梁志鹏：光伏行业整合到五六家企业就够了

 　　近日，中欧光伏大战以“价格承诺”的结果，暂时宣告终结。昨日，欧盟又发布公告称，对华光伏产品反补贴的调查将延长至年底裁决，这无疑又给国内光伏企业带来了一个喘息的机会。

同时，光伏产业的整合似乎也在悄然开始。这一系列的消息，对于光伏业的发展，都可以算是一种利好。而如何利用现有的条件，实现转型与发展，也是个企业目前急需思考的问题。

　　反补贴制裁年底公布结果

据报道，欧盟委员会8月7日发布公告，就对华光伏产品反补贴调查作出初裁：不对产自中国的太阳能产品采取临时性反补贴措施;欧委会将在今年底12月5日一并公布反倾销与反补贴调查的终裁结果。

欧方不再加征反补贴关税的原因是，中欧已就反倾销调查达成“价格承诺”协议，并于8月6日本周二开始执行;如果欧方双重征税，中国可在WTO起诉欧盟滥用贸易救济措施。

这个结果意味着，价格承诺的谈判结果已涵盖反补贴案，同时欧方事实上对“双反”案做了并案处理。欧委会在公告中补充说，此前对华太阳能玻璃的“双反”调查不受影响。

　　行业处于见底回升阶段

虽然中欧光伏战暂时告一段落，但围绕着7GW配额的争夺实际上才刚刚开始。而对于目前光伏业的现状，有分析认为，整个光伏行业正处于见底回升的阶段。

东北证券分析师潘喜峰认为，欧洲双反已基本解决。接下来，国内政策细则也将陆续推出，优质企业盈利有望好转。随着行业淘汰整合不断推进，目前供需正向逐步平衡发展，行业整体将逐步转好。

兴业证券分析师刘建刚称，中国对欧盟的出口配额定为7GW，意味着中国仍能得到欧洲一半左右的市场。2012年，欧洲装机容量为17GW，其中来自中国的组件约占10GW。相比去年的10GW，7GW的配额已经保留了大部分市场，这一额度远好于市场预期。

此外，由于意大利市场急剧萎缩，欧洲市场今年的装机容量相比去年会有较大幅度的下滑，其预计今年欧洲的装机容量将在13GW左右，7GW也已经占到欧洲市场的一半以上。

今年上半年，欧洲安装量为5.13GW，中国对欧洲的出货量为4.3GW，下半年剩下的额度只有2.7GW。因此，这一配额如果在今年开始实施，下半年的海外市场情况会比上半年差。

报道再次远远比刘建刚分析表示，“不过，分布式光伏大概率会在三季度即大力推广，这将对冲掉海外市场缩水的负面影响。随着国内市场的充分打开，这部分市场份额的下降有望被国内市场的新增份额所填平。”

此前，中国可再生能源学会已证实，国家能源局对于第一批分布式光伏示范区的补贴额已经初步确定为0.42元/千瓦时，但未来分布式光伏的补贴还会根据分布式示范区的建设情况有所调整。

此外，光伏发电增值税减半政策或即将出台，目前征税比例为17%，减半相当于每度电提高补贴0.04元左右水平，可以提高电站投资回报率，给行业带来利好。

报道援引新大新材内部人士分析认为，经历过这一轮优胜劣汰的“洗牌”之后，光伏企业将会迎来健康发展的市场。

该人士称，自从欧美双反以来，中国政府加大了对光伏电站的补贴政策，光伏电站具备广阔的发展前景，已成为业内普遍共识。

而精功科技有关人士则表示，目前，光伏行业已处于底部，后续主要还是取决于国家光伏扶持政策的真正落实到位以及国内应用市场的大规模启动等。

　　出口配额不妨“价高者得”

同时，对于配额的分配，有分析表示，不妨实行“价高者得”的办法。

据新京报报道，有报道说，国内对于该如何分配这批配额，仍在讨论中。目前拟定的分配办法可看做是“6:3：1”方案，而最新的消息则是“6:3：1”变成了“6.5:2.5:1”。

