板块配置建议:关于光伏和新能源车补贴调整的传闻近期持续发酵,持续造成板块预期和情绪的大幅波动,我们认为,虽然最终正式方案内容及落地时间仍无定论,但调整方向已基本清晰,即:光伏支持力度继续向分布式和扶贫项目(尤其是自发自用和户用项目)倾斜,新能源车补贴则将进一步提高技术门槛,并加大对高能量密度产品的补贴倾斜力度,目的都是在保持行业健康发展的前提下扶强去弱,年底政策落地可能形成相关板块股价拐点的催化剂。电力设备板块继续重点推荐低估值电力装备核心资产、配网龙头、以及受益工控行业持续复苏的低估值标的,短期关注碳交易主题机会。
推荐组合:隆基股份、林洋能源、信义光能、中环股份、国电南瑞、良信电器、金智科技、英威腾、信捷电气、恒华科技;杉杉股份、天齐锂业、赣锋锂业、富瑞特装、大洋电机、国轩高科、许继电气、阳光电源。
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