海润光伏定增20亿迎大股东 华君控股不离不弃

在辽宁隐形富豪孟广宝的眼里，目前正被股民集体索赔案困扰的海润光伏仍然是一块肥肉。

就在与招商新能源旗舰联合光伏彻底分手——在双方围绕一笔近百亿超级大单争执圆满结束之时，海润光伏顺势抛出了非公开发行A股股票预案，在引进战略投资者的坎坷路途中迈进了一大步。

3月21日晚间，海润光伏发布定增预案，拟以2.70元/股非公开发行不超过74074.07万股，募集资金总额约20亿元，用于收购源源水务100%股权和220MW并网光伏电站建设项目。

同时，将原募集资金投资项目“新疆精河30MW并网光伏电站项目”和“内蒙古乌兰察布50MW并网光伏电站项目”替换为“内蒙古鄂尔多斯80MW并网光伏电站项目”。

本次非公开发行方案发生变动，定价基准日由此前2016年1月19日（定增的第一次公告日）变为2016年3月22日。定价也从2.70元/股变更定价为2.05元/股（基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%）。

海润光伏董事会秘书问闻在接受记者采访时透露，维持原来发行价，主要是各方为了保证定增能成功实施，充分保护中小投资者的利益，同时更是反映出投资方的诚意。“他们看好光伏产业的发展趋势，认同对标的企业发展战略与价值理念，所以从价格不是特别在意差价。”

根据海润光伏公布的方案显示，海润光伏此次非公开发行股票的对象为，香港上市公司华君控股旗下的华君电力和保华兴资产，以及瑞尔德共三名特定投资者。

其中，华君电力认购比例为79.83%；保华兴资产认购比例为5.17%；瑞尔德认购比例为15%，瑞尔德为海润光伏关联方，持有后者逾5%股份。定增完成后，华君电力及保华兴资产暨“华君系”持股合计将占海润光伏的11.52%，成为新晋入主的第一大股东。

瑞尔德的身份令人关注，实为“中国光伏教父”杨怀进实际控制的平台。在此前，刚辞去海润光伏董事长及CEO等几乎所有公司头衔的杨怀进，曾被业界一度传闻要全面退出海润光伏。本次非公开发行后，杨怀进控制的股权比例为7.75%。公司仍呈现出无控股股东和实际控制人的局面。

此次定增案公布同时，海润光伏与联合光伏百亿大单“合作风波”亦终划句号。

海润光伏与联合光伏的合作风波始于2015年5月。双方签署《投资合作框架协议》，后者收拟购前者约930MW太阳能电站全部股权，总额约为88亿元，创下至今全球光伏电站单笔收购总额的新高。

2016年1月，联合光伏突然发布消息称，因海润光伏未达成该协议，向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，要求后者退还预付款5亿港元（约合4.22亿元人民币）及利息，外加2亿港元（约合1.69亿元人民币）违约赔偿。

就在联合光伏与海润光伏的矛盾公开之际，海润光伏的精神领袖杨怀进带着“神秘者”华君入局。

一位接近华君电力高层的投行人士处向界记者透露，华君电力曾在产业上有主动合作的愿望。上述风波给了四处并购新能源资产的华君控股机会。

华君电力公开资料显示，2015年12月，华君电力子公司江苏中科国能光伏科技有限公司，已在在常州市工业开发区布局一体化生产基地，出产首片光伏组件。

同时，还分别与国网旗下的南瑞电力设计有限公司、江苏永能新能源投资有限公司签订了2016-2018年度共同开发建设运营1GW（吉瓦）光伏电站的协议；与信息产业第十一设计研究院签订了2016-2018年度共同开发建设运营1.2GW（吉瓦）光伏电站的协议。

江苏是中国光伏产业链最完整、硅片和光伏组件出货量最大的地区，华君电力已与当地多家光伏企业进行接触，并购横跨光伏产业的上、中、下游。并与国开新能源、资讯电子第十一设计研究院等多家知名光伏新能源发展单位达成合作意向。

记者获悉，在港交所主板上市的华君控股，前身是以印刷业务为主业的新洲发展控股公司。2014年8月，辽宁富豪孟广宝带领华君国际收购新洲发展控股62.62%股权后，更名为华君控股。

华君控股主席、主要股东孟广宝早年律师出身。毕业于哈尔滨工业大学法律专业，1998年起创办辽宁华君律师事务所。孟擅长地产纠纷、企业改制等案件业务。

在律所逐步做大的孟广宝而后从事投资生意，先后成立保华置业、大连陆港物流基地、营口经济开发区同济医院，并与盛京银行等多家银行发起设立辽宁北方金融资产交易中心，短短数年成为坐拥资产数十亿的东北大富豪。目前，华君控股产业横跨能源与电力、金融投资、实业投资、地产投资、医疗投资、贸易与物流等六大版块。