报道表示，60%或65%主要是按照过去的历史数据进行份额计算，看似公允，但是过去中国光伏企业以价格战的方式获得了市场份额，如果给予这些企业六成以上的主要出口份额，等于承认过去企业的价格战的行为，为以后其他产业开了个不好的先例。所以，在分配份额时，即使不惩罚过去那些搞价格战的企业，也绝对不能变相纵容或鼓励企业进行价格战。从这个角度而言，这种分配机制是不可取的。

以应诉来分配份额，也不尽合理。谁应诉，谁得益，看似合理，但是前提是要应诉让整个产业得益了才能使用这个规则。实际上一些企业的应诉对这次与欧盟达成的临时协议，并没有重要影响，按照这个原则分配一部分份额也不在理。况且，在那些应诉的企业之间，如何分配30%或25%的份额，也是大有问题的，企业之间说不定使出各种办法来争取份额，潜伏寻租的风险。

因此，报道分析认为，带有行政性或计划性的分配机制，都应当放弃。

如果按照市场机制的办法，则可以比较公正地解决份额问题。例如，可以在中国成立一个行业协会性质的光伏出口份额管理临时机构，谁向欧盟出口光伏产品，就向这个协会申请，企业间公开竞争份额，价高者得。当然，报价必须高于0.56欧元/瓦，或者，协会定期或不定期的公开组织竞价会，价高者得份额。需要受到监督的是，价高者的真实出口价，必须不低于竞价时的报价。

如此一来，企业要想获得配额，就需要报出高价，而要赢得市场，又必须使价格不至于高到离谱。两相权衡，有利于形成一个较为合理的价格体系。而这种竞价方式，有利于改善中国光伏产业在欧盟的贸易形象，不仅有利于中国出口企业盈利能力的提高，还有利于中国光伏企业的优胜劣汰，促进光伏产业的良性发展。更重要的是，还可以避免地方政府出优惠政策、企业利用政策套利、然后产能过剩、社会资金遭到极大浪费的现象再次出现。

　　产业整合悄然启动

在光伏战结束的同时，光伏业的整合似乎也在悄然启动，同时，行业情况也有所好转。

据报道，近期光伏行业的利好政策不断。财政部发布《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》，明确按发电量给予补贴。

此外，光伏电站项目增值税即征即退50%的优惠政策还会出台。光伏电站运营企业目前的增值税为17%，如果增值税下调8.5个百分点，相当于上网电价增加，电站回报率将因此上升，直接利好光伏电站运营企业。

中欧光伏双反的对峙，也以“价格承诺”机制方式达成协议。国内市场启动正在加速，一定程度上释放了需求，光伏行业开始扭转亏损的趋势。

不过，报道援引中国可再生能源学会副理事长孟宪淦分析表示，行业有好转是真，但总体供需失衡的情况没有变化，目前正是淘汰落后产能的过程，同时“择优扶优”扶持优秀企业。

同时，报道还援引一位上市光伏企业人士分析认为，由于市场供需失衡，光伏企业财务困难不算什么新闻，建议政府站在宏观角度做产业引导，拉高门槛，同时产业整合政策应进一步明晰。

不过在Solarbuzz分析师韩启明看来，政策很明确，就是通过信贷推动产业整合，减少政府干预，避开行政力量推动的整合。

按照孟宪淦的说法，光伏行业对技术的依赖性非常强，光伏技术和工艺的更新换代周期快，通过并购实现产业整合的路子基本不可行。一般的生产线就2~3年的周期，破产企业除了最新的生产线基本没有其他有价值的资产。

这客观上导致行业向大型、技术和管理先进的企业集中，孟宪淦举例说，以多晶硅产业为例，上半年71%的产量都由保利协鑫贡献。

但报道再次援引孟宪淦介绍表示，中国的光伏企业还是数量太多，而且多数跟地方政府有千丝万缕的利益纠葛，不容易破产，资产却已无价值，随着产业整合，集中度会更高，最终剩下几家大企业。

而此前国家能源局新能源司副司长梁志鹏曾公开表示，光伏行业整合到五六家企业就够了。