【调研】光伏领跑者真的能倒逼产业升级吗？

从2015年1月国家能源局征求“发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级”意见，到6月国家能源局联合工信部、国家认监委发布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，到大同国家先进光伏技术示范基地获批并开工，以及后来的诸多领跑者基地申报以及宁夏、准东新能源基地等多个城市推行“领跑者”产品的使用，“领跑者”计划成为业内关注的焦点。

技术进步和产业升级是国家能源局对光伏行业寄予厚望的表现。纵观国家能源局下发的各类政策，从数量上看在各行业中，光伏行业深受重视。但通过领跑者计划能否有效实现国家能源局的目标，或许还需要产业对计划更到位的落实以及更细则的政策进行约束。

从严到松

在2015年1月国家能源局征求“发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级”意见中，文件第四条“发挥财政资金和政府采购支持光伏发电技术进步的作用”明确表示：自2015年起，中央财政资金支持的解决无电人口用电、偏远地区缺电问题以及光伏扶贫等公益性项目，所采用的光伏产品应达到“领跑者”先进技术产品指标；各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目，应采用“领跑者”先进技术产品指标。在6月份的正式文件中，该条中的“应采用”改为了“优先采用”。这种从严到松的改变，部分原因是目前中国满足领跑者要求的组件产能有限，以及性价比还没有达到本土市场所能接受的水平。

光伏們此前调研了多家组件企业的满足领跑者计划高效产品的产能及产品供应，发现从7月份大同领跑者项目招标开始到2015年年底，组件供应成为矛盾点，一方面2015年下半年组件本身就供不应求，另一方面，满足“领跑者”计划的产能也有限。

国家能源局相关人士在多个场合表示，明年会继续推动多个跟大同一样的领跑者示范基地，预计2016年，需要采用“领跑者”产品的电站规模将超过6GW，而事实上，2015年中国满足领跑者要求的产能尚无法达到该规模，也就意味2016年需要有更多的厂家将生产线进行技术改造以满足领跑者的要求。

对于市场准入标准和领跑者计划，这个行业中还有一些不满足市场准入标准的产品，如果立刻实施将对行业和企业带来一定的负面影响，而产业升级也需要一个过程，政府部门希望给行业预留出准备和应对的时间窗口。

要求提升能否推动产业升级

国家能源局在2015年夏天曾针对领跑者计划召开过调研会，多家一线企业向有关部门汇报了其满足领跑者要求的高效产能情况。这些一线企业的高效产能占总产能的比例大并不是很高，其中很大一部分要供应海外市场。乐叶光伏、晋能科技等几家新投产的生产线在满足领跑者要求的产能比例上则更乐观，前者凭借单晶优势比例高达90%，后者的比例已超过70%。

中国光伏行业协会在统计了2015年的部分行业数据后，其秘书长王勃华表示，电池方面多晶仍为主流，单晶产品占比在提升，高效晶硅电池扩产和技改都在加速；组件方面产能利用率分化趋势明显。在王勃华看来，领跑者计划的实施将更加速上述现象在行业的发展速度。

对高效组件需求增长并非只发生在中国，全球范围内高效组件的使用都是一种趋势。Bloomberg分析师王潇婷认为近几年每年光伏效率提升和组件功率增加趋势非常稳定，保持每年效率增加0.3%左右和功率提升5瓦的速度。但随着近期各种高效技术持续步入产业化，未来有可能出现加速行业整体发展水平的技术迅速推广。

光伏們电话采访了包括晶澳、天合光能、比亚迪、尚德等多家一线、二线企业相关人士，普遍得到的反馈是到2015年底之前生产线都满产，预计到2016年年中才能闲置出大规模产能并有时间对其轮流进行升级。从研发投入上看，业绩较好的一线上市公司在研发上的投入较大。隆基股份系统集成总监邓良平表示，“要做技术提升，必须有科研投入。”

相对来讲，大多数中小型的二、三线企业难以有实力进行技术改造，不仅缺乏经费也缺乏技术。随着政府部门对领跑者计划的推动力持续增加，硅片、电池、组件制造企业的分化趋势将增大。虽然中小型企业仍有生存空间，但强者越强的形式将更加明显。

各国政府在推广光伏发电的同时，也在寄望于降低光伏发电成本，缩减行业对补贴的依赖度。因此，产业升级不能只体现的效率和功率上，还应该体现的性价比上。以单晶为例，其本身的转换效率优势能使其更容易满足领跑者要求，与此同时，单晶产品也在缩减与多晶产品的成本差距。

PERC、HIT、IBC等各种高效技术路线都有市场化的成熟案例，但最终PERC凭借其成本优势最终获得了产业的认可，脱颖而出成为高效路线的最热门选择。在中国，超过十家企业宣称在2016年将推出PERC产品或扩大PERC产能。

领跑者细则还实时更新

《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》中提出了对晶硅组件、高倍聚光组件和硅基、铜铟镓硒、碲化镉等薄膜组件的转换率要求，并在附表中说明了衰减等主要技术指标。但并没有给出更多的细则来约束产品供应商及必须采用领跑者产品的项目业主。

在领跑者计划实施后，中国质量认证中心（CQC）和鉴衡认证（CGC）各自推出了针对领跑者计划的认证，前者的认证申请范围包括组件、逆变器和背板辅材，后者主要为逆变器提供相关认证。光伏們采访了多家大同领跑者示范项目的业主，得到的反馈是他们采购组件并非完全需要领跑者认证，更多的是获得供应商的功率和衰减质保等。

一位熟悉认证业务的人士表示，第三方检测报告大多数是送检，而送检的样品往往是精挑细选的，所以相对更容易通过认证测试；而认证报告无法代表其整个生产线的统一性。中广核太阳能、中电投中电国际等多个业主单位目前普遍采用驻厂监造的方式来把控采购质量。

在上述人士看来，只有真正具备领跑者竞争力的企业才愿意接受驻厂监造的方式。这也说明，虽然超过二十家企业申请了CQC的领跑者认证，最终只有少数组件企业能中标大同领跑者项目。在光伏們的前期调研中，只有十家左右的组件企业在大同1GW项目采购中分得一杯羹。

在王斯成看来，产业升级和技术进步不能忽略的一点是度电成本的降低，“无论组件还是逆变器，采用更好的产品是为了保障系统效率，最终体现在全生命周期的度电成本的降低上。”

据一位接近国家能源局的人士透露，相关政府部门将在合适的时间推出针对领跑者计划的更详细落实政策，“如果一旦严格实施，对光伏行业的影响将是直接和猛烈的。”“领跑者”计划已经开始显现通过对下游的要求所产生的对制造业的反向推动了，晶澳太阳能宣称2016年将有3GW的产能可以满足领跑者计划要求，天合光能、晶科能源等其他一线企业也开始重视领跑者项目的订单。以乐叶光伏为例，他们已经在广告中注入了“领跑者”元素，这些广告也已经出现在多个城市关键地带的户外展示牌上。