【重磅】中国光伏产业2015年总结及2016年展望

2016年1月21日，中国光伏行业协会主办的“光伏行业2015年回顾与2016年展览研讨会”在北京万寿宾馆召开。中国光伏行业协会秘书长王勃华主持会议并做了去年的总结回顾及对2016年行业发展的展望报告。下面为王勃华秘书长报告的主要内容，分两大部分：2015年回顾及2016年展望。

　　2015年光伏行业发展总结

多晶硅

产量超过16.5万吨，同比增长21%

　　特点：

*规模持续扩大、格局更明朗、产业集中度逐步提升

*产品价格持续下降，多数企业仍亏损

*成本已全球领先，技术正全面赶超

*替代进口产品能力进一步增强

　　多晶硅产能变化

　　多晶硅价格走势图

硅片

*产量超过100亿片，产业集中度高

*多晶市场需求旺盛，硅片产能扩张有限，价格先抑后扬

*单晶拉棒向西北转移

——隆基、协鑫在宁夏；中环在内蒙

*单晶硅片市场仍旧疲软，价格持续下滑

*单晶单位能耗降至35kwh/kg，多晶降至8kwh/kg

*金刚线切割技术在单晶和多晶领域获得规模化应用

单晶产品的使用率更高

　　硅片产能变化图

　　硅片价格走势图

电池片

*产量超过41GW，多晶仍未主流

*单晶及多晶电池产业化效率分别达到19.5%和18.3%

*高效电池技改或扩产速度加快

*电池生产线全球布局更明显

*单晶硅片价格下滑导致P型单晶电池成本显著下降

单晶报价接近多晶

　　太阳能电池产能变化

　　电池转换效率走势

组件

*组件全年产量超过43GW，同比增长20.8%

*产能利用率分化趋势明显

*晶硅电池仍为主流

*企业盈利能力显著改观，大多数企业盈利

前十名的企业利润率多在两位数

*产能利用率提升，但呈现分化现象

51家组件企业平均产能利用率为86.7%，比2015上半年提高6个百分点

*有规模、品牌、技术的企业订单饱满

*中小企业接单困难，大部分用于代工或为自身电站提供产品

*下游开发商对小型组件企业存疑，青睐有品牌的大企业

*面对2015年订单需求，大企业通过技改提升有效产能，部分企业通过寻求第三方代工来满足

*小企业的不利局面将进一步加剧

　　组件产量变化

*日本、美国仍是中国主要出口区域，印度、泰国等新兴市场增速明显

*（1—11月份）出口额达到116.6亿美元，同比下降6.1%

　　组件主要出口国家分布情况

　　2014年组件出口地区情况

　　2015年1-11月组件出口地区情况

*组件价格先降后生，下半年企业盈利水平改观

　　2015年组件招投标价格走势图

*环比看，45家组件企业全年平均净利润率比2015上半年增长30个百分点

*对33家通过规范条件的企业的2015年经营业绩分析后（统计中排除了几家因历史包袱过重而导致亏损的企业），仅有4家企业亏损，平均利润率达4.8%，明显高于电子制造业的3%平均水平，也高于2015上半年的2-3个百分点

