板块配置建议:光伏板块预期在争议中筑底,目前低位可重点配置低估值板块白马:隆基股份(601012)、林洋能源(601222);新能源车板块预期下修进行中,然全球渗透率提升的大逻辑仍然坚实,待短期利空释放/消化后可加大配置部分中下游环节“生命力顽强、具备全球供货能力”的龙头:重点关注杉杉股份(600884);电力设备板块近期关注国网混改预期提升。
十三五开年电网投资5426亿元,同比增长16.9%,传统电力设备白马龙头业绩增速确定有望稳定维持在10-20%,估值则跌至15~20倍的历史地位;此外国电南瑞(600406)资产注入完成再次催化国网混改预期,电力设备白马龙头有望获得整体估值提升。
行业推荐组合:隆基股份(601012)、林洋能源(601222);杉杉股份(600884)、富瑞特装(300228)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460);许继电气(000400)、良信电器(002706)、涪陵电力(600452)、恒华科技(300365)。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201706/13/139130.html
