整个2015年是能源体制改革的大年，而电改的又是整个能源体制改革里面最重要的一环。九号文确定了四放开、一独立、一加强的基本思想。其中四放开是指输配以外的电价的放开、增量配电业务的放开、售电业务的放开以及公益性和调节性以外的发电空间计划的放开，一独立指的是交易平台的独立，一加强指的是电网规划的加强。而在电改进行到现在这个阶段应该算是即将进入深水区的一个阶段。
那么让我们开始第一章的演讲，第一章的主题叫作“电改重启开启万亿市场”。事实上在新电改政策出台之后，全国5.5万亿度售电量所对应的万亿级别的售电市场就即将放开了。在能源互联网的推动之下，未来用户的多样性服务需求将会呈几何式爆炸增长。
首先得让我们来回顾一下电改的历史进程，电改最初是源自于2001年的时候，南方电网进行了一个独立的先行试点，2002年的时候五号文件出台，2003年首先是完成了一个厂网分离，然后国务院发布一个国务院办公厅关于印发电价改革方案的通知，这个通知里面主要是讲两件事情，一件事情就是明确了电价改革由政府制定输配价格和发电售电价格由市场竞争形成这样两条主线，另外就是允许在一些具备条件的地区试验大用户直购电，那么这个是一直延续到后来的。在2011年的时候完成了整个的主辅分离，在之后就是到了2014年，电改进入了改革的深水区。
在2004年的一月份，首先是能源局出台了一个一四年的能源工作指导意见，在指导意见里面首先提到了要支持在内蒙和西南地区开展电力体制改革的综合试点，其次是积极推进输配电价改革，也提出了单独核定输配电价的一个实施方案，紧接着在深圳就开始了输配电价改革的首先试点，就是发生在去年十月份的时候。在今年的一月份紧随其后的是内蒙古，也提出了输配电价改革的一个申请并得到了发改委的批准。
从今年的一月份开始，我和我的工作伙伴就很密集地拜访了国内主要的发电企业和电网企业，我们去拜访了包括五大四小在内的一些发电央企以及地方上的发电的能源平台，还有一些同时具有这个地方配电网的继电公司。此外我们还拜访了一些国网和南网以及他们下属的区域电网公司，在一系列的交流之后，我们目前的看法是整个下半年电改将会进入到政策红利期。
在进入下半年以来，关心电改的朋友都可以发现，各个地方政府是在进一步加大力度进行深化电力体制改革的一个申请试点。其中特别有代表意义的就是在上个月的月底的时候，贵州省政府出台了一个关于深化电力体制改革的一个工作方案，工作方案里面提出了四个试点，第一个是成立输配电价改革试点，这个是和刚刚讲到的政策是密切相关的；第二个试点是建立电力市场建设试点；第三个是在售电测进行改革试点；第四个是建立跨省跨区的电力交易机制试点。
电改的目的之一就是破除电网的垄断格局，在未来电网将更多的是体现公共物品的属性，而不再是成为电网企业进行垄断的一个工具，电网企业未来将能不再以上网和销售电价价差作为最主要的收入来源。而是按照政府核定的输配电价收取过网费。此外，政府也正在积极推动成立相对独立的电力交易机构以及电网调度机构，以此来推进电力市场的合理运行，同时也会有利于直购电的推进。
我们现在讨论电改政策的时候，经常会说到一句话叫做放开两头监管中间。放开两头指的是推进电网在两端的一个市场化机制，其中在发电端主要指的是在独立的输配电价体系建立之后引入市场化的上网电价，那这里采取的最主要的方式是大用户直购电。其次也可以采取在一些独立的区域进行试点交易的形式，那这样就可以整体性拉低一个区域或者是一些客户的购电成本。另外在售电侧主要是引入更多的社会资本来进行售电的竞争，这就是大家最关心的售电牌照发给谁这样一个问题。
关于售电牌照发给谁这样一个问题，之前发改委给出了六类的竞争主体来参与。这六类主体包括说现有的配售电的一些企业，那这个也是我们接下来要讲的一个重点。第二还包括一些经济开发区，这也是未来主要参与售电的一个主体，此外还包括社会资本投资，分布式能源的供应商（包括一些节能服务的公司以及一些公共服务的公司）。
现在电改的进程并没有低于预期，在今年上半年的时候，就是刚刚开始提出电改的三放开一独立一加强的时候，有很多朋友认为社会资本将会全面取代两网来成为配电市场上一个主体。那么事实上从我们国家这个全社会用电安全的这个角度来说，这是不可靠也是不经济的，同时也是不安全的，我们现在看到的一个更大的可能性其实是有限度的放开配售电市场。
