【深度】2015年度光热市场全面回顾

这已经是以太阳能热水器为主要产品的光热行业连续第五年下滑。曾经风靡一时，数千家企业争相进入的光热行业，正面临着前所未有的困境。让人印象深刻的是，在2015年10月于江苏常州举行的太阳能秋交会上，曾经的人声鼎沸、场面宏大变成了仅数十家品牌参加，且观者寥寥的局面。

问题是严峻的存在。令人敬佩的是，一场源自企业内部的反思和调整正在强力蔓延并成为整个行业的风气。在产品升级上做文章，在品类延伸上做延展，在内部挖潜提升上下功夫。行业自身的下滑加之新常态经济的影响，不可否认的是，行业正处在前所未有的寒冬。但十三五规划里，为太阳能的开发和利用描绘了宏伟的蓝图。今天行业经历的反思和调整，或许就是严冬里埋下的种子。

零售再遭重挫 工程首超单机

根据太阳能热利用委员会的数据，到2015年末，中国太阳能热利用保有量达到4.42亿平米(309GWth)，同比增长6.9%。光热的发展对环保事业做出了重要贡献。根据预计的保有量达到4.35亿平米(304500MWth)，按每平方米保有量折合标煤120kg计算，“十二五”末，年节约标煤5220万吨。

数据显示，到2015年年末，全国太阳能集热器及系统总销量4350万，同比下降17.0%，其中真空管型销量3800万，同比下降17.1%；平板型销量550万，同比下降15.6%；搪瓷水箱产量同比去年增长9%；真空管型占比87.3%，平板型占比12.6%。

以2015年1-6月份市场为参照，零售市场占比45.3%，比重继续下降，市场调整加剧，部分小品牌消失，四季沐歌、皇明、太阳雨等企业一场促销活动仍能达千台左右，品牌集中度进一步提升。工程市场占比54.7%，首次超过户用市场；其中住宅占61%、商用占35%、工农业应用等占4%。

这只是协会根据上半年数据推演的情况，实际上，根据《艾肯家电》选取的行业前十位品牌作为样本来看，下滑的幅度已经超过20%，其中，零售市场的下滑幅度约在25%。

这样的困难从太阳能企业的开工率可见一斑。2015年，全行业有真空管窑炉75台，开工41台，开工率54.7%；全行业平板膜层(包括蓝膜、黑铬、阳极氧化、黑钛、硅系膜涂层和金属-电介质混合体构造涂层等)年产能约2000余万㎡，产量约占产能的12%。主要部件搪瓷水箱，产量约占产能的20%。大量产能过剩，开工不足。

反思过失 调整思路

2015年11月，在苏州举行的热利用论坛年会上，太阳能光热行业的领军企业日出东方股份有限公司董事长徐新建就代表行业进行反思。在《克服困难 迎接新发展》中，徐新建指出，零售遭遇的下滑不能回避，尽管从表面上看，太阳能热水器是受到燃气热水器、电热水器的侵蚀，但行业无序竞争、产品舒适度体验不好才是根本原因。工程虽然增长，但低价抢标、账期漫长，严重影响行业发展。必须要进行创新。尤其是在互联网深入发展的今天，太阳能热水器行业的发展，需要社会各界的关注和支持。目前还有相当一部分消费者对太阳能热水器的认知度不够。这是值得全行业反思的问题。

皇明公司董事长黄鸣也进行了类似的思考。在《为太阳能雪耻》这一演讲中，黄鸣指出，为整个行业雪耻的根本还是要把口碑做好。过去，太阳能热水器留给客户的口碑、用户的评价、寿命、可靠性、稳定性、安全性等等都受到了伤害。尤其是家电下乡、工程低质竞争已经把行业的口碑拉到了最低点，同时，售后口碑在很多时候得到的消费者评价不高。一个企业要想得到口碑，需要售前、售中、售后全面做到位。遗憾的是，太阳能热水器在消费者体验升级的时代落伍了，必须紧急加速追赶。

行业领军阵营企业的反思，实际上是整个光热行业进行的反思。围绕着如何提升公司业绩、提升运营效率，整个光热行业开始了探索。首先，是对既有业务的提升和挖潜。这种提升和挖潜主要有以下几种形式：

1、对太阳能热水器的优化和提升。通过配备增压宝、电辅助加热等方式，提升太阳能热水器的使用舒适度。同时，以四季沐歌为代表的企业，还将太阳能热水器和小型光伏发电相结合，推出能发光的太阳能热水器。这一小小的创新对农村市场有着极大的吸引力。

2、将光热由太阳能热水器的低水平应用向中高温市场拓展。几乎全行业的主流企业都参与到这一场向中高温要市场的行动中。太阳雨、四季沐歌、皇明、力诺瑞特、清华阳光等品牌，在中高温市场的拓展上获得了丰盛的回报：

在2015年，清华阳光与力诺集团联合研制开发的“中温太阳能蒸汽系统”济南宏力太阳能有限公司在沈阳电机集团完成了亚洲最大的单体厂房太阳墙采暖项目。2015年9月，力诺瑞特CPC集热器，远大单效吸收式溴化锂制冷机组组成的太阳能空调系统改造项目，在“亚洲的硅谷”印度班加罗尔市IBM办公大楼通过验收。

河北维克莱恩太阳能开发有限公司在河北省太阳能协会支持下开发的农村采暖户用系统，经过数年运行，深受农村消费者的好评，不但提高了生活质量，还替代了采暖用煤，得到各级政府的支持。2015年河北省政府计划增加试点1000户，补贴约占30%，分布在全省22个县，已落实500户，其中一个170户的村，2015年采暖季将全部实现太阳能取暖。由维克莱恩公司执笔的河北省农村采暖地方标准已由河北省质量技术监督局立项制定，即将颁布实施。

