【深度】2016年单晶组件市场发展现状及前景分析

继2015年中国超越德国成为全球光伏累计装机第一大国之后，2016年以来我国光伏行业一路高歌猛进，在一波罕见的抢装潮带动之下，整个光伏行业再次迎来爆发。据最新数据显示，今年上半年我国光伏发电新增装机规模超过20GW，相当于去年同期的近3倍。但受补贴下调影响，中国光伏行业正面临电站投资效益下降的困局。与此同时，弃光限电等行业难题也逐渐凸显。可以说，在抢装潮结束之后，中国光伏行业已经面临一个发展节点，在这个关键时刻，我国光伏行业亟需发展高效率、低成本的光伏电池与组件。在此情形之下，曾一度因成本过高而屈居边缘的单晶硅重返行业视野，而单晶与多晶谁是未来的市场王者也再次成为了业内热议的话题。

近年来，随着技术的发展，单晶产品的成本大大降低，各大单晶产品供应商纷纷满产、扩产。产能的增加使得单晶产品价格下降，这让单晶产品渐渐有了与多晶产品竞争的实力。在我国光伏行业走向“高效时代”的2016年，单晶硅迎来了发展机遇。那单晶产品市场的发展现状到底如何？单晶又将面对什么样的挑战？它的发展前景怎么样？接下来让我们针对上述问题展开详细分析。

　　一、单晶市场发展现状

　　1、单晶组件成本分析

　　2、单晶组件价格走势

近一年来，国内单晶市场份额大增，产品价格已逐渐下拉至4.0元/W，下表为招投标项目的价格，而4月份的投标项目最低价出现跳水现象，主要因为该月投标的项目多为三四季度交货期，为提交锁定订单而给予的价格折让。随着单晶硅片、电池、组件的技术提升，使得成本逐渐下降，单晶组件的价格将会平缓下降。

　　3、单晶组件优缺点分析

　　优点：

　　（1）转换效率高

单晶产业链的生产工艺及技术突破，决定了其拥有较完美的晶格，能更好地吸收光照，具有较高的转化效率。硅棒及硅片端--更快的长晶速度、更大的投料容量、更快更薄、更高品质的硅片、特殊处理工艺大幅降低电池LID；电池端--PERC电池已开始量产、电池转换率每年提升0.5个百分、3年后N型电池量产，效率再次突破；组件端--硅片/电池采购成本下降、创新封装工艺，降低CTM损失和长期衰减损失、实际功率提升，降低单位瓦数的玻璃、铝材、背板、EVA用量和单位人工、能耗、折旧成本。

（2）长期衰减低，可靠性保障

从原理上看，光伏衰减主要是由于杂质、高温等引起的。单晶硅片无晶界，且采用金刚线切割，内部和表面Cu杂质含量极低，同时，转换效率高，温度上升幅度小，高温功率损失较小，低温下可恢复。较低的杂质和温度系数使得单晶长期衰减很低。

从实证看，美国国家可再生能源实验室（NREL）研究40年数据证实单晶组件年均衰减0.36%~0.47%，2000年以前安装的单晶电站年均衰减0.47%2000年以后安装的单晶电站年均衰减0.36%。

NREL另一项为期5年的性能测试，发现单晶组件27年间平均衰减仅0.48%。

（3）每瓦发电量高

第一，工作温度低，高温下功率损失少。温度系数原理：工作温度比标准温度每上升1℃，组件输出功率降低0.41%；能量守恒定律：单晶组件光电转换效率高，光热转换相对就少，组件温度上升缓慢，高温下功率损失少。因此，单晶转换效率高于多晶，将更多光能转换为电能。

第二，单晶的低辐照度表现较好。量子效率对比结果显示单晶电池无论是在短波还是近红外波段都具有最高的量子效率。同时，单晶弱光响应能力更强，逆变器有效工作时间更长。

缺点：

　　生产成本高，因此价格略高于多晶

在硅棒环节，单晶拉晶对原料要求相对较高，因此硅料采购成本相对较高，导致在硅片端，单晶和多晶成本差异较大。但在电池、组件生产环节，每瓦单晶所耗用的电池、组件辅材较少，成本低于多晶。单晶组件整体成本相对略高于多晶组件，因此价格也略高。不过，自单晶硅片龙头企业隆基股份借助于终端平台“乐叶光伏”进入组件市场后，单多晶组件价差已逐渐缩小至0.05-0.08元/W。

4、单晶组件产量分析（市场份额）

2015年，国内单晶组件共出货2.54GW，占全年新增装机的17%（根据国家能源局统计，2015年全年新增并网光伏装机量为15.13GW），单晶组件出货企业分布如下图所示，占据前五大的分别为乐叶、中电投西安、中环、林洋和晶澳。

　　二、单晶市场面临的挑战

　　1、单晶硅片的供给保障

电池、组件生产环节由于生产设备的相通性，通过适当地转换设备，可以容易从多晶切换至单晶，因此电池、组件端的单晶供给具有保障，但上游的单晶硅片由于生产投资大，工艺技术具有差异性，对企业的资金、技术、人才等水平要求高，相对门槛较高，供给基本只能依靠隆基、中环等大型单晶硅片厂商的扩产速度。

2、多晶“金刚线切片+黑硅”技术的产业化推进情况

单晶相对多晶的主要优势是效率高，价格只比多晶高0.05-0.08元/W，如果能通过金刚线切片，降低多晶硅片生产成本，通过黑硅技术提高多晶转换效率，在单晶还大全面积转换为PERC之前，或许将有可能打破单晶的优势，使多晶继续占据优势，但目前不论是金刚线环节还是黑硅环节都还存在一些问题，不能大规模的量产，所以在技术方面，单晶会持续具有优势。

三、单晶市场前景展望

　　1、技术趋势

根据ITRPV2015的分析，未来P型单晶及N型单晶效率提升空间更大，将逐渐成为市场主流。PERC技术是P型单晶及N型单晶在近三年来的主要技术路线，主要由于PERC技术使用在单晶电池的效果更佳，可提升约1%的转换效率，而多晶电池仅能提升0.4%，因此新增的PERC产能基本为单晶。

　　2014-2025年单晶技术趋势分析

　　资料来源：OFweek行业研究中心

2、市场份额提升

假设2016-2018年国内光伏装机量为20GW，2016年乐叶、天合、阿特斯、协鑫等会增加国内单晶出货，预计全年实现单晶组件出货5GW，单晶市场份额将提升至1/4。随着PERC技术的产业化推进及N型产品的逐步开发，到2018年预测将占60%以上。

四、总结

随着我国光伏产业的发展，未来市场对组件的要求将越来越高，高效组件将成为主角，而掌握高效组件生产技术的企业将拥有市场主动权。这也是为什么各大光伏企业都开始争相布局高效组件。在此情形之下，单晶组件市场前景向好。但需要看清的是，虽然单晶组件的市场机遇已经出现，但成本还是相对较高，未来的发展仍然需要技术支撑。相对而言，作为光伏市场主流的多晶硅组件工艺完善、成本较低，将在很长的一段时间里继续坐稳组件市场老大的位置，但随着市场的发展与技术的升级，高效组件将越来越受欢迎，各大光伏巨头已经开始积极布局单晶组件市场。未来，单晶组件和多晶组件或将齐头并进，共同引领光伏产业的辉煌发展。