在经历了过去几个月政策的顶层设计的博弈之后，我觉得今年下半年乃至于明年的电改进程已经是非常的确定了，首先国网和南网还是会参与到售电市场竞争中来。第二就是社会资本有望从国网和南网的这个存量市场中切走四分之一或者五分之一的存量蛋糕。现有的独立配售电企业和高新产业园区应该会成为主要竞争者也就是主要的售电主体。另外第三点就是发电企业也会很积极地参与到未来的售电业务当中。
电改的核心当然是电价的改革，电价包括上网电价，输电价，配电价和销售电价，其中上网电价和销售电价目前仍处在相对市场化的状态，而输电价和配电价都是由政府来的独立核算的。前段时间深圳市给出了输配电价的核算价格，是三毛多钱，尽管说在西南某些地区这个输配电价还有进一步下降的可能，但总体来说，特别是结合刚说的国网和南网在未来仍然继续参与售电市场，那么我们认为输配电价还是会维持在三毛钱水平，应该是很难往下降到之前预期的一毛钱这样的水平的。
接下来我们谈谈能源互联网，能源互联网应该说是在电力体制改革进程中必然会出现的产物，关于能源互联网的定义，很多人都有不同的解读，在这里我想说一说我理解的能源互联网的一个本质。在这之前我和我的工作伙伴，也曾经出过一个能源互联网的白皮书，能源互联网的本质我觉得包括三点。第一点应该是强调以用户需求为核心，第二点应该是强调在全产业链低耗能低碳化，第三个是很重要的一点，就是能源互联网，理解为是一个宏观的概念，强调的是一个国家的能源安全。
在最近这些天我和一个参与十三五电力规划的专家做了一次沟通，我就只问了他一个问题。我说中国市场的这个电力体制改革是不是很大程度上是借鉴了欧洲比如说英国或者德国这些国家的电改经验？他回答是，就是尽管确实在很大程度上有过很深入的调研和很仔细的学习。但是中国的国情其实上是相对比较复杂的，中国市场的全面的市场化，其实是需要靠我们自己去摸索而不是简单地去照搬德国的电改经验。
如果我们看德国的电改经验的话，在实施电改之后，售电市场是完全放开的，因此是大量的多样化的用户的服务需求，这里面包括有居民用户、工业用户、园区用户。还有节能低碳的一些需求，此外，我们还看到了有大量的创新出现，这些创新的主要是体现能源和互联网以及大数据的交互上。那这里面还包括分布式能源的应用，电动汽车的应用及智能家居和储能的应用。我们目前主流的观点也是认为说能源互联网，特别是这种类德国的能源互联网才能实现能源供需的动态平衡，满足未来对电力的需求。
从我个人的理解来说，我觉得首先能源互联网确实是衍生出了很多的商业模式。这里面包括提供综合能源服务的售电公司，也包括分布式能源管理创新模式的虚拟电厂，还包括卡位能源互联网的充电设施以及智能电表，还有些其他的电力设备以及从事能源产品交易和这个资产服务的一些能源交易平台。此外就是能源互联网确实也为资本市场带来更多的投资机会。这里面主要包括分布式电源，就是新能源的供应端。能源互联网在催生新商业模式的同时也带来了很多的投资机会。这包括我们刚说的分布式能源，主要是利用新能源来作为供应。那这体现了能源互联网的绿色精神。此外售电公司也是大家关心的一个点。我们认为售电公司其实是未来能源综合服务商的一个雏形，其未来成长潜力巨大，而且我们觉得在今年下半年我们是能看到很多售电公司的业绩的快速释放。此外还包括储能特性和负荷响应的新能源汽车行业，也是近期的一个热点，此外还有云数据平台。
我们结合着就是PPT上这张图来说，传统的电力行业是从发电的输电配电售电一直到终端的电力用户。他的整个用电需求是一个链状的或者说是一个末端驱动的。在这过程中间就是存在了我们之前在现实生活中所听到的很多关于发电装机装很多，但是利用率很低等种种的一些弊端。那么未来的能源互联网其实是一个大的概念，但我理解这其中是包括两点，第一点就是说通过大量的智能发电、智能用电、智能的配售电以及智能的调度来实现整个能源的需求的及时响应。
能源互联网还有一个很重要的一点就是说，除了刚提到的比较传统的发电输电配电售电之外，还包括了分布式的发电体系。在这个分布式发电体系里面，我们大家比较熟悉的当然是风电和光伏，但是我在这里想给大家的另外一点就是说，我们都知道在大概一个礼拜前，国务院正式批准了将张家口打造为一个万亿级的新能源特区。这里面正式提到了发展规划的三大创新、四大工程和五大功能区，我建议大家仔细去读一下那个发展规划，这里面提到了有四个工程，其中很重要的一点就是说要建立分布式的样板项目。