辽宁大连希奥特公司热水、采暖、制冷一体的太阳能“三联供”技术，2013年通过省部级科技成果鉴定后，示范项目至今已可靠运行4年，不久前，在辽宁省住建厅主持下，由大连希奥特公司主笔编制的《辽宁省太阳能供热采暖工程技术规程》已通过审定，颁布实施，向示范应用阶段前进。

继新疆、云南等地太阳能干燥系统大量应用后，2015年7月，纳入西藏自治区“菜篮子”工程，旨在解决拉萨地区冬季市民新鲜蔬菜难问题，拉萨20000m2的平板太阳能农业大棚采暖项目由浙江煜腾新能源公司开始建设，项目将为西藏、新疆、甘肃、东三省等高寒地区的农业畜牧业大棚采暖工程提供有益的示范。

3、对工程市场的深度挖掘。以日出东方旗下两大品牌太阳雨和四季沐歌为例，在大型工程如跨季节采暖储热上颇见成效。同时，包括清华阳光、沐阳、天普、夏博士等企业，也在工程市场斩获丰厚。

4、沿着太阳能开发利用的角度，向光伏市场拓展。在2014年光伏行业走向民用化开始启动的基础上，几乎所有的主流品牌都在2015年涉足在民用市场的分布式光伏发电领域：

2015年皇明提出“太未”系列产品，重点推广太阳能农业综合利用、太阳能城市建筑综合应用，大胆将太阳能光热与光伏结合。同时将分布式光伏电站也作为力推产品进行市场推广。

2015年8月20日，力诺瑞特“百万屋顶阳光发电计划高峰论坛”在济南隆重举行。正式宣布了力诺瑞特转型成为“分布式新能源综合服务商”，未来将重点发展分布式光伏发电。

太阳雨太阳能在2015年9月第十四届中国国际住宅产业博览会(2015住博会)上发布“太阳能一切”发展战略：扩展太阳能外延，打造生活太阳能化，集光热、光伏研产销一体化运营，全面推动光热体验升级和光伏市场普及，太阳雨将成为“供电、供暖、供热水”的全方位能源供应商。将屋顶太阳能光伏电站正式纳入市场推广范畴，并为西藏盲童学校捐赠一套太阳能发电系统。

四季沐歌2015年也低调进入光伏行业，并成功拿下光伏扶贫200多户民用项目和一些工商业项目。2016年分布式光伏发电将作为公司重要战略产品推广市场。

2015年8月8日，清华阳光在内蒙古乌兰察布市察右中旗黄羊城镇黄羊城村举行了隆重的光伏扶贫小镇揭牌仪式。这是清华阳光在转型成为一个新能源平台以后，在光伏发电领域成功实施的第一个地面电站项目。10月29日，在清华科技园区创新大厦，清华阳光研究院正式成立。

五星太阳能2015年上马分布式光伏，主攻工商业光伏发电领域，董事长胡广良亲自带队伍，跑市场，未来将加大发展节奏。

2015年12月1日，海尔太阳能2016年战略启动会在济南举行。发布现场，海尔太能发布的光伏家庭能源中心，为用户提供整套的家庭绿色能源解决方案。并启动海尔阳光创客招募活动，2016年重点发展分布式阳光发电。

2015年12月7日，日利达与北京首信阳光共同举办“新能源、新机遇、新未来”新能源招商财富大会，共同推广分布式光伏发电系统。之前日利达公司在自己公司屋顶装了155KW光伏发电系统，总面积约1800平方米并成功并入国家电网。

天普太阳能在2014年就宣布转型成为新能源综合服务商。其中分布式光伏发电成为重要组成部分。

5、站在企业的高度，向相关品类扩张。近年来快速发展的净水器、空气源热泵，成为主流太阳能企业的首选。

品质意识增强 工匠精神兴起

正如太阳能热利用年会上反思的那样，2015年，伴随过剩产能化解，监管体系不适宜，恶性竞争日益加剧，太阳能工程市场价格战愈演愈烈，有的价格已经触及品质、寿命、质保红线，有的企业已经因由低质低价而关门、或被列入当地政府采购黑名单。

2015年8月，《不打价格战倡议书》由山东企业率先发起。沐阳、中科蓝天、京普、宏力、豪客联合发出“加强企业自律 反对低质低价”的倡议，号召太阳能生产企业不参与低价恶意竞标，不提供低质产品，不搞不正当竞争，实事求是，诚信经营，以规范工程市场竞、投标秩序，引领行业健康、有序发展。在行业吹起了一股新风。

太阳雨、四季沐歌、五星等企业一直坚持品质和服务的严格把控。江苏华扬、迈能高科，山东力诺瑞特企业则大力倡导工匠精神，倡议不为眼前利益换取市场份额，着眼企业长远发展，维护行业尊严。皇明不为市场诱惑，产品研发投入多年如一，在研发领域积累深厚。

过去的2015年，太阳能光热企业的反思、调整、探索，一直未曾停歇并开始成为整个行业的风气。尽管行业处在寒冬，但这样的反思和探索，无疑是在严冬里埋下的种子。

2015年年末，针对国家十三五规划的“光热行业十三五发展意见稿”已经初步敲定。这是太阳能热利用第一次被写入国家规划。在这份意见稿中明确指出，到2020年底，太阳能热利用新增保有量5.5亿平方米，总保有量达到8亿平方米，年度总投资额约1000亿元。新增保有量分解为全国城镇建筑和广大农村地区民用热水2亿平方米；供热采暖、制冷空调系统和区域供热站示范项目2亿平方米；工农业应用1.5亿平方米，形成民用热水、供暖和制冷、工农业应用等多元化的市场格局。

行业的严冬、企业的反思、未来的广阔前景，光热市场的未来，仍旧值得期待。