兴业太阳能估值有上调空间 目标看6.5港元

　　海通国际证券中国业务部副总裁  郭家耀

　　兴业太阳能(00750)业务重心逐步转移至光伏建筑及太阳能产品等业务，客户包括政府机构、国有及民营建筑及地产发展商。由于中央对太阳能项目的补贴是直接补贴终端用户，相信公司将直接受益于补贴政策。公司于铁路项目亦有稳定表现，提供一定业绩保障，最近公司获得大量铁路站定单，与现有业务形成协同效应。

　　估值上，兴业太阳能现时预测市盈率约为12倍，相对超过20%的盈利增长，现时估值有上调空间。目标价6.5元，止蚀价5.3元。