这个分布式样板项目包括太阳能风能，还有生物质能发电以及燃气的热电冷联产的多种的分布式电源，此外还支持一些大型的能源企业建设规模化的生物天燃气示范项目。尽管后面说到受益的光伏企业，但是事实上，光伏只是未来分布式项目中间的一小部分，包括风能、生物质能以及燃气的热电冷联产，在未来其实占的比重可能更大。特别要知道的是在接下来的可能一到两个月之内整体改革的几个综合方案就会出台，这里面可能就会包括燃气的热电冷联产。
我们总结下电改能够带来三层的弹性逻辑。第一层是价格弹性，第二层是售电区域的扩张。第三层是盈利模式的多元化。
首先，在过去供电模式主要是直供电的模式，是成本加成的方式核定的过网费，那么在未来更多的会是一种独立电网运营模式，也就是说，通过发放几十张甚至几百张的售电牌照来催生出很多的独立电网运营。这些独立的电网运营商向上游会去积极地扩张这个优质电源点来降低自己的发电成本，在下游会去非常主动地去提高用户服务。从而来进行用户群扩张，从而也通过上下游的联动最终来打通产业链，通过扩容来实现盈利空间的扩大。
第二个弹性点是来自于售电区域的扩张，这张图上黄色的部分是代表国家已经有的七个电改的这个试点区。电改试点区这里还有一个波折，最开始是发改委推行的输配电价的改革试点，然后发现如果不结合的发电一起来做改革的话其实是很难全面推进的，所以现在是逐步把这些试点从这输配电试点改成输配电加发电的综合试点。此外就是 我们知道前段时间能源局在积极推动微电网的示范工程建设，这个也是未来能够成为电改的一个主要载体。
第三弹性点就是盈利模式的弹性。电改包括能源互联网在内催生了多样化的盈利模式。我们如果去看德国的电改经验，会得到很多这种案例的分享。德国华人协会已经做了很多这方面的分享，所以，我想给大家说的是国内市场的盈利模式的创新。大概是一个月前吧，一家地方的电网公司联合了一个IT公司，做了一个三表合一的模式，也就是说把水表、电表、气表通过一个统一的载体放到一些新投建小区里，我觉得这就是一个很好的未来盈利模式。
其实盈利模式还包括很多种，我刚说的这种其实指的是售电公司的一个盈利模式。除售电公司之外，更多的社会资本让他们可能会选择虚拟电厂这样的模式，通过整合一个局域网里面的分布式电源，来做一个电量的代理商来完成售电业务证，可能是一种更加像屌丝经济的商业模式，但是也会有很强的生命力，因为它的成本会相对比较低，此外就是很多卡位能源互联网的电力设备公司，他们在这过程中通过提供增值服务给我们前面说的售电公司来获取更多的收益，最后还包括进行能源交易和服务的一些平台。
最后那我来总结一下这个第一章，这花的时间也是相对比较多，那么我们觉得就是由于目前的国网和南网继续去参与这个售电业务，是一个大概率事件。在这个进程当中，我们觉得之前的六类竞争主体里面。区域的配网公司其实是因为早期就已经拥有了大量的用户资源，那么现在呢，他们其实是能够更紧密地和一些地方政府进行合作，从而能成为能源互联网的一个未来主要载体，或者我们可以说在未来的一年之内国内市场上的主要的售电公司的商业模式应该不是一些完全没有配售电经验的电力设备公司，尽管在长期他们也具备这样的潜力，而应该是一些这个区域的配网公司。
我们在从今年年初到现在的一个客户和上市公司的调研过程中发现，其实现在在我们国家的西南地区有很多地方有着非常丰富的电源点，发电成本非常低廉，但是那些发电成本并没有转化为终端用户的实际的低电价。相反的，当地的很多工商业用户的用电成本也非常高，因此很大程度上影响到了这个工商业用户的用电积极性，这个过程中主要还是由于南网给予了当地的电源点一个很低廉的上网电价，那么在未来，地方政府肯定是要通过联合一些地方的配网公司来改变这样的一个局面的，这也就是电改的一个短期最可行的模式。
那么更长期来说就是这些区域的一些配网公司尽管现在有着大量的用户资源，但是他们也可以通过售电牌照发放之后进行邻近区域的扩张，但是这些售电公司所做的事情更多的是向上游去收集电源点来扩充自己的发电量，那么往下游他们更多的是进行让利，就是价格上的一个让利服务，从而来和南网竞争来获得更多地方工业客户的投怀送抱，但是在这个过程中想转型互联网的电力设备公司也是有机会的。
