，收到了一封来自国家能源局、工业和信息化部（下称工信部）、国家认证认可监督委员会（下称认监委）联合下发的文件，这份名为《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》的文件从产品市场准入标准、实施“领跑者”计划、发挥财政资金和政府采购的推动性、加强产品检测认证等八个方面试图促进中国光伏行业迈向更高阶段的发展层次。中国政府希望通过此举，引导光伏行业从“儿童节”迈向“青年节”。

在该文件中，严格执行光伏产品市场准入标准和实施“领跑者”计划成为了中国相关政府部门推动本土光伏产业升级的重磅拳头。其中准入标准规定多晶硅组件光电转换效率和单晶硅组件光电转换效率分别不低于15.5%和16%，一年内衰减分别不高于2.5%和3%，之后每年衰减均不能高于0.7%，项目全生命周期内衰减都不能高于20%；“领跑者”计划则对两种产品的光电转换效率要求16.5%和17%以上。

在该文件成文之前，中国国务院就曾提出推动中国光伏产业的技术升级。事实上，针对能源利用效率的能效“领跑者”制度已在2014年底下发，中国政府正推动多个行业的技术、产业升级。随后相关的三部委在2015年1月向其他国家部委、地方政府相关部门和企业、组织等征求推动技术进步和产业升级举措的意见。

行业再洗牌

如果说欧美双反是对迅速发展壮大的中国光伏制造业的第一次洗牌，与外部施加的压力不同，这次以准入标准和“领跑者”计划为主的政府推动则是希望通过技术门槛对庞大的光伏行业施加压力，借下游市场的蓬勃发展主动对落后产能进行淘汰。据中国光伏产业协会副秘书长王世江介绍，截至2015年初，中国的光伏电池组件制造产能已经近60GW，预计能满足准入标准效率的产能约为60%—70%。

对大量光伏制造企业进行了第三方产品认证的TUV南德大中华区光伏产品部总监许海亮表示，“目前大部分企业都能满足准入标准的产品效率要求。”根据准入标准的效率要求，换算成组件功率的话，以156*156mm的标准电池片为例，60片电池的多晶硅组件峰值功率不能低于255瓦，60片单晶硅组件峰值功率不能低于260瓦。事实上，中国市场中主流光伏组件的功率已经是250瓦以上的产品。从上述现状可以看出，准入标准效率的提出主要起到淘汰落后产能的功能，而推动产业升级则将通过“领跑者”计划实现。

追踪中国光伏制造业多年的彭博新能源财经分析师王潇婷表示，“‘领跑者’计划将会刺激企业做更多高效产品。”“领跑者”计划要求多晶硅组件和单晶硅组件的光电转换效率分别达到16.5%和17%以上，同样在60片的标准电池片情况下，相应的组件峰值功率不能低于270瓦和275瓦。王潇婷在调研了诸多电池片制造商后得出，“目前主流的多晶电池片效率是17.8%，如果按照组件效率乘以1.1的系数就是电池片效率的对应关系，‘领跑者’计划，多晶电池片的效率应该是18.15%左右。”这就意味着中国主流产品达不到“领跑者”计划的门槛。

在王世江看来，“准入标准只是提供了下限要求，‘领跑者’计划则是对优质产能的一种鼓励。”在电池片制造中，同一批产品会形成效率的高斯分布，总会有一部分是高效和低效产品，大部分电池片的效率居中。在王潇婷看来，对于大部分企业，其产品位于高斯分布中高效区间的产品比例并不高，“优秀企业会在效率提升上采取措施，预计他们今年年底能实现一批产品的效率分布峰值达到‘领跑者’计划的要求，意味着他们的产品能有超过50%进入‘领跑者’计划。”隆基股份董事长钟宝申表示，其子公司乐叶光伏已经实现了90%以上的产品满足了“领跑者”计划的要求。

熟知诸多企业生产线的许海亮认为，“‘领跑者’计划对优秀企业是有利的，他们有充足的技术储备和资金在保证成本的基础上提升效率，而一些小企业就较难在短时间内进行技术改进。”在“领跑者”计划对大企业及优秀企业会产生积极推动这一点上，王潇婷表达了同样的观点，“优秀的企业一直都致力于效率的提升，他们在提升效率的成本控制上能做得更好。虽然小企业也会向这方面努力，但是他们可能面临无法获得可持续订单来支撑高效产品的销售，并且成本也是劣势，竞标后利润会被压低。”

事实上，几家大公司为了推广满足“领跑者”计划要求的高效产品已经开始在价格上进行倾斜了。某家知名企业已经将其单晶组件价格适当下调，满足客户的需求并换取市场占有率。据了解，在同一个海外市场区域，这家公司的单晶组件价格比多晶组件价格高10%—15%，但为了推广高效单晶产品，他们在中国市场向大规模采购的客户将价格差异压缩到8%左右。在王世江看来，“‘领跑者’计划的几个指标，单晶产品相对容易实现。虽然单晶组件的初始衰减效率会高一些，但是一些企业通过降低其中的硼氧含量来减少衰减。”根据彭博新能源财经对全球单晶、多晶市场的调研，王潇婷粗略统计过去一年全球晶硅组件市场中，单晶产品占20%的比例，其中中国市场不足10%，日本是采用单晶产品比例最高的国家之一，这一数字达到30%。一家专注单晶组件的企业也愿意暂时妥协毛利率以提升其市场份额。“领跑者”计划或许将刺激市场对单晶组件的需求。