　　组件企业2015年利润水平变化

*海外建厂成为焦点

——中电光伏：15年5月韩国仁川200MW电池生产线试产；越南合资组件厂15年6月投产；土耳其工厂7月扩产至200MW电池和400MW组件产能

——晶科能源：15年1月葡萄牙组件厂投产；5月底马拉西亚槟城500MW多晶电池和450MW组件厂投产

——卡姆丹克：马来西亚单晶硅锭及硅片厂在2016年扩产一倍达到600MW

——晶澳太阳能：5月份宣布在印度合资建设500MW的电池及组件工厂；10月马来西亚槟城400MW电池片厂投产

——天合光能：5月宣布在印度合作建设1GW的电池及组件基地；宣布在泰国建设700MW电池和500MW组件工厂

——中利腾晖：11月泰国500MW电池和组件工厂投产

——比亚迪：宣布在巴西投建400MW组件厂

——东营光伏：宣布在韩国建设电池组件工厂

——塞拉弗：9月美国密西西比300MW组件厂投运

——隆基股份：宣布在印度安得拉邦建设500MW电池组件工厂

——英利：宣布与泰国Demeter合资建设300MW组件厂

　　海外建厂相关数据

光伏发电

*新增装机约15GW，同比增长40%

*连续三年全球当年新增装机第一

*累计装机约43GW，跃居全球第一

　　历年光伏发电装机概览

*地面电站仍占主导，分布式比例在提升

　　2015年中国光伏发电装机结构

*多样化融合发展逐步显现，如光伏与扶贫、农业、气候环境等的结合

*电站开发投资的内部收益率超过10%，远高于制造业平均水平

*2014年前20名组件制造商中，几乎全部涉足光伏电站开发投资业务

*2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中募集了超过260亿元用于光伏电站，覆盖规模达到3GW

存在问题

*光伏补贴拖欠问题仍未解决，短期内缺口无法填补

即使可再生能源电力附加从1.5分提升至1.9分，无法明显解决实际问题

*经济下行压力下限电问题严峻，短期内无解

可再生能源全额收购没能有效落实，电网建设不配套是限电重要因素之一

*土地性质及土地税费

采取差别化用地政策：占用农用地项目按照建设用地管理

耕地占用税设计国土、林业等部门认定标准不统一导致的征税

　　2016年光伏行业发展预测

　　全球可再生能源发展目标

　　2016年多晶硅发展预测

　　2016年组件发展情况预测

　　2016年全球光伏市场预测

　　2016年光伏装机市场发展情况预测

*2016年，中国、美国、印度市场将继续保持高速发展

日本和欧洲市场保持稳定

*2016年全球光伏装机，HIS预计64.5GW，EnergyTrend预计59GW

　　两家机构的全球市场比例预测

*美国市场：ITC延期，全年市场保持稳定

*日本：电价在4月1日调整，上预计调幅会加大；15年的情况上半年要比下半年旺盛

*中国：电价下调，抢装会持续到6月30日，下半年新增装机速度会放缓

*英国：下调64%的FIT补贴，并在16年3月31终止现在的可再生能源义务法案

*更多企业开始往海外投资建厂以规模双反并靠近终端市场

　　制造业全球化布局概览

非技术性因素继续蚕食电站利润

*限电

2年限电20%的情况下，一类资源地区电价需上升4分/度，二类资源区电价需上升2毛/度；

*补贴拖欠

拖欠2年不发放，投资收益比预期下降0.5%，相应电价成本推升2.5分/度

*地方性赞助和产业配套投资造成电站投资成本增加0.2—0.3元/瓦，影响光伏发电成本下降

*耕地占用税及城镇土地使用税

耕地占用税如按10—20元/平米一次性缴纳计算，二类和三类资源区电站建设成本增加2-3毛/瓦，电价成本平均增加3分/度

*基于不考虑限电因素，相比见面耕地占用税和城镇土地使用税的情况下，可再生能源补贴在十三五期间净增加42亿元

*电站的汇集站、升压站、线路及间隔等由电网公司大部分采用无偿回购的形式，造成电站建设成本增加；以100MW电站项目为例，可造成成本提升2毛/瓦，电价成本增加2分/度

新技术和新产品

*新技术：高效产品，受领跑者计划的影响

*新产品：双玻组件竞争力提升

*跟踪系统、多路MPPT逆变器等产品受山地、农光、渔光项目的推动需求增加

*宁夏、西安、浙江衢州等都要求采用满足领跑者要求的产品

*多晶硅价格仍将受压

*改良西门子法仍是主流，成本继续下降

*中国多晶硅产能比例进一步提升

*部分多晶硅企业向下游硅片延伸

*PERC电池产量快速提升，成本增加近0.04美元/瓦

*晶科、阿特斯、天合、晶澳、乐叶及Solarworld、韩华QCells等都陆续增加PERC产能

*PERC产能在单晶产品的优势高于多晶

　　2014年PERC电池产能

　　2015年PERC电池产能

*单晶供应量进一步增加

　　单晶电池供应量

*光伏组件智能制造

——降低成本

——提升工程运维信息化，产业链信息协同管理

——自动化设备的智能互联提升

（设备智能化、在线工艺自动控制、设备信息通讯）