我们看到在未来的一到两年里，区域配网公司和地电公司他们会成为地方政府手里的这个一个非常有力的武器。这个武器可以和国网和南网去进行竞争，也能够满足地方财政上的收入的提升，这个工具还可以成为这个地方国资旗下的很多制造工业用户天然的伙伴，能够给与他们更廉价的用电价格。
但是应该说在未来的这个两到三年里，这些区域的配网公司肯定是在和国网南网的竞争当中进入一个野蛮生长的快速扩张时期。首先他们的业绩增长会有很显著的弹性，但是在他们扩张的过程中也需要不断地对电力用户提供更多的大数据方面服务、电力需求侧管理的服务以及一些节能的方案设计。这些事情是很多电力设备公司目前想做的，也是未来可以做的。在整个售电业务当中的用户的资源将是未来能源互联网的一个最重要的入口。
下一页> 余下全文目前来看这些区域的配电公司和地电公司应该是最具有先发优势的，其次应该是分布式的能源公司，再其次应该是提供节能服务的公司，最后应该是一些比较智能化的电力设备公司，包括一些配网自动化公司和监控类的公司，他们的都会陆续进入能源互联网这个领域。
接下来我们来讲下在整个电改中清洁能源能够怎样受益。这中间当然也包括我特别关心的光伏企业如何受益，首先说一下电改的一些政策吧！在电改的九号文发布之后，国家发改委和能源企业连手发布了一个叫做关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见。那么这里面涉及到一个点就是在保障电网安全稳定的前提下，采取措施来落实可再生能源发电全额保障性的收购制度，全额安排可再生能源发电。这对清洁能源是一个非常利好的情况。
我们说的指导意见包括两个部分，第一个叫改善电力的运行调节，这主要指的是建立一个服务补偿机制，然后让那些参与深度调峰的水电机组，还有超超临界排放的一些大火电机组，既能参与调峰同时也能够在发电指标上的有更多的一些补偿。第二部分就是清洁能源的利好，包括像风电和光伏的全额收购。
可再生能源具有间接性和波动性，大规模接入会对电网产生一些冲击，虽然之前一直在西北地区有弃风和弃光的问题。此外我觉得在过去的几年里，风电和光伏的装机速度也确实是非常惊人，在西北地区，由于本身的电网基础设施建设相对比较落后，所以给与风电和光伏并网的政策支持也非常少，而有的即使出台了也缺乏可操作性，所以这也是之前很难得到解决的一个问题。
在传统的发电计划当中，火电企业如果按照调度的要求承担一些调峰的工作，那么通常是要付出很大的起停的成本的，因为做一个起停可能需要几个小时甚至更长的一个时间。我们知道说在过去的这个几年煤价也是进入一个快速的下降通道，从八百块钱下降到三百块钱。火电企业如果做调峰，会浪费很多的发电计划。那对他来说其实有很大的牺牲，就是会少赚很多钱，特别是在煤价很低的情况下，而且在过去没有很好的补偿。
现在我们看到很多地调在进行调节的时候做的事情，会让一些大容量高参数的基础机组做深度调峰，那么参与深度调峰的火电机组付出机会成本。在过去它没有得到很好的补偿，但在未来呢，这些参与深度调峰的火电机组能够拿到更多的发电指标，这个能够在很大程度上保护了原有的火力发电企业的利益。有了这些深度调峰的火电机组参与，可再生能源几个消纳就不存在说就是平衡波动这样一个问题啊！那么有没有足够的通道来解决？短期来看主要是靠特高压以及其他的一些基础设施建设来实现。
光伏企业的受益不仅是在弃光率上的改善。更重要的一点就是我们刚提到的售电市场引入六类的售电主体。光伏企业在分布式能源和微软系统里面是占据一席之地的。其中我们特别想强调的是分布式能源天然就是具备互联网基因的，所以是电改的后期最受益的一个方向。
美国学者里夫金在他的《第三次工业革命》里面就提到了能源互联网这个概念，能源互联网应该具有四个重要特征，那么分别是第一要以可再生能源为主要一次能源，第二是要可以支持超大规模的分布式发电系统和分布式储能系统接入，第三是基于互联网技术的实现广泛的能源共享，第四就是支持交通系统的电气化，就是从燃油车向电动车的一个转变。
中国的电力需求和运营主要集中在中部和东部，由于东部土地成本高，所以中部会成为未来竞争的热点。2、不能只有电源点，还要有把用户和电源点集成在一起的能力，我们称之为“微网系统”。具体地说，就是要有调度能力、IT的数据采集能力、储能技术、分布式的电源点。