下游再推动

“即使没有‘领跑者’计划，市场本身的优胜劣汰也是朝着效率提升的方向发展。”王潇婷认为“领跑者”计划会从某种程度上加快产业升级的发展速度。这种技术进步和产业升级的压力另一方面将通过电站投资商释放出来。

参与该文件征求意见的王世江强调了通过国家补贴发放的形式来管控组件质量的监管方式，“在征求意见稿中，有一条是‘自2015年起，享受国家补贴的光伏发电项目采用的光伏组件和逆变器产品应满足《光伏制造行业规范条件》相关指标要求’，但在正式文件中改为了‘光伏发电项目新采购的光伏组件满足工信部《光伏制造行业规范条件》相关产品技术指标要求。”在王世江看来，不能满足准入标准的产品是否就无法获得国家补贴变得更模糊。

虽然准入标准门槛与国家补贴的发放之间没有一个明确的关系，但是下游电站领域仍会从各个方面支持满足“领跑者”计划的产品。《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》中明确指出，“国家支持的解决无电人口用电、偏远地区缺电问题和光伏扶贫等公益性项目、国家援外项目、国家和各级能源主管部门组织实施的各类光伏发电应用示范项目、各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目以及在各级政府机构建筑设施上安装的光伏发电项目，优先采用‘领跑者’先进技术产品。”

虽然无电地区、光伏扶贫等项目尚未成为中国光伏装机的主要阵地，各类光伏发电应用示范项目和各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目正在多地进行规划。前不久获批的山西大同市采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地获得国家能源局批复，未来几年将形成3GW的新增装机规模，首批1GW将于近期进行招标。目前大同市发改委正在就招标细则进行商定，“领跑者”计划的产品将成为要求的重点。除了大同市，多个地方政府向国家能源局申请的类似示范基地也在运作中。据王世江了解，很多省市在向国家能源局争取配额外的指标，而能否贯彻“领跑者”计划成为其中的重要因素。

随着各省市陆续出台了地方补贴，根据文件中提及的“各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目优先采用‘领跑者’先进技术产品”，高效产品的需求空间会进一步放大。山东、辽宁、河北、浙江、上海等诸多省市都已出台了地方补贴电价，这些区域如何落实“领跑者”计划还需要进一步观察。

王潇婷分析，“预计今年在‘领跑者’计划名下的产品订单加起来能达到GW级规模。”事实上，即使没有“领跑者”计划的推动，正逐渐成熟的下游市场开始更加重视产品质量和效率。TUV南德目前是对中国光伏电站进行第三方评估总量最大的机构之一，许海亮表示，“效率的提升对电站效益增加有重要的推动作用，在质量相等的情况下效率提升是效益增加最直接的因素。”TUV南德在评估了诸多电站后发现，电站中都会找到存在质量问题的组件，只是比例不同。许海亮表示，“目前发现的诸如隐裂、热斑、PID、蚯蚓纹、玻璃镀膜损坏等问题最终都影响了效率的长期衰减。”在他看来，要做到“领跑者”计划要求的组件，除了把硅片、电池片的效率提升上去以外，还要坚持好的辅材。

刚进行完实地调研的王世江透露，“已经发现一些电站业主进行EPC招标时把价格压得很低，这将直接导致EPC会采用一些质量没那么好的低效组件以及其他不合格的产品，最终影响电站的质量和长期效益。”在王世江看来，如果这些压低建设投资成本的业主只是想把电站建好后卖掉，迟早会遇到问题。事实上，包括中民新能、国电投（前中电投）在内的诸多大量持有光伏电站的企业已经开始重视电站的整体质量了。三部委联合发布的这个文件同样抄送了包括华能集团、国电集团等十几家国有电力投资、建设企业，这些企业参与的光伏电站规模占全国装机总量相当重要的一部分比例。在许海亮看来，“准入标准和‘领跑者’计划的初衷是为了要在无形中形成一个规则，让用到电站现场的每一块组件都合格，并且让更多高效组件进入中国电站中，规范市场。”

对于“领跑者”计划，王世江表示，“这是此次发布的文件中最核心的部分，国家能源局应该出台更详细的落地实施细则。”不久前去德国参观了一个97年就建成的MW级光伏电站的王世江颇为感触，“这座已经运行了18年的光伏电站迄今为止衰减才7-8%，意味着组件衰减平均每年0.4%左右，该电站业主预计还能再运行20年。”王世江期待中国通过“领跑者”计划也能推动高质量电站的建设。对于“领跑者”计划的后续执行，深谙光伏制造的许海亮表示，“希望除了规定效率水平和效率衰减外，能进一步考虑温度系数、低辐照度下的组件效率等更全面的考量因素。”

准入门槛和“领跑者”计划已经发布一个多月，变化才刚刚开始。未来，从国家能源局等相关部委，到地方政府，再到希望长期持有运营光伏电站的投资机构等，都将推动光伏产品制造商迈向中国光伏产业实现技术进步、产业升级的新目标。