影响售电业务的因素最重要的不是售电牌照，而是1、有丰富的售电经验的专业售电团队。2、相对积极支持售电市场化的省份或区域等政府环境。国家已有7个试点区域，此外西南的云南、贵州、广西等地未来也很可能成为试点区域，大家可以重点关注。售电牌照也不是不重要，电改9号文里提到“要逐步打破垄断，有序放开竞争性业务”，这必然会有一个排队等号的过程，因而就需要有售电经验的专业团队和政府支持环境。未来售电业务主要针对增量电市场，最可能的就是政府管辖的工业园区，因而园区客户与地方售电公司不可避免地需要政府在其中间进行协调。
我们目前认为，6类竞争主体中可能性最大的有2中，一种是拥有配售电经验的地方电网公司，这里列出12家。其中我们最看好的是桂东电力，它在未来2年里会有很好的二级市场投资机会，以及一级市场的跨省跨区域的扩张机会。此外我们还看好新能源企业，特别是能同时集成储能、大数据、分布式电源点的清洁能源企业。希望朝这个方向转的公司有很多，我就不一一例举了。
售电牌照发放预测：
国网、南网参与售电业务之外，第一批拿到售电牌照的一定是五大四小的售电企业，可能性最大的是内蒙地区的几个发电企业，此外还有在深圳广东地区的发电企业。
深圳是可能性最大的区域。首先，深圳地区电价非常高（广东最高的区域之一，广东在全国又很高）：其次，深圳电网建设晚、结构简单；第三，深圳有非常丰富经验的电网管理团队，他们和香港、国外的团队有很多交流。
对内蒙来说，第一，其限电情况严重，且有两元电网结构，有利于其理清输配电价成本，倒闭区域内的直购电交易和电改。其次，内蒙本来已经是直购电交易No.1。第三，西南地区标杆上网电价远远低于其他地方，地方政府有很大的诉求参与电改，侵蚀南网利益。
下一页> 余下全文Q1：您对目前电改的进展速度怎么看？深圳等地的试点您认为是无法触及深层的雷声大雨点小，还是全面开花之前的突破口呢？
A：电改符合预期而非低于预期。从顶层设计角度，初期，发改委的确希望国网和南网彻底退出售电市场。但目前在中国找不到新的主体能承担国网南网的责任。因此只能做这种渐进的妥协，仍然让国网南网在售电市场且占据较大份额，但引入更多的社会资本逐步侵蚀。
Q2：国内电改是否可以理解为智能电网及微网方向的战略布局，促进分布式能源发展？
韩老师是否可以分享一些可能落地的应用案例，结合分布式能源，纯电汽车，智能电网对未来生活的冲击，未来几年我们可能会过上怎样的、与现在差别非常大的生活？
A：个人认为国内电改会分两步走。第一步是地方电力公司和国网、南网的博弈，第二部才会是微网的发展。微网发展肯定是未来的主要发展方向，涉及到国家电力安全，也能促进分布式能源发展。
目前来看，第一阶段更多的是制度红利的释放，第二阶段是能源互联网应用的创新（美国、德国等例）。在未来几年中我们的生活会和现在有大的区别。
未来的应用实现：1.新能源汽车：1-6月数据显示上半年商用纯电动车同比增速7倍，是非常惊人的数字。新能源汽车会成为整个能源互联网的重要载体2.分布式光伏的能源点：光伏与风电不同，有天生离散化的特点，是最适合能源互联网的结合体。比如南都电源在新加坡做了能源互联网工程，非常有代表性
Case1：新能源汽车会同时成为需求侧和发电侧。比如在韩国，允许新能源汽车晚上充电，白天可以把充的电卖回电网，峰谷套利
Case2：南都和新加坡住建部的项目值得关注
Q3：在新能源创业求老师指点
A：创业机会很多，但需要你懂电（强电、调度、新能源发电基本原理、储能、负荷响应等）。如果有资源，可以去拿大工业客户做中介；如果没资源就去找地电公司给他做服务，然后拉风投。
Q4：售电公司与大数据平台初期会以什么形式合作？
A：初期而言，储能业务/新能源起家的公司没有IT经验，一定会外包。如四川电力找腾讯合作是个雏形，未来一定会有。目前还是外包形式多，合作一把然后各自单飞，所以先发优势非常重要。
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整个2015年是能源体制改革的大年，而电改的又是整个能源体制改革里面最重要的一环。九号文确定了四放开、一独立、一加强